Preparar itens da lista de pendências para importar para o aplicativo Procore Imports

Pré-requisitos

• Usuários:
  Todos os usuários adicionados aos campos aplicáveis no modelo já devem existir na ferramenta Diretório da sua empresa ou do projeto. Consulte Importar usuários e fornecedores para a ferramenta de diretório em nível de empresa (importações Procore) e Importar usuários e fornecedores para sua ferramenta de diretório em nível de projeto (importações Procore) ou Adicionar uma conta de usuário ao diretório da empresa e adicionar uma conta de usuário ao diretório de projetos.
• Locais:
  Se o seu projeto estiver usando locais de nível único, você poderá criar um novo local para a ferramenta Administrador durante o processo de importação ou associar um item da lista de pendências a um local existente durante o processo de importação. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-an-office-location" href.nome de arquivo...">D Locais de escritório.
  OU
  Se o seu projeto estiver usando locais multinível, os níveis já devem existir no Procore para associar um item da lista de pendências ao local. Consulte Importar locais para sua ferramenta de administração de projetos.
• Tipos de lista de pendências:
  Se você for especificar valores de “Tipo de item da lista de pendências”, certifique-se de que os tipos tenham sido adicionados à ferramenta Lista de pendências do seu projeto. Consulte Configurar definições avançadas: lista de pendências.

