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Procore

Sobre alterações no orçamento em faturas ao proprietário

Visão geral

Ao gerenciar um contrato principal em um projeto do Procore, normalmente as ACCPs ( Alterações contratuais de contrato principal ) são usadas para ajustar o escopo de trabalho, gerenciar alterações nos custos e para outras modificações nas condições do contrato. No entanto, nem todos os ajustes financeiros exigem o uso de uma ACCP.

Em muitos tipos de contratos proeminentes, principalmente contratos de GMP (Preço máximo garantido ), um empreiteiro geral geralmente controla os fundos de contingência ou subsídio do projeto e só precisa informar o proprietário do projeto sobre como esses fundos são usados. Para esse cenário, o uso desses fundos pode ser refletido em um medição ao proprietário usando os recursos para "Alterações de orçamento em faturas ao proprietário". 

Esses recursos permitem que o usuário selecione quais alterações de orçamento adicionar ao medição ao proprietário mais recente em um contrato principal. A fatura é atualizada para agrupar alteração no Orçamento itens de linha, para que os usuários possam localizar e atualizar rapidamente as linhas com valores faturáveis.

Alterações no orçamento: demonstração de faturamento do proprietário

 

 

Considerações

Detalhes

Os principais recursos incluem a capacidade de:

Defina as configurações de "Alterações no orçamento" na página "Definições de orçamento" da ferramenta Orçamento do projeto

Para adicionar alterações de orçamento aprovadas ao medição ao proprietário mais recente, um administrador precisa definir as configurações de "Alterações no orçamento" na página "Configurações de orçamento" da ferramenta Orçamento de nível de projeto. Consulte Configurar definições: orçamento:

  • Permitir que as alterações no orçamento sejam cobradas nas faturas ao proprietário. Adiciona a coluna "Valor das alterações no orçamento" ao itens de contrato nas faturas do proprietário, adiciona a caixa de seleção "Adicionar à fatura ao proprietário" e o lista suspensa "Contrato principal" à janela "Adicionar alterações no orçamento" e permite que o banner de notificação de alterações no orçamento apareça na parte superior do medição ao proprietário mais recente "Itens do Contrato" após a aprovação de uma alteração. Consulte Aprovar alterações no orçamento.
     Obs.
    Depois de aprovadas, apenas as Alterações de Orçamento Líquido Zero são qualificadas para adição às faturas do proprietário.
Exemplo
Veja abaixo as novas opções de configuração "Alteração de orçamento" na página "Definições de orçamento" da ferramenta Orçamento. 

budget-changes-budget-settings.png

Adicione uma nova coluna "Valor das alterações no orçamento" e um grupo "Alterações no orçamento" no medição ao proprietário Itens do contrato

Depois que um administrador configurar as definições de "Alterações no orçamento", a coluna "Valor de alteração no orçamento" aparecerá nas faturas ao proprietário do projeto quando você expandir o grupo de colunas "Valor". É possível ATIVAR/DESATIVAR essa coluna na área "Configurar colunas" em "Valor" no painel Configurações da tabela dos itens do contrato de uma fatura. Ao padrão, a coluna está ATIVADA, mas a coluna "Valor" está recolhida. Para vê-lo, expanda a coluna "Valor". Um grupo "Alterações no orçamento" também está disponível no grupo Selecionar grupos para exibir lista suspensa. 

Exemplo

Veja abaixo um exemplo da coluna "Valor das alterações no orçamento" e do grupo "Alterações no orçamento" em um medição ao proprietário. 

budget-changes-on-owner-invoice-sov.png

Crie um novo alteração no Orçamento e selecione o contrato principal para que ele possa ser adicionado ao medição ao proprietário assim que a alteração for aprovada

Depois que um administrador configurar as definições de "Alterações no orçamento", uma nova caixa de seleção "Adicionar à fatura ao proprietário" e "Contrato principal" lista suspensa no cartão "Informações gerais" no formulário Criar nova alteração de orçamento. Marcar a caixa de seleção "Adicionar à fatura ao proprietário" permite que o Procore saiba adicionar o alteração no Orçamento a um medição ao proprietário após a aprovação. Os usuários também precisam selecionar um contrato principal para que o Procore possa exibir o banner de notificação para alertá-los a revisar e adicionar as alterações aprovadas a um medição ao proprietário. 

