Criar uma solicitação de recurso
Objetivo
Para criar uma solicitação de recurso.
Fundo
As solicitações de recursos informam eficientemente à sua equipe que você precisa de recursos para um projeto específico. Crie uma solicitação de recurso quando precisar de um recurso, mas não tiver certeza de quem atribuir ou se não tiver as permissões para criar atribuições.
Depois que uma solicitação é criada, um recurso pode ser atribuído para preencher essa solicitação. Consulte Preencher uma solicitação de recurso.
Coisas a considerar
Vídeo
Passos
Você pode criar solicitações de três (3) locais no Planejamento de Recursos:
Criar uma solicitação de recurso a partir da lista de solicitações
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Solicitações e selecione Lista de solicitações no menu suspenso.
- Clique em Novo.
- Preencha as informações da solicitação "Geral".
- Opcional: campos personalizados. Insira informações para qualquer campo personalizado de solicitação. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
- Opcional: Selecione Escopo de trabalho para descrever o escopo de trabalho.
Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação. Ver Que é um alerta de atribuição no Planejamento de Recursos? - Opcional: Selecione Instruções de atribuição para fornecer instruções adicionais.
Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação. Ver Que é um alerta de atribuição no Planejamento de Recursos? - Opcional: Selecione Comentários para adicionar comentários.
Nota: As informações inseridas aqui NÃO são adicionadas a nenhum alerta de atribuição. Ver Que é um alerta de atribuição no Planejamento de Recursos? - Clique em Salvar.
Criar uma solicitação de recurso de atribuições, quadros ou Gantt (legado)
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Atribuições e selecione Quadros ou Gantt (Legado) na lista suspensa.
OU
Na barra de títulos Nome do projeto, clique nas reticências
e selecione Criar solicitação. - No projeto desejado, clique nas reticências e selecione Criar solicitação.
- Preencha as informações da solicitação "Geral".
- Opcional: campos personalizados. Insira informações para qualquer campo personalizado de solicitação. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
- Opcional: Selecione Escopo de trabalho para descrever o escopo de trabalho.
Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação. Ver Que é um alerta de atribuição no Planejamento de Recursos? - Opcional: Selecione Instruções de atribuição para fornecer instruções adicionais.
Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação. Ver Que é um alerta de atribuição no Planejamento de Recursos? - Opcional: Selecione Comentários para adicionar comentários.
Nota: As informações inseridas aqui NÃO são adicionadas a nenhum alerta de atribuição. Ver Que é um alerta de atribuição no Planejamento de Recursos? - Clique em Salvar.
Criar uma solicitação de recurso a partir do Gantt de atribuição
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
- Na lista, clique com o botão direito do mouse no projeto, categoria ou subcategoria da atribuição e selecione Nova solicitação.
Obs.: você também pode passar o mouse sobre o projeto, categoria ou subcategoria, clicar nas reticências
verticais e selecionar Nova solicitação. - Preencha as informações da solicitação "Detalhes".
- Cargo necessário. Selecione um cargo no menu suspenso.
- Quantidade. Selecione quantas dessas solicitações devem ser criadas.
- Projeto. Selecione o projeto no menu suspenso.
- Categoria. Selecione a categoria.
- Subcategoria. Selecione a subcategoria.
- Preencha as informações de "Cronograma".
- Data de início. Insira a data de início da atribuição de trabalho.
- Data de Término. Insira a data na qual a atribuição de trabalho termina.
- Mova o botão "Definir atribuição por semana inicial e duração" ATIVADO
. Em seguida, insira a Hora de início e a Hora de término.
OU
Mova o botão "Definir atribuição por alocação" para ATIVAR o recurso. Em seguida, insira o Percentual alocado para a solicitação. - Dias de Trabalho. Marque o caixa de verificação para cada dia útil da solicitação.
- Etiquetas. Selecione tags no menu suspenso.
- Preencha as Informações Adicionais. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
- Opcional: Insira o escopo do trabalho para descrever o escopo de trabalho.
- Opcional: Insira as Instruções de atribuição para fornecer instruções adicionais.
- Opcional: Digite Comentários.
- Clique em Criar.