Passos

1. Veja abaixo os fatores que devem ser levados em consideração no preenchimento do modelo.
   • Dados obrigatórios na coluna:
     • Importante! Para evitar erros de importação, não adicione linhas vazias, NÃO adicione colunas em branco, NÃO adicione novas colunas de dados e não exclua a linha de cabeçalho do modelo de importação de contato. 
     • A primeira linha da tabela deve incluir o cabeçalho, que define os campos da tabela do Excel e o banco de dados de contatos da sua empresa no Procore.
       • Os cabeçalhos a seguir são obrigatórios e um asterisco (*) indica que os dados são obrigatórios na linha: Nome do item*, Nº do item da lista de pendências*, Gerente de item da lista de pendências*, Criado por*, Atribuído a, Aprovador final*, Local, Especialidade, Impacto no cronograma, Dias do impacto no cronograma, Código de custo, Tipo de item da lista de pendências, Data limite, Prioridade, Impacto no custo, Valor do impacto no custo, Referência, Descrição e Comentários.
     • Se você modificar os valores nos cabeçalhos das colunas, o processo de importação falhará.
     • Se você inserir novas colunas, mover colunas ou remover colunas do modelo, o processo de importação falhará.
     • Se você alterar a ordem dos cabeçalhos nas colunas no modelo, o processo de importação falhará.
   • Dados obrigatórios na linha:
     • Importante! Não há limite para o número de linhas que você pode importar. No entanto, não pode haver linhas em branco.
     • Cada linha na tabela corresponde a um item da lista de pendências. Cada registro requer no mínimo um valor para o Nome do item. Outras colunas e células em uma única linha podem ser deixadas em branco.
     • Cada linha na tabela corresponde a um item de linha da Lista de pendências. 
   • Tamanho máximo do arquivo: 
     • O tamanho máximo do arquivo para uma importação da lista de pendências é de 1 MB. 
2. Preencha o modelo de importação. 
   Obs.: um asterisco (*) indica um campo obrigatório.
   • Nome do item*
     Insira um título descritivo para o item da lista de pendências. Você pode inserir até 255 caracteres alfanuméricos. Esse campo é obrigatório. 
   • Número do item da lista de pendências*
     Insira um valor numérico nessa caixa para cada linha de dados. Em geral, os valores na coluna são inseridos em ordem numérica crescente (p. ex., 1, 2, 3 e assim por diante). Não é permitido ter valores duplicados. No entanto, esse campo não pode ficar em branco.
   • Gerente de item da lista de pendências* 
     Insira o endereço de e-mail completo do usuário que atuará como Gerente de item da lista de pendências. Sempre insira o endereço de e-mail exatamente como ele aparece no diretório do projeto.
     Importante! NÃO insira um nome de usuário nesse campo. Você deve inserir um endereço de e-mail. A pessoa já deve ter sido adicionada ou importada para o Diretório do projeto. Esse usuário também precisa receber permissões de nível “Administrador” ou superior para a ferramenta Lista de pendências. Esse usuário também precisa receber permissões de nível “Administrador” ou superior para a ferramenta Lista de pendências, ou um usuário “Padrão” com permissão especial concedida para atuar como Gerente de item da lista de pendências.
   • Criado por*
     ​Insira o endereço de e-mail completo do usuário que criou o item da lista de pendências. Sempre insira o endereço de e-mail exatamente como ele aparece no diretório do projeto.
     Importante! NÃO insira um nome de usuário nesse campo. Você deve inserir um endereço de e-mail. A pessoa já deve ter sido adicionada ou importada para o Diretório do projeto. Esse usuário também precisa receber permissões de nível “Administrador” ou superior para a ferramenta Lista de pendências.
   • Atribuído a
     Insira o endereço de e-mail completo da pessoa responsável por encerrar o item da lista de pendências.
     Importante! NÃO insira um nome de usuário nesse campo. Você deve inserir um endereço de e-mail. A pessoa já deve ter sido adicionada ou importada para o Diretório do projeto. Esse usuário também precisa receber permissões de nível “Padrão” ou superior para a ferramenta Lista de pendências e será designado automaticamente como a pessoa com a responsabilidade Atribuído a para o item da lista de pendências.
     Importante! É possível adicionar vários responsáveis a esse campo, mas é OBRIGATÓRIO separar cada e-mail com o símbolo de barra vertical (“|”).
   • Aprovador final*
     Insira o endereço de e-mail completo do usuário que atuará como Aprovador final. Sempre insira o endereço de e-mail exatamente como ele aparece no diretório do projeto.
     Importante! NÃO insira um nome de usuário nesse campo. Você deve inserir um endereço de e-mail. A pessoa já deve ter sido adicionada ou importada para o Diretório do projeto. Esse usuário também precisa receber permissões de nível “Administrador” ou superior para a ferramenta Lista de pendências, ou um usuário “Padrão” com permissão especial concedida para atuar como Aprovador final.
   • Localização
     Insira o local exatamente como deseja que apareça no Procore.
     Eusouportante! Se o seu projeto estiver usando locais multinível, será necessário inserir o local exatamente como ele aparece no Procore e separar cada nível com o símbolo maior que (>). NÃO use espaços entre os níveis em ambos os lados do símbolo maior que (>). Por exemplo, uma entrada correta de local de dois níveis pode parecer: Lote 1>Section A.
   • Especialidade
     Insira o nome da especialidade exatamente como ele aparece na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar ou excluir nomes de especialidade.
   • Impacto no cronograma
     Selecione uma das seguintes opções para cada item da lista de pendências. Qualquer entrada diferente das opções abaixo resultará em uma entrada em branco após a importação:
     • tbd: trata-se da abreviação de “To Be Determined” (A ser determinado). Selecione essa opção se o impacto no cronograma ainda não tiver sido determinado.
     • n_a: trata-se da abreviação de “Not Applicable” (Não aplicável). Selecione essa opção para deixar o campo em branco.
     • no_impact: selecione essa opção para indicar que o item da lista de pendências não exerce impacto sobre o cronograma do projeto. 
     • yes_unknown: selecione essa opção para indicar que o item da lista de pendências afetará o cronograma do projeto, mas o impacto não é conhecido.  
     • yes_known: selecione essa opção para indicar que o item da lista de pendências afeta o cronograma do projeto e o número de dias de impacto no cronograma do projeto é conhecido. Se selecionar essa opção, será necessário inserir um número de dias no campo “Dias de impacto no cronograma”.
   • Dias de impacto no cronograma
     Se tiver selecionado yes_known no campo “Impacto no cronograma”, insira o número de dias de impacto no cronograma do projeto.
   • Código de custo
     Associe um código de custo a uma item da lista de pendências. O código de custo precisa ser formatado como "divisão - código de custo" escrito com a quantidade exata de dígitos conforme listado em seu projeto ou empresa no Procore. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-company-cost-codes" href.nome de arquivo...">D códigos de custo da empresa.
   • Tipo de item da lista de pendências
     Insira um tipo de item para categorizar o item da lista de pendências (p. ex., Elétrica, Instrumentação ou Mecânica). Para obter sucesso na importação, é necessário adicionar os tipos à ferramenta Lista de pendências antes do processo de importação, consulte Configurar definições avançadas: lista de pendências: adicionar tipos de item da lista de pendências.
   • Data limite
     Insira a data na qual o item da lista de pendências deve ser concluído usando o formato MM/DD/AAAA (p. ex., 01/06/2020).
     Importante! NÃO insira datas no formato M/D/AAAA (por exemplo, NÃO insira 1/6/2020) ou a importação falhará.
     Obs.: o “Formato do número” para células nessa coluna precisa ser “Texto”.
   • Prioridade
     Selecione uma das seguintes opções para indicar os níveis de prioridade de cada item da lista de pendências.
     • baixo
     • médio
     • alto
   • Impacto no custo
     Selecione uma das seguintes opções para cada item da lista de pendências. Qualquer entrada diferente dessas fará com que o campo fique em branco.
     • tbd: trata-se da abreviação de “To Be Determined” (A ser determinado). Selecione essa opção se o impacto no custo ainda não tiver sido determinado.
     • n_a: trata-se da abreviação de “Not Applicable” (Não aplicável). Selecione essa opção para deixar o campo em branco.
     • no_impact: selecione essa opção para indicar que o item da lista de pendências não tem impacto sobre o custo.
     • yes_unknown: selecione essa opção para indicar que o item da lista de pendências tem impacto no custo, mas o valor do custo é desconhecido.  
     • yes_known: selecione essa opção para indicar que o item da lista de pendências tem impacto no custo e o valor do custo é conhecido. Se você selecionar esta opção, será necessário inserir um valor em dólares no campo “Valor do impacto no custo”.
   • Valor do impacto no custo
     Se tiver selecionado yes_known no campo “Impacto no custo”, insira o valor em dólares aqui. NÃO inclua o símbolo de cifrão ($). 
   • Referência
     Insira uma palavra-chave ou frase relevante para usar como referência de um item. Esse é um campo de texto de formato livre a ser usado conforme especificado por sua organização. Por exemplo, se o item tiver sido criado a pedido do cliente, insira “solicitação do cliente”.
   • Descrição
     Insira informações descritivas adicionais relacionadas ao preenchimento do item da lista de pendências. Você pode inserir até 255 caracteres alfanuméricos.
   • Comentários
     Insira comentários adicionais que você possa ter sobre o item da lista de pendências. Você pode inserir até 255 caracteres alfanuméricos.