Exemplo

Veja abaixo a página "Criar nova alteração de orçamento" na ferramenta Orçamento do projeto, com a caixa de seleção "Adicionar à fatura ao proprietário" e a lista suspensa "Contrato principal". 

create-new-budget-change-add-to-invoice.png

Responda ao banner de notificação nos Itens do contrato do medição ao proprietário mais recente clicando em Revisar & Adicionar

Quando um usuário edita as medição ao proprietário mais recentes de um contrato principal, um banner de notificação aparece na parte superior dos Itens do contrato nas faturas ao proprietário do contrato principal quando alterações de orçamento recém-aprovadas estão disponíveis para adição a um medição ao proprietário existente. Os usuários só podem clicar no botão Revisar & Adicionar na fatura mais recente. Para todas as faturas mais antigas, o banner de notificação aparece para alertar o usuário sobre alterações recém-aprovadas, mas o botão Revisar & Adicionar está desabilitado por padrão. Você só pode revisar & adicionar alterações na fatura mais recente. 

Exemplo

Veja abaixo um exemplo do banner de notificação e do botão Revisar & Adicionar que é exibido nas faturas ao proprietário do contrato principal selecionado. O botão Revisar & Adicionar só está ativo na fatura mais recente. 

banner-review-and-add-active.png
 

Veja abaixo um exemplo do botão Revisar & Adicionar quando desativado. Passe o cursor do mouse sobre o botão para ver uma dica de ferramenta. 

banner-not-the-most-recent-invoice.png

Revise as alterações aprovadas e selecione as alterações a serem adicionadas ao medição ao proprietário mais recente 

Depois de clicar no botão Revisar & Adicionar na fatura mais recente, a janela "Revisar & Adicionar alterações aprovadas" será exibida. Os usuários podem marcar as caixas de seleção que correspondem ao alteração no Orçamento a ser adicionado. Se houver várias alterações no orçamento ou alterações contratuais, todas as alterações aprovadas serão listadas. Depois de selecionar as alterações a serem adicionadas, clique em Adicionar. Um banner verde aparecerá para confirmar a(s) adição(ões). 

 Obs.
Se você criar um novo medição ao proprietário após aprovar as alterações no orçamento, todas as alterações aprovadas serão refletidas automaticamente na fatura. Você só precisa adicionar alterações aprovadas às medição ao proprietário mais recentes existentes. 
Exemplo

Veja abaixo a janela "Revisar & Adicionar alterações aprovadas". Ele lista todas as alterações e alterações contratuais de orçamento recém-aprovadas. Você pode usar os recursos de faturamento em massa do medição ao proprietário ao editar o medição ao proprietário mais recente. 

review-and-add-budget-change.png

Visualize e edite as alterações adicionadas nas medição ao proprietário mais recentes

Após ter adicionado os alteração no Orçamento, eles aparecerão no grupo "Alterações no orçamento" no Itens do contrato. Os usuários podem faturar os códigos de orçamento que foram ajustados pelo alteração no Orçamento editando os item de linha diretamente ou usando os recursos de faturamento em massa. Para saber mais, consulte Editar faturas ao proprietário

Exemplo

Veja abaixo um exemplo de um alteração no Orçamento após ele ter sido adicionado aos Itens do contrato de um medição ao proprietário. 

budget-changes-in-sov.png

Consulte uma dica de ferramenta para obter detalhes sobre o cálculo do "Valor agendado" para os Itens do contrato do medição ao proprietário

Depois que um administrador configurar as configurações de "Alterações no orçamento", passe o cursor do mouse sobre o ícone de informações na coluna "Valor programado" nos itens do contrato da fatura. Uma dica de ferramenta que explica como o cálculo do "Valor agendado" é atualizado quando sua equipe adiciona alterações no orçamento às faturas do proprietário. 

Exemplo

Veja abaixo um exemplo da dica de ferramenta "Valor agendado" nos Itens do contrato de um medição ao proprietário. 

scheduled-value-tool-tip.png

Perguntas comuns

Mais

Para saber mais sobre como adicionar alterações no orçamento a faturas ao proprietário, consulte os links abaixo: