Criar uma atribuição de recurso

Criar uma atribuição de recurso a partir da lista de atribuições

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Lista de atribuições.
3. Clique em Novo.
4. Preencha as informações da atribuição:
   • Projeto. Insira o projeto para o qual a atribuição se destina.
   • Pessoa. O responsável.
   • Categoria. Insira a categoria para a atribuição. 
   • Subcategoria. Insira a subcategoria da atribuição. 
   • Status. Selecione o status da atribuição. Consulte Configurar status de atribuição e solicitação para planejamento de recursos.
   • Dias úteis. Insira os dias úteis necessários para a atribuição.
   • Etiquetas. Selecione as tags para a atribuição. Consulte Configurar tags para planejamento de recursos.
   • Dia de início. Insira a data de início da atribuição de trabalho.
     • Data. Insira o data de início específico para a atribuição.
       OU
     • Início do Projeto. Se a atribuição começar na mesma data que o projeto, selecione o projeto data de início. 
   • Fim de dia. Insira a data na qual a atribuição de trabalho termina.
     • Data. Insira o data de término específico para a atribuição.
       OU
     • Semanas. Insira para quantas semanas a atribuição serve.
       OU
     • Fim do projeto. Se a atribuição terminar na mesma data que o projeto, selecione o projeto data de término.
   • Tipo de alocação. Selecione se o Tipo de Alocação está em Horas de Porcentagem. Consulte O que é um tipo de alocação de recursos?
     • Início do horário de trabalho. Se tiver selecionado "Horas", insira a hora do dia em que a atribuição começa.
     • Início do horário de trabalho. Se tiver selecionado "Horas", insira a hora do dia em que a atribuição termina.
     • Por cento. Se você selecionou "Percentual", insira o percentual alocado para a atribuição
   • Horas extras. Marque essa caixa de verificação para permitir horas extras para qualquer momento que ultrapasse as horas pagas por turno alocadas. Consulte Configurar o custo no planejamento de recursos.
5. Campos personalizados. Insira informações para qualquer campo personalizado de atribuição. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
6. Clique em Salvar para salvar a atribuição.
   OU
   Clique no ícone de cursor  e selecione Salvar e alertar para salvar a atribuição e enviar um alerta de atribuição para o responsável. Ver Que é um alerta de atribuição no Planejamento de Recursos?

Criar uma atribuição de recursos a partir dos Quadros de atribuições

Nos Quadros de atribuições, você pode criar uma atribuição de recursos usando:

• O botão 'Novo'
• Arrastar e soltar do banco de recursos

Criar uma atribuição de recurso a partir do Gantt de atribuições (legado)

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Legado).
3. Clique em Novo.
4. Preencha as informações da atribuição:
   • Projeto. Insira o projeto para o qual a atribuição se destina.
   • Pessoa. O responsável.
   • Categoria. Insira a categoria para a atribuição. 
   • Subcategoria. Insira a subcategoria da atribuição. 
   • Status. Selecione o status da atribuição. Consulte Configurar status de atribuição e solicitação para planejamento de recursos.
   • Dias úteis. Insira os dias úteis necessários para a atribuição.
   • Etiquetas. Selecione as tags para a atribuição. Consulte Configurar tags para planejamento de recursos.
   • Dia de início. Insira a data de início da atribuição de trabalho.
     • Data. Insira o data de início específico para a atribuição.
       OU
     • Início do Projeto. Se a atribuição começar na mesma data que o projeto, selecione o projeto data de início. 
   • Fim de dia. Insira a data na qual a atribuição de trabalho termina.
     • Data. Insira o data de término específico para a atribuição.
       OU
     • Semanas. Insira para quantas semanas a atribuição serve.
       OU
     • Fim do projeto. Se a atribuição terminar na mesma data que o projeto, selecione o projeto data de término.
   • Tipo de alocação. Selecione se o Tipo de Alocação está em Horas de Porcentagem. Consulte O que é um tipo de alocação de recursos?
     • Início do horário de trabalho. Se tiver selecionado "Horas", insira a hora do dia em que a atribuição começa.
     • Início do horário de trabalho. Se tiver selecionado "Horas", insira a hora do dia em que a atribuição termina.
     • Por cento. Se você selecionou "Percentual", insira o percentual alocado para a atribuição
   • Horas extras. Marque essa caixa de verificação para permitir horas extras para qualquer momento que ultrapasse as horas pagas por turno alocadas. Consulte Configurar o custo no planejamento de recursos.
5. Clique em Salvar para salvar a atribuição.
   OU
6. Clique no ícone de cursor  e selecione Salvar e alertar para salvar a atribuição e enviar um alerta de atribuição para o responsável. Ver Que é um alerta de atribuição no Planejamento de Recursos?

Criar uma atribuição de recursos a partir do Gantt de atribuições

Nota: Os usuários que recebem atribuições no novo modal também são adicionados ao projeto no Diretório da empresa.

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
3. Na lista, clique com o botão direito do mouse no projeto, categoria ou subcategoria da atribuição e selecione Nova atribuição.
   Obs.: você também pode passar o mouse sobre o projeto, categoria ou subcategoria, clicar nas reticências  verticais e selecionar Nova solicitação.
4. Preencha as informações da solicitação "Detalhes".
   • Projeto. Selecione o projeto no menu suspenso.
   • Categoria. Selecione a categoria.
   • Subcategoria. Selecione a subcategoria.
   • Trabalho. Selecione o responsável no menu suspenso.

   •  Em versão Beta

     Equipamento. Selecione o equipamento no menu suspenso.

     No momento , a ferramenta Equipamento está em versão Beta. Para adicionar equipamentos às atribuições, seu projeto precisa ter as seguintes configurações:

     • A ferramenta Equipamento (beta) precisa estar habilitada para o seu projeto. Consulte Adicionar e remover Ferramentas de Projeto.
     • Os registros de equipamentos devem ser adicionados ao seu projeto. Consulte Adicionar ou remover equipamentos de projetos.
     • A sincronização de dados deve estar habilitada para projetos. Consulte O que é sincronização de dados para o Planejamento de Recursos?
5. Preencha as informações de "Cronograma".
   • Data de início. Insira a data de início da atribuição de trabalho.
   • Data de Término. Insira a data na qual a atribuição de trabalho termina.
   • Mova o seletor "Definir atribuição por semana inicial e duração" para ATIVADO  posição. Em seguida, insira a Hora de início e a Hora de término.
     OU
     Mova o seletor "Definir atribuição por alocação" para o posição ATIVADO.  Em seguida, insira o Percentual alocado para a solicitação.
   • Dias de Trabalho. Marque o caixa de verificação para cada dia útil da solicitação.
   • Horas extraordinárias. Se uma atribuição permitir horas extras, mova o seletor "Horas extras" para ATIVADO  posição. 
     1. Insira as "Taxas de horas extras" por dia da semana. 
        Por exemplo, as horas extras em um dia da semana podem ser 1,5 para tempo e meio e 2 para o dobro no fim de semana.
     2. Insira a divisão de pagamento.
6. Preencha as Informações Adicionais. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
7. Opcional: Insira o escopo do trabalho para descrever o escopo de trabalho.
8. Opcional:  Insira as Instruções de atribuição para fornecer instruções adicionais.
9. Opcional: Digite Comentários.
10. Clique em Criar.