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Procore

Criar um relatório personalizado de envios para aprovação

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Objetivo

Criar um relatório personalizado usando o recurso de relatório na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.

Histórico

Dependendo do seu nível de permissão de acesso, você pode criar relatórios personalizados que fornecem dados da ferramenta Envios para Aprovação usando as opções disponíveis na ferramenta Envios para Aprovação ou nas ferramentas Relatórios. 

  • Usar a nova opção de relatório na ferramenta Envios para Aprovação de nível de projeto. A funcionalidade de relatórios de envios para aprovação personalizados do Procore facilita a organização de seus envios para aprovação em relatórios relevantes para uso pessoal, bem como para necessidades específicas da empresa ou do projeto. Com essa opção, você pode criar relatórios comuns para compartilhar com usuários em todos os projetos ou para criar relatórios que são específicos do projeto. Você também pode criar relatórios pessoais para engenheiros e gerentes de projeto usarem para atender às metas de negócios diárias e talvez não queira compartilhar esses relatórios com todos os membros da equipe de projeto. Para obter detalhes, consulte Criar um novo relatório de envio para aprovação personalizado abaixo.
  • Usar os modelos de relatório disponíveis na ferramenta Relatórios em nível de empresa e projeto. O Procore dá acesso a uma variedade de modelos de relatório na ferramenta Envios para Aprovação do projeto, na categoria de modelo de relatório Gerenciamento de Projeto. Para mais detalhes, consulte: Criar um relatório personalizado do envio para aprovação usando um modelo de relatório.

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para criar, editar e visualizar relatórios que não foram marcados como "Pessoal" para outro usuário, permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Envios para Aprovação.
    • Para criar relatórios pessoais e visualizar relatórios globais e específicos do projeto, permissões de nível "Padrão" para a ferramenta Envios para Aprovação.
    • Para visualizar relatórios globais e específicos do projeto, permissões de nível "Somente leitura" para a ferramenta Envios para Aprovação. 
  • Informações adicionais:
    • É possível criar inúmeros relatórios em um projeto. 
    • Os relatórios que você cria são listados do mais recente ao menos recente na barra lateral direita da ferramenta Envios para Aprovação. 

Etapas

Criar um relatório personalizado de envios para aprovação

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
  2. Clique em Relatórios > Criar novo relatório.
    Isso abrirá a página Criar relatório personalizado de envio para aprovação.
  3. Faça o seguinte:

    • Digite o nome do relatório. Clique no ícone de lápis e digite um nome para o relatório. 

    • Digite Descrição. Clique no ícone de lápis e digite uma descrição para o relatório. 

  4. Na área Selecionar ferramenta, clique em Envios para Aprovação. 
    Isso adicionará a guia Envios para Aprovação ao seu relatório. 
  5. No painel direito, use uma operação de arrastar e soltar para mover as colunas desejadas para o layout do relatório. Consulte Quais colunas de dados posso adicionar a um relatório personalizado de envios para aprovação?
  6. Se quiser criar cálculos usando colunas, clique em Criar cálculo. Em seguida, adicione seu cálculo e clique em Salvar para fechar a janela Novo Cálculo. 
    Observação: para saber como criar um cálculo, consulte Criar uma coluna calculada em um relatório personalizado.
  7. Se você deseja aplicar um filtro, escolha um na lista suspensa Adicionar filtro. 
  8. Se você deseja agrupar dados de relatório, adicione o grupo desejado usando a lista suspensa Agrupar por. 
  9. Quando o relatório estiver no estado desejado, clique em Criar relatório. 
    O sistema salva seu relatório. Para obter mais informações sobre como criar relatórios personalizados, consulte Criar um relatório personalizado da empresa ou Criar um relatório personalizado do projeto. 

Criar um relatório personalizado de envio para aprovação usando um modelo de relatório

Para usar esta opção, sua conta de usuário deve receber o nível de permissão descrito em Criar um relatório personalizado da empresa ou Criar um relatório personalizado do projeto. 

  1. Navegue até a ferramenta Relatórios no nível de empresa ou de projeto.
  2. Clique em Relatório > Criar relatório.
  3. Em Gestão de Projeto, clique em Mostrar tudo. 
    Isso listará todos os modelos disponíveis para as ferramentas de gestão de projeto do Procore. Consulte Quais modelos de relatório estão disponíveis nas ferramentas Relatórios? Os modelos de relatório disponíveis para a ferramenta Envios para Aprovação incluem:
    • Envios para Aprovação em atraso
    • Envios para Aprovação por pacote
    • Envios para Aprovação abertos por status
    • Tempo médio de resposta de Envios para Aprovação por empreiteiro responsável
    • Aquisição de Envios para Aprovação
    • Envios para Aprovação por Empreiteiro Responsável
  4. Clique no modelo de relatório que você deseja usar.
  5. Clique em Usar modelo.
    O sistema gera um novo relatório usando o modelo selecionado. Você pode continuar editando o relatório, distribuindo um instantâneo, compartilhando o relatório, clonando o relatório ou excluindo o relatório. Para obter mais informações, consulte a documentação da ferramenta Relatórios apropriada: Relatórios no nível de empresa ou Relatórios no nível de projeto.