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Procore

Solicitação de importação de itens de segmento para a EAP

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IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

 SUPORTE DO PROCORE: NOTAS INTERNAS

Com o lançamento da EAP, o objeto "código de custo" passa a ser considerado um segmento padrão na EAP do Procore. Os clientes devem ser incentivados a realizar essas importações por conta própria usando o aplicativo Procore Imports.

Para clientes que NÃO têm um sistema Microsoft Windows no qual instalar o aplicativo Procore Imports, o cliente pode enviar um e-mail para solicitar que o Procore realize a importação. As etapas utilizadas para realizar a importação estão abaixo:

Precisa de uma atualização para esta página? Entre em contato com um membro de Procore Imports equipe e discuta sua proposta de alteração. Em seguida, peça a um membro da equipe de Procore Imports que entre em contato com a equipe de #documentation para fornecer as edições recomendadas.

Objetivo

Enviar uma solicitação para o Procore realizar a importação de um item de segmento para a EAP (Estrutura de analítica de projetos) da sua empresa ou projeto. 

Histórico

Com a EAP do Procore, os clientes podem executar por conta própria o processo de importação de itens de segmento usando o aplicativo Procore Imports. Se você não tiver um sistema de computador no qual possa instalar Procore Imports (para obter uma lista fatores a serem considerados, consulte Procore Imports: Guia de configuração), um usuário com as "Permissões de usuário necessárias" detalhadas abaixo poderá enviar uma solicitação para que o Procore faça a importação de dados para você.  

Exemplo

Veja abaixo alguns exemplos dos tipos de itens de segmento para os quais você pode solicitar a importação:

  • Os códigos de custo são itens de segmento no segmento “Código de custo”. 
  • Os tipos de custo são itens de segmento no segmento “Tipo de custo”. 
  • Subobras são itens de segmento no segmento opcional “Subobra”. 

Se você tiver criado um segmento personalizado (p. ex., Fase, Local, Área e assim por diante), também poderá solicitar a importação de itens de segmento para esses segmentos. Para saber mais sobre segmentos, consulte O que são segmentos e itens de segmento?

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias: 
    • Para solicitar a importação de um item de segmento para um projeto, permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador do projeto.
    • Para solicitar uma importação de segmento para sua empresa, permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador da empresa.
  • Informações adicionais:
    • É possível usar o processo de importação para adicionar ou editar itens de segmento. No entanto, não é possível usá-lo para excluir nenhum item de segmento existente.

Etapas

  1. Determine o segmento para o qual você deseja importar itens de segmento:
     Dica

    Qual a diferença entre um segmento e um item de segmento? Para saber mais sobre as diferenças, consulte Qual a diferença entre um segmento simples e um estratificado na EAP do Procore? 

  2. Redija uma mensagem de e-mail da seguinte maneira:
    Exemplo

    Ao enviar uma solicitação por e-mail, inclua as seguintes informações em sua mensagem:

    • Na linha “Assunto” do e-mail, inclua o nome da empresa, o ID da empresa, o nome do projeto e o ID do projeto. Consulte Como encontro o ID do projeto?
    • Indique se você está solicitando a importação de um segmento simples, um segmento estratificado de ou ambos. Há modelos de importação distintos para segmentos simples e para segmentos estratificados. Consulte Qual a diferença entre um segmento simples e um estratificado na EAP do Procore?
    • Indique se você deseja importar os itens de segmento para sua Empresa ou Estrutura de analítica de projetos de nível de projeto.
  3. Envie seu e-mail para: imports@procore.com
     Obs.
    • Um membro da equipe do Procore Imports entrará em contato com você para esclarecer qualquer dúvida sobre sua solicitação.
    • Um membro da equipe do Procore Imports também entrará em contato com você quando a importação for concluída.
  4. Após a conclusão, verifique se seus dados aparecem conforme o esperado no Procore. 

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