Como defino o método contábil de cotações?
Importante
Se o seu projeto NÃO tiver sido atualizado para a experiência aprimorada do gerenciamento de lances e você estiver usando a experiência herdada, poderá escolher um método de contabilização para lances na página Definir configurações de lances e ao criar ou editar um pacote de lances.
Nota: Essa alteração não afeta os pacotes de cotação que foram criados antes dessa versão. Consulte Lance: tipos de resposta flexíveis.
Histórico
Em vez de ficar restrito a uma método contábil por toda uma pacote de cotação, você tem flexibilidade para escolher um método contábil para cada item de linha na coluna "Tipo de resposta de campo" nos formulários de cotação.
Nesse campo, você também pode controlar quais cotações devem ter valores itemizados e quais devem ser uma soma total. Consulte Como pode ser apresentada uma proposta de montante fixo? seção abaixo para obter mais informações.
Resposta
Para projetos que usam a experiência aprimorada de Gestão de cotações, os usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Concorrência podem definir a método contábil para cada item de linha na coluna "Tipo de campo de resposta" em um formulário de cotação. Consulte Criar um formulário de lance. Essa coluna permite que você escolha um tipo de resposta (p. ex., "Valor") para cada item de linha, fornecendo maior flexibilidade ao solicitar cotações.
A coluna "Tipo de campo de resposta" tem as seguintes opções para selecionar para cada item de linha:
- Quantidade
- Quantidade de unidade
- Incluir excluir
Considerações
- A opção 'Incluir/Excluir' só está disponível para seleção na seção Lance Base . A seção Alternativas usa 'Quantidade' e 'Unidade e Quantidade'.
- O "Tipo de campo de resposta" é preenchido automaticamente conforme você adiciona itens de linha, mas pode alterá-lo conforme necessário.
- A primeira item de linha que você adicionar à cotação base terá o "Tipo de campo de resposta" definido como "Valor" por padrão.
- Ao adicionar outra item de linha, o "Tipo de campo de resposta" será copiado automaticamente da item de linha anterior. Por exemplo, se você selecionar "Incluir/excluir" para um item de linha, as próximas item de linha que você adicionar já terão a seleção "Incluir/excluir".
- Se uma oferta já tiver sido enviada, você não poderá editar o tipo de campo de resposta para itens que foram definidos como 'Valor' ou 'Unidade e Quantidade'.
- Se você editar itens de linha em um formulário de lance após o envio dos lances, você terá a opção de enviar uma correspondência sobre a alteração e reenviar convites de lance.
Como pode ser apresentada uma proposta de montante fixo?
Se quiser que uma cotação seja enviada como uma quantia fixa em vez de ter valores itemizados, você pode selecionar "Incluir/excluir" para os itens de linha. Isso garante que os proponentes especifiquem o que é ou não esteja incluído em suas cotações e permita a inserção de um valor no campo "Total" no final da cotação. Consulte Enviar uma cotação em nome de um proponente ou Enviar uma cotação.
Após o envio das cotações no Procore, você poderá usar o recurso nivelamento de cotações para identificar facilmente o que está incluído no custo total de cada cotação. Consulte Lances de nível para um formulário de licitação.