Compromissos - Permissões do usuário

Compromissos

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

: denota uma ação que é suportada no aplicativo móvel iOS e/ou Android da Procore. 

 : Indica que a conta Procore da sua empresa deve estar configurada para funcionar com um sistema ERP integrado. 

Tarefa	Nenhum	Somente leitura	Padrão	Administrador
Adicionar um item de linha aos itens do contrato de um compromisso
Adicionar um novo pagamento à guia Pagamentos emitidos de um compromisso
Adicionar um item relacionado a uma ordem de compra ou subcontrato (legado)
Adicionar um item relacionado a uma alteração contratual de compromisso
Adicionar margem financeira a alterações contratuais de compromisso
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato
Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato (legado)
Permitir que os colaboradores enviem alterações contratuais iniciadas em campo
Aprovar e assinar um subcontrato	ND	ND	ND	ND
Alterar as definições de privacidade de um compromisso		+	+
Conclua um contrato de compromisso com DocuSign®  2
Conclua um pedido de alteração de compromisso com DocuSign® 2,8
Configurar definições: compromissos
Configurar as definições padrão de privacidade para novos compromissos
Configurar o número de níveis de alteração contratual de compromisso
Criar uma solicitação de pedido de alteração para um compromisso
Criar uma alteração contratual de compromisso
Criar uma ordem de mudança potencial de compromisso a partir de um evento de mudança 9
Crie um pedido de compra		+	+
Criar um subcontrato		+	+
Criar uma fatura de subcontratado para liberação de retenção 1
Criar uma fatura em nome de um contato de fatura (legado) 3
Criar uma fatura em nome de um contato de fatura 3
Excluir uma ordem de compra ou subcontrato
Excluir um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado 4
Excluir uma fatura de subcontratado  10
Editar um pedido de compra (legado) 7		+	+
Editar um subcontrato (legado) 7		+	+
Editar um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado		+	+
Editar a guia Definições avançadas em um compromisso
Enviar um compromisso por e-mail
Habilitar margem financeira em um compromisso
Habilitar ou desabilitar a guia Itens de contrato de subempreiteiro em um compromisso
Habilitar ou desabilitar a guia Itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Compromissos
Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso
Habilite a retenção em um compromisso		+	+
Habilitar regras de retenção de escala deslizante nas faturas de um compromisso
Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso
Exportar um pedido de alteração de compromisso para um sistema ERP integrado
Exportar um compromisso para um sistema ERP integrado
Exportar um compromisso 5
Exportar uma lista de compromissos 7
Exportar um cronograma de pagamento
Importar itens de linha de itens de contrato de compromisso de um arquivo CSV		+	+
Solicitação para redefinir um compromisso sincronizado com um sistema ERP integrado
Revisar itens de contrato de subempreiteiro para um compromisso
Rever faturas como subcontratado 1
Revise as faturas do subcontratado como administrador
Recuperar um compromisso do ERP
Pesquise e aplique filtros a compromissos
Envie um pedido de alteração de compromisso para integrações de ERP para aceitação contábil
Envie um compromisso com integrações de ERP para aceitação contábil
Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado 3
Enviar uma alteração contratual iniciada em campo como colaborador		+	+
Envie uma nova fatura como contato de fatura 3
Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura no Faturamento Ferramenta  1, 6
Visualizar um pedido de compra 7		+	+
Ver um subcontrato 7		+	+
Ver inclusões/exclusões de subcontratos		+	+
Visualizar o histórico de alterações de um compromisso

¹ Para executar essa tarefa, os colaboradores downstream devem estar designados como um contato da fatura na compromisso. Consulte Adicionar contatos de fatura a um compromisso. 

² Também requer uma conta DocuSign^© .

³  Os usuários precisam ter permissões "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Os usuários também precisam ser adicionados à lista suspensa Privado desse compromisso ou precisam ser designados como um contato da fatura. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato. 

⁴ Os compromissos sincronizados com um sistema ERP integrado não podem ser excluídos até que sejam desvinculados. Consulte Excluir um compromisso sincronizado com QuickBooks® Desktop e Excluir um compromisso sincronizado com Sage 300 CRE®.  

⁵ Usuários com permissões de 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto podem exportar um compromisso como arquivo PDF ou DOCX. Os usuários com permissões 'Padrão' ou 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos do projeto podem exportar um compromisso para o formato de arquivo PDF se tiverem acesso ao pedido de compra ou subcontrato por meio da lista suspensa Privado e da opção 'Permitir estes A caixa de seleção Usuários para ver itens SOV está habilitada.

⁶ Usuários com permissões 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos podem realizar esses procedimentos se também estiverem listados no campo Privado na guia Geral do compromisso.

⁷ Os usuários com permissões "Somente leitura" e "Padrão" (e que NÃO tenham recebido a permissão granular detalhada na tabela) também precisam ser membros da lista "Privado". 

⁸ Também requer permissão "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos do projeto.

⁹ Usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto podem criar ACPs quando forem adicionados ao lista suspensa "Privado" e a configuração "Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs" precisam ser selecionados.

¹⁰ A fatura precisa estar no status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar" para um usuário com permissões de nível "Padrão" excluí-la.