Solicitação de importação de itens de segmento para a EAP

Objetivo

Enviar uma solicitação para o Procore realizar a importação de um item de segmento para a EAP (Estrutura de analítica de projetos) da sua empresa ou projeto. 

Histórico

Com a EAP do Procore, os clientes podem executar por conta própria o processo de importação de itens de segmento usando o aplicativo Procore Imports. Se você não tiver um sistema de computador no qual possa instalar o Procore Imports (para obter uma lista fatores que deve levar em consideração, consulte Procore Imports: guia de configuração), um usuário com as “Permissões de usuário necessárias” detalhadas abaixo poderá enviar uma solicitação para que o Procore faça a importação de dados para você.  

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias: 
  • Para solicitar a importação de um item de segmento para um projeto, permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador do projeto.
  • Para solicitar uma importação de segmento para sua empresa, permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador da empresa.
• Informações adicionais:
  • É possível usar o processo de importação para adicionar ou editar itens de segmento. No entanto, não é possível usá-lo para excluir nenhum item de segmento existente.

Etapas

1. Determine o segmento para o qual você deseja importar itens de segmento:

    Dica

   Qual a diferença entre um segmento e um item de segmento? Para saber mais sobre as diferenças, consulte Qual a diferença entre um segmento simples e um estratificado na EAP do Procore? 

   • Código de custo
     Esse é um dos segmentos padrão do Procore. Trata-se de um segmento estratificado. 
   • Tipo de custo
     Esse é um dos segmentos padrão do Procore. Trata-se de um segmento simples.
   • Subobra
     Esse é um segmento opcional para uso com sua EAP de nível de projeto. Trata-se de um segmento simples. O Administrador do Procore da sua empresa precisa habilitá-lo. Consulte Habilitar subobras para a EAP.
   • Personalizado
     Com a EAP, você pode criar um número ilimitado de segmentos personalizados simples ou estratificados. Consulte Quais segmentos personalizados devemos criar para a Estrutura de analítica de projetos da nossa empresa?
2. Redija uma mensagem de e-mail da seguinte maneira:

   Exemplo

   Ao enviar uma solicitação por e-mail, inclua as seguintes informações em sua mensagem:

   • Na linha “Assunto” do e-mail, inclua o nome da empresa, o ID da empresa, o nome do projeto e o ID do projeto. Consulte Como encontro o ID do projeto?
   • Indique se você está solicitando a importação de um segmento simples, um segmento estratificado de ou ambos. Há modelos de importação distintos para segmentos simples e para segmentos estratificados. Consulte Qual a diferença entre um segmento simples e um estratificado na EAP do Procore?
   • Indique se você deseja importar os itens de segmento para sua Empresa ou Estrutura de analítica de projetos de nível de projeto.
3. Envie seu e-mail para: imports@procore.com

    Obs.

   • Um membro da equipe do Procore Imports entrará em contato com você para esclarecer qualquer dúvida sobre sua solicitação.
   • Um membro da equipe do Procore Imports também entrará em contato com você quando a importação for concluída.
4. Após a conclusão, verifique se seus dados aparecem conforme o esperado no Procore. 

Não deixe de conferir

• Procore Imports
• Modelos de importação do Procore