Configuração da conta

Configurar códigos de custo 

Se sua empresa ou projeto exigir uma estrutura exclusiva do código de custo, você poderá importar códigos de custo personalizados para sua conta. Algumas empresas projetam sua estrutura do código de custo para se alinhar com o MasterFormat do CSI(Relatório de Construção). Outras empresas decidem implementar uma estrutura do código de custo exclusiva para seu setor, organização ou ambiente de projeto. Independentemente da estrutura, você poderá fazer upload de um modelo personalizado completo para a guia "Configuração da conta" do Procore após ter acesso à sua conta. 

Observação: esta é uma etapa obrigatória, a menos que você tenha adquirido uma integração de contabilidade ERP diferente do QuickBooks (por exemplo, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, Viewpoint® Spectrum®, Integração do Ryvit).

• Realizar uma importação de código de custo

Importar usuários para o Diretório da empresa

Ao implementar o Procore em seu ambiente, você deve criar uma conta de usuário Procore para todos os seus funcionários que usarão o aplicativo. Se você tiver um grande número de funcionários, a maneira recomendada de adicionar contas é importando seus dados de usuário para o Diretório da empresa do Procore. Para fazer isso, você precisará fazer download do Procore Imports nome de arquivo". Para obter detalhes sobre o processo de importação, consulte o link abaixo:

• Realizar importações de empresas e pessoas

Configurar modelos de permissão de usuário

Antes de começar a convidar usuários para sua conta Procore, o Procore guiará você através da configuração de modelos de permissão de nível de empresa para funções comuns (p. ex., Superintendente, gerente de projeto, subempreiteiro etc.). O nível de acesso de um usuário em uma conta Procore é determinado por seus níveis de permissão específicos da ferramenta (p. ex., Somente leitura, Padrão, Administrador, Nenhum). Os modelos de permissão de nível de empresa ajudam você a personalizar e aplicar níveis consistentes de acesso para todos os tipos de colaboradores do projeto.

Obs.: você concluirá essa etapa na guia "Configuração da conta" do Procore após ter acesso à sua conta Procore. 

Preencher questionário de ERP

Se sua empresa tiver adquirido o complemento Integrações de ERP, o Procore trabalhará com você para habilitar e configurar a ferramenta Integrações de ERP de nível de empresa. Essa ferramenta oferece à sua empresa a capacidade de integrar facilmente os dados contábeis de uma ferramenta de ERP (terceiro ERP) com o Procore (p. ex., QuickBooks® Desktop, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, Viewpoint® Spectrum® Integração do Ryvit).

Instalar Procore Drive (somente PC)

Procore Drive é um programa de software gratuito para desktop que você pode fazer download e instalar em um computador com Windows 7 ou mais recente. Ele foi desenvolvido para oferecer aos usuários um método conveniente de fazer upload e download de grandes conjuntos de documentos, e-mails, fotos e cronogramas para o Procore.

   Baixar Procore Drive 

Instalar o Procore para Mobile

Quando você está no local da obra, a maneira mais fácil de acessar todas as informações do seu projeto é usando o aplicativo móvel do Procore. Crie RFIs (Solicitação de informações), visualize e marque plantas, faça download de documentos, tire fotos de progresso, adicione itens da lista de pendências e muito mais. Também é possível executar e salvar as ações no modo offline se não houver nenhuma conexão de rede disponível.

  Baixe ProCore para iOS 

  Baixe Procore para Android

Plano de implementação

Dependendo do tamanho do seu negócio, também é possível levar alguns minutos para fazer download, revisar e concluir o modelo de plano de implementação e implementação de treinamento do Procore. Esse arquivo do PowerPoint foi desenvolvido para ajudar sua organização a definir seus principais objetivos de negócios, metas de adoção de usuário e também permite listar seus funcionários que atuarão como Consultores internos do Procore da sua organização. Após a conclusão, envie por e-mail diretamente para o gerente de projeto do Procore designado (o contato de serviços profissionais e implementação da sua empresa no Procore).

• Modelo de plano de implementação e implementação de treinamento do Procore