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Procore

Definir configurações: orçamento

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Objetivo

Para definir configurações avançadas para a ferramenta Orçamento do projeto.

Histórico

Os usuários com as permissões apropriadas podem definir diversas configurações avançadas para a ferramenta Orçamento do projeto. 

Coisas a considerar

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Orçamento do projeto.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png.
  3. Clique em Definições de orçamento.
  4. Na página Definições do orçamento, configure cada definição: 
    • Para ATIVAR um recurso, marque a caixa de seleção. 
    • Para DESATIVAR um recurso, remova a marca de seleção da caixa.
  5. Clique em Atualizar. 

Previsão

Esta tabela detalha as definições em "Previsão" na página "Definições do orçamento".

Configuração Elemento Descrição
Calcular automaticamente a previsão de conclusão por padrão Caixa de seleção Marque a caixa de seleção para calcular automaticamente a previsão de conclusão de novos itens de orçamento.  O Procore NÃO calcula retroativamente o valor da "Previsão de conclusão" em itens de orçamento existentes.
Habilitar previsão avançada Caixa de seleção Marque a caixa de seleção para adicionar os seguintes recursos ao Procore: 
  • A guia Previsão na ferramenta Orçamento do projeto. 
  • A visualização de Previsão padrão do Procore na ferramenta Administrador da empresa. Ver 
  • A capacidade de criar visualizações personalizadas de previsão e atribuí-las a projetos na ferramenta Administrador da empresa. 
 

Alterações no orçamento

Esta tabela detalha as definições em "Alterações no orçamento" na página "Definições do orçamento".

Configuração   Descrição
Exigir um ajuste de alteração no orçamento para associação de registro de imprevisto Sim/não

SIM:
Evita a movimentação de fundos entre códigos de orçamento sem uma associação de registro de imprevisto.
Opcional: Marque a caixa para criar automaticamente um registro de imprevisto para todos os ajustes não assinados. Cada ajuste não atribuído será adicionado como itens de registro de imprevisto no novo registro de imprevisto. 

NÃO:
Os ajustes de alteração no orçamento NÃO exigem uma associação de registro de imprevisto. No entanto, ainda é possível vinculá-los quando necessário. 
Exigir valores líquidos de alteração no orçamento zero Caixa de seleção

Marque a caixa de seleção para exigir valores líquidos de zero alteração no Orçamento ao criar alterações no orçamento. Isso requer que o usuário que cria a alteração no Orçamento mova a quantidade total de um ajuste para outro item de linha antes de permitir que ele clique em Salvar. See Create Budget Changes. 

Permitir que alterações no orçamento sejam faturadas em faturas ao proprietário

 Caixa de seleção Marque essa caixa de seleção para permitir que os usuários adicionem alterações no orçamento recém-aprovadas às medição ao proprietário mais recentes: 

Obs.: as alterações no orçamento selecionadas precisam ter um saldo líquido zero.

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 Conteúdo legado

Modificações do orçamento

Essa definição está disponível apenas para clientes do Procore que não tenham concluído a migração para o recurso de alterações no orçamento. See About Budget Changes and Migrating to Budget Changes from Budget Modifications.

Configuração   Descrição
Permitir modificações do orçamento que modificam o total geral Caixa de seleção

Marque a caixa de seleção para ATIVAR essa definição:

  • Execute acréscimo/subtração para aumentar/diminuir os totais ao criar modificações do orçamento. 

Definir permissões de usuário para a ferramenta Orçamento

Em vez das etapas abaixo, a Procore recomenda que você defina permissões de acesso do usuário às ferramentas do seu projeto usando um modelo de permissão. Consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.

  1. Navegue até a ferramenta Orçamento do projeto.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png.
  3. Clique em Tabela de permissões. 
  4. Em Permissões de usuário para o orçamento, defina o nível de permissão de acesso do usuário clicando no ícone na coluna para exibir uma marca de verificação VERDE.

    Os ícones codificados por cores na área de permissões do usuário indicam o nível de permissão de acesso do usuário à ferramenta. Para saber mais, consulte Quais são os níveis de permissão padrão no Procore?

    Ícone Cor Definição
    green-check.png VERDE O usuário recebeu esse nível de permissão de acesso à ferramenta.
    red-x.png VERMELHO O usuário NÃO recebeu essa permissão de acesso à ferramenta.
    grey-x.png CINZA O usuário é um Administrador do Procore ou recebeu permissões para as ferramentas do Procore neste projeto usando um modelo de permissões (consulte O que é um modelo de permissões?). Para alterar o nível de permissão do usuário para essa ferramenta, consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.