Pular para o conteúdo principal
Procore

Adicionar um novo contato ao Diretório diretamente da ferramenta Concorrência

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Note
The content below describes functionality that is part of the new Bid Management Enhanced Experience. See About Bid Management Enhanced Experience.

 

Objetivo

Adicionar um novo contato ao Diretório de nível de empresa a fim de convidá-lo a enviar uma cotação.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
      OU
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior no Diretório de nível de projeto com a permissões granulares "Criar e editar empresas" E "Criar e editar usuários". Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissão de projeto.
  • Informações adicionais:
    • A adição de uma empresa e contato por meio desse processo apenas os adicionará ao Diretório de nível de empresa, não ao Diretório de nível de projeto.
    • A adição de um contato por meio desse processo não enviará automaticamente um e-mail convite para cotação. O e-mail será enviado quando o e-mail convite para cotação for enviado. Consulte Adicionar licitantes a um formulário de licitação e convidar licitantes.

Passos

 Ponta
Também é possível adicionar um novo contato ao adicionar uma nova empresa na ferramenta Concorrência. Consulte Adicionar uma nova empresa ao diretório a partir da ferramenta de lances.
  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra a pacote de cotação.
  3. Ao lado do formulário de cotação ao qual você deseja adicionar um contato, clique no ícone de sinal de soma icon-plus-2.png e selecione Diretório. 
    add-bidders-plus.png
    Ponta!  Você pode acessar a mesma opção clicando em Adicionar proponentes na guia "Proponentes" de um formulário de cotação. Consulte Adicionar proponentes a um formulário de cotação.
  4. Localize a empresa à qual deseja adicionar um novo contato.
  5. Clique em Adicionar contato na coluna "Contatos de cotação". 
    bidding-add-contact.png
    Nota: Se quiser adicionar um novo contato a uma empresa que já tenha um contato de cotação, clique no ícone de pessoa icon-person.png e selecione Destinatários da cotação. No painel Adicionar destinatários de cotação, clique no menu Selecionar destinatários de cotação e clique em Novo contato.  
  6. Insira as seguintes informações:
    • Nome: insira um nome para o contato.  
    • Sobrenome: insira um sobrenome para o contato. 
    • Endereço de e-mail: insira um endereço de e-mail para o contato. 
    • Modelo de permissão: selecione um modelo de permissão para atribuir ao novo contato ou escolha Aplicar modelo de permissão posteriormente. 
  7. Quando estiver pronto para adicionar o contato ao Diretório, clique em Salvar.