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Usar Ações em Massa > Aplicar Fluxo na ferramenta Envios para Aprovação

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Objetivo

Usar a opção Ações em Massa > Aplicar Fluxo na ferramenta Envios para Aprovação para aplicar um modelo de fluxo de envio para aprovação a um lote de envios e depois editar a participação do membro se necessário. 

Histórico

Use a opção Ações em Massa > Aplicar Fluxo quando desejar aplicar o mesmo fluxo a vários envios. Essa opção permite selecionar o modelo de fluxo a ser aplicado. Você também pode editar a participação do membro no fluxo dos envios selecionados. 

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação no nível de projeto.
  • Pré-requisitos:
  • Visualizações compatíveis:
    • O menu Ações em Massa é compatível com as visualizações Itens, Pacotes, Seções do Memorial Descritivo e Atribuído a da ferramenta Envios para Aprovação. Consulte: Alternar entre visualizações do envio para aprovação.
    • O menu Ações em Massa fica esmaecido e indisponível na visualização da Lixeira. 
  • Informações adicionais:
  • Limitações:
    • O(s) envio(s) deve(m) estar com status "Rascunho" e NÃO pode(m) ter nenhum apresentador ou aprovador no fluxo.
    • As alterações feitas no fluxo seguindo as etapas abaixo são aplicadas apenas aos envios selecionados e NÃO afetam o modelo. Para editar a participação do membro no modelo, consulte: Gerenciar modelos de fluxo de envio para aprovação. 

Etapas

  1. Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto. A visualização de Itens da página Envios para Aprovação aparecerá. Essa página mostra todos os envios para aprovação do projeto (exceto os que foram enviados para a Lixeira).
  2. Localize os envios com status "Rascunho" aos quais você deseja aplicar um fluxo:
    • Para selecionar todos os envios na lista, marque a caixa de verificação na parte superior da coluna da esquerda.
      OU
    • Para selecionar um ou mais envios na lista, marque a caixa de verificação à esquerda de cada envio que deseja selecionar. 
  3. Escolha Ações em Massa > Aplicar Fluxo. 
    Observação: O menu Ações em Massa é compatível com as visualizações Itens, Pacotes, Seções do Memorial Descritivo e Atribuído a. Ele NÃO é compatível com a Lixeira. 
    A página Editar em Massa será exibida. A caixa "Envios para Aprovação Selecionados" mostra os envios aos quais suas edições serão aplicadas. 
  4. Selecione o comportamento da data limite nas seguintes opções:
    Observação: estas opções só ficarão visíveis se o campo "Enviar por data" estiver habilitado no conjunto de campos configurado para a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.  Se "Enviar por data" NÃO estiver habilitada, essas opções NÃO aparecerão e o fluxo usará automaticamente a opção "Calcular a partir da data de hoje".
    • Calcule a partir da data de hoje. Essa opção calcula a fluxo data limite adicionando o número nos dias para enviar/responder à data de hoje.
    • Calcule com base na data de envio para aprovação de cada envio para aprovação. Essa opção define a primeira etapa do fluxo para a data de Envio para Aprovação de cada envio para aprovação, com as datas limite das etapas a seguir calculadas a partir dessa data.
  5. Selecione um modelo de fluxo de envio para aplicar. Para saber como criar um modelo, consulte: Gerenciar modelos de fluxo de envio para aprovação.
  6. Edite o fluxo do envio nos itens selecionados usando estas opções:
    • Clique em Adicionar Etapa para adicionar novos membros ao fluxo.
      Observação: Essa ação NÃO afeta a participação dos membros no modelo. Ela apenas atualiza o fluxo dos envios selecionados. 
    • Clique no "x" em um item de linha para remover o apresentador ou aprovador. 
      Observação: Para saber mais sobre outras opções de fluxo, consulte:  Adicionar um apresentador e aprovadores ao fluxo do envio para aprovação.
  7. Clique em Aplicar Modelo. 
    O modelo do fluxo será aplicado aos envios selecionados. Um banner VERDE aparecerá confirmando o número total de envios editados com sucesso. Um banner VERMELHO aparecerá caso as edições NÃO sejam salvas com sucesso.