Exportar um relatório personalizado de envios para aprovação
Objetivo
Exportar dados de relatório de envio para aprovação personalizado para o formato CSV ou PDF usando a opção Criar relatório personalizado de envio para aprovação na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
Observação: para saber como criar ou exportar relatórios personalizados, incluindo dados de envio para aprovação com a ferramenta Relatórios em nível de empresa ou projeto, consulte os tópicos em Relatórios (Empresa) ou Relatórios (Projeto).
Pré-requisitos
- Para incluir dados em um relatório, ele deve corresponder a uma ferramenta ativa no projeto (por exemplo, Envios para Aprovação, Compromissos e assim por diante).
- Para criar/exportar um novo relatório de envio para aprovação personalizado, você precisará de permissões de nível "Padrão" e superiores na ferramenta Relatórios e permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação para poder criar relatórios de envio para aprovação personalizados.
- Para visualizar/exportar um relatório de envio para aprovação personalizado existente, você precisará de permissões de nível "Somente leitura" e superiores na ferramenta Relatórios e na ferramenta Envios para Aprovação para poder visualizar relatórios de envio para aprovação personalizados.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Envios para Aprovação para criar, editar e visualizar relatórios que não foram marcados como "Pessoal" para outro usuário.
As permissões de nível "Padrão" para a ferramenta Envios para Aprovação podem criar relatórios pessoais, visualizar relatórios que não estão marcados como "Pessoal" para outro usuário e editar os relatórios pessoais que eles criaram.
Os usuários do nível "Somente leitura" na guia Envios para Aprovação podem exibir relatórios que não estão marcados como "Pessoal" para outro usuário.- Observação: os usuários devem ter pelo menos permissões de nível "Somente leitura" para as guias Relatórios e Envios para Aprovação para visualizar relatórios de envio para aprovação personalizados.
- Os dados exibidos nos relatórios de portfólio personalizados são gerados dinamicamente e sempre refletem os dados do projeto atual.
- Os relatórios de envio para aprovação personalizados só podem ser visualizados na guia Envios para Aprovação. Eles não são mostrados na ferramenta Relatórios.
- Não há limite para o número de relatórios personalizados que você pode exportar.
- Qualquer relatório feito antes de 08/01/15 aparecerá como um relatório em toda a empresa, a menos que um usuário de nível "Administrador" modifique o tipo de relatório para "Pessoal" ou "Específico do Projeto".
Etapas
- Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
A página Envios para Aprovação será exibida. - Se você for um usuário com permissões de nível "Padrão" ou "Administrador", primeiro poderá criar/visualizar um relatório de envio para aprovação personalizado. Se você quiser apenas exportar um relatório existente, clique em um dos relatórios no menu suspenso Relatórios.
- Na parte superior de um relatório, clique em uma destas opções:
- Clique em Exportar > PDF. Quando você exporta um PDF, ele é aberto em uma nova janela, onde você pode salvar o relatório em seu computador no menu Arquivo.
OU - Clique em Exportar > CSV. Quando você exporta um CSV, o relatório é salvo na pasta Downloads selecionada do seu computador.
- Clique em Exportar > PDF. Quando você exporta um PDF, ele é aberto em uma nova janela, onde você pode salvar o relatório em seu computador no menu Arquivo.
