Pular para o conteúdo principal
Procore

Adicionar um novo contato ao Diretório diretamente da ferramenta Concorrência

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Nota
O conteúdo abaixo descreve a funcionalidade que faz parte da nova Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Consulte Sobre a experiência aprimorada do gerenciamento de lances.

 

Objetivo

Adicionar um novo contato ao Diretório de nível de empresa a fim de convidá-lo a enviar uma cotação.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
      OU
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior no Diretório de nível de projeto com a permissões granulares "Criar e editar empresas" E "Criar e editar usuários". Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissão de projeto.
  • Informações adicionais:
    • O destinatário da cotação é extraído diretamente da guia Informações dos proponentes do fornecedor no Diretório da empresa. Para que uma pessoa específica apareça automaticamente, consulte .
    • A adição de uma empresa e contato por meio desse processo apenas os adicionará ao Diretório de nível de empresa, não ao Diretório de nível de projeto.
    • A adição de um contato por meio desse processo não enviará automaticamente um e-mail convite para cotação. O e-mail será enviado quando o e-mail convite para cotação for enviado. Consulte Adicionar licitantes a um formulário de licitação e convidar licitantes.

Passos

 Ponta
Também é possível adicionar um novo contato ao adicionar uma nova empresa na ferramenta Concorrência. Consulte Adicionar uma nova empresa ao diretório a partir da ferramenta de lances.
  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra a pacote de cotação.
  3. Ao lado do formulário de cotação ao qual você deseja adicionar um contato, clique no ícone de sinal de soma icon-plus-2.png e selecione Diretório. 
    add-bidders-plus.png
    Ponta!  Você pode acessar a mesma opção clicando em Adicionar proponentes na guia "Proponentes" de um formulário de cotação. Consulte Adicionar proponentes a um formulário de cotação.
  4. Localize a empresa à qual deseja adicionar um novo contato.
  5. Clique em Adicionar contato na coluna "Contatos de cotação". 
    bidding-add-contact.png
    Nota: Se quiser adicionar um novo contato a uma empresa que já tenha um contato de cotação, clique no ícone de pessoa icon-person.png e selecione + Destinatários da cotação. No painel Adicionar destinatários de cotação, clique no menu Selecionar destinatários de cotação e clique em + Novo contato.
  6. Insira as seguintes informações:
    • Nome: insira um nome para o contato.  
    • Sobrenome: insira um sobrenome para o contato. 
    • Endereço de e-mail: insira um endereço de e-mail para o contato. 
    • Modelo de permissão: selecione um modelo de permissão para atribuir ao novo contato ou escolha Aplicar modelo de permissão posteriormente. 
  7. Quando estiver pronto para adicionar o contato ao Diretório, clique em Salvar.