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Procore

Compartilhar um relatório personalizado do envio para aprovação

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  2. Salvar como PDF

Objetivo

Compartilhar um relatório personalizado do envio para aprovação por e-mail com outros membros da equipe do projeto.

Histórico

Se você criar um relatório personalizado do envio para aprovação (consulte: Criar um relatório personalizado do envio para aprovação), poderá compartilhá-lo com outros membros da equipe do projeto seguindo as etapas abaixo. 

Fatores a considerar

  • Permissão de usuário necessária:
    • Para compartilhar um relatório personalizado do envio para aprovação, permissão de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação. 
    • Para ser nomeado como destinatário de um relatório de envio personalizado compartilhado, uma conta de usuário no Diretório do Projeto (consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do Projeto).
    • Para visualizar um relatório personalizado do envio para aprovação on-line no Procore, permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação e permissão de nível "Somente Leitura" na ferramenta Relatórios. 
  • Pré-requisitos:
  • Limitações:
    • Os recursos de compartilhamento documentados abaixo estão disponíveis apenas para relatórios personalizados de envios para aprovação. Eles não estão disponíveis para relatórios de projetos (por exemplo, relatório de tempo de resposta do aprovador do envio).
  • Informações adicionais:
    • Os relatórios de envio personalizados podem ser compartilhados com qualquer usuário no diretório do projeto (consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto).
    • Os destinatários do relatório personalizado do envio para aprovação compartilhado podem fazer o seguinte:
      • Para fazer download do relatório, clique no hiperlink à direita do rótulo Visualizar PDF ou Visualizar CSV (observação: o formato disponível é determinado pelo criador do relatório). Importante! Ao compartilhar um relatório personalizado de envio para aprovação, lembre-se de que o destinatário NÃO precisa ter permissão para acessar as ferramentas Envios para Aprovação ou Relatórios para fazer download do anexo em PDF ou CSV. 
      • Para visualizar o relatório on-line, clique no link Visualizar On-line. Se o destinatário ainda não estiver logado no Procore, os usuários serão solicitados a inserir suas credenciais de login. Para visualizar o relatório, o usuário precisa ter permissão para acessar a ferramenta Envios para Aprovação do projeto. Consulte: Login no Procore Web. 

Etapas

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  2. Clique em Relatórios e escolha um dos relatórios personalizados no menu.
    Observação: Os links de relatório no menu "Relatórios do Envio para Aprovação" são criados pela sua empresa ou por membros da equipe do projeto. Consulte: Criar um relatório personalizado do envio para aprovação.
    submittal-reports.png
  3. Clique em Compartilhar Relatório.
    share-custom-report.png
  4. Na lista Pessoas, insira os nomes ou grupos de distribuição desejados.
  5. Clique em Compartilhar.
    O banner Lista de Compartilhamento Atualizada confirma que o relatório foi compartilhado.