Definir configurações: orçamento

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Opções adicionais de spread (Atualizar spread somente por moeda e Atualizar spread por moeda e porcentagem) para previsão avançada estão disponíveis na ferramenta Orçamento de nível de projeto. Para habilitar essas opções, participe do programa beta Previsão: previsão de receita, porcentagens e dados reais restantes por meio do Procore Explore.

Histórico

Os usuários com as permissões adequadas podem definir uma variedade de configurações avançadas para a ferramenta Orçamento do projeto.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Orçamento do projeto.
Informações adicionais:
- Há etapas adicionais de configuração para as visualizações de orçamento e previsão na ferramenta Administrador da empresa. Consulte Criar uma visualização do orçamento e Criar uma visualização de previsão.

Passos

Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
Clique no ícone Configurar definições .
Clique em Configurações de orçamento.
Na página Configurações de Orçamento, defina cada configuração:
- Para ATIVAR um recurso, marque o caixa de verificação.
- Para DESATIVAR um recurso, desmarque o caixa de verificação.
Clique em Salvar alterações.

Formatação de linha de orçamento

Esta tabela detalha as definições em "Formatação de linha de orçamento" na página "Configurações de orçamento".

Configuração	Elemento	Descrição
Exibir todos os valores em texto vermelho nas linhas em que qualquer valor coluna calculada é negativo	Caixa de seleção	Marque essa caixa de seleção para que todos os valores em uma linha sejam exibidos como vermelhos quando qualquer coluna na linha for negativa.

Previsão

Esta tabela detalha as configurações em "Previsão" na página "Configurações de orçamento".

Configuração	Elemento	Descrição
Calcular automaticamente a previsão de conclusão por padrão	Checkbox	Marque o caixa de verificação para calcular automaticamente a previsão de conclusão para novos itens do orçamento. O Procore NÃO calcula retroativamente o valor de "Previsão de conclusão" em itens do orçamento existentes.
Habilitar previsão avançada	Checkbox	Marque o caixa de verificação para adicionar os seguintes recursos avançados de previsão ao Procore: A guia Previsão na ferramenta Orçamento do projeto. A visualização de Previsão padrão do Procore na ferramenta Administrador da empresa. Consulte Sobre a visualização de previsão padrão do Procore. A capacidade de criar visualizações de previsão personalizadas e atribuí-las a projetos na ferramenta Administrador da empresa. Quando habilitada, selecione uma das seguintes opções de página espelhada: Atualize o spread apenas por moeda (Botão de opção). Inclui apenas valores monetários nas colunas "Restante para Spread" e previsão mensal. Observação: Por padrão, essa opção é selecionada. Atualizar spread por moeda e porcentagem (Botão de opção). Inclui valores de moeda e porcentagem (%) nas colunas "Restante para Spread" e previsão mensal. Quando o valor do spread é alterado e a curva é definida como manual, o valor da moeda é atualizado automaticamente com base na porcentagem definida.

Alterações no orçamento

Esta tabela detalha as configurações em "alterações no Orçamento" na página "Configurações de orçamento".

Configuração		Descrição
Exigir um ajuste de alteração no orçamento para associação de registro de imprevisto	Sim/não	SIM: Impede a movimentação de fundos entre códigos de orçamento sem uma associação de registro de imprevisto. Opcionais: Marque a caixa para criar automaticamente um registro de imprevisto para todos os ajustes não atribuídos. Cada ajuste não atribuído será adicionado como itens de linha do registro de imprevisto no novo registro de imprevisto. NÃO: os ajustes de alteração no Orçamento NÃO exigem uma associação de registro de imprevisto. No entanto, ainda é possível ligá-los quando necessário.
Exigir valores líquidos de alteração no orçamento zero	Caixa de seleção	Marque a caixa de seleção para exigir valores de alteração no Orçamento líquido zero ao criar alterações no orçamento. Isso exige que o usuário que cria o alteração no Orçamento mova o valor total de um ajuste para outro item de linha antes de permitir que ele clique em Salvar. Consulte Criar alterações no orçamento.
Permitir que alterações no orçamento sejam faturadas em faturas ao proprietário	Caixa de seleção	Marque essa caixa de seleção para permitir que o usuário adicione alterações no Orçamento recém-aprovadas à medição ao proprietário mais recente: Obs.: as alterações no Orçamento selecionadas precisam ter saldo líquido zero.

Orçamento

Esta tabela detalha as configurações em "Orçamento" na página "Configurações de orçamento".

Configuração	Elemento	Descrição
Exibir o total geral apenas na última página do PDF do orçamento.	Caixa de seleção	Marque a caixa de seleção para exibir o Total Geral do Orçamento somente na última página da exportação do PDF do Orçamento.

Conteúdo herdado

Essa configuração está disponível apenas para clientes do Procore que não tenham concluído a migração para o recurso de alterações no orçamento. Consulte Sobre alterações no orçamento e migração para alterações no orçamento a partir de modificações do orçamento.

Configuração		Descrição
Permitir modificações do orçamento que modificam o total geral	Caixa de seleção	Marque a caixa de seleção para ATIVAR essa definição: Execute adição/subtração para aumentar/diminuir totais ao criar modificações no orçamento.

Configuração

Descrição

Permitir modificações do orçamento que modificam o total geral

Caixa de seleção

Marque a caixa de seleção para ATIVAR essa definição:

Execute adição/subtração para aumentar/diminuir totais ao criar modificações no orçamento.

Configurar configurações de exportação de orçamento para um sistema ERP integrado

Você pode definir as configurações de orçamento para exportar orçamentos de projeto para sistemas ERP integrados, como Sage 300 CRE,® Trimble® Vista, CMiC e Trimble® Spectrum.

Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
Clique no ícone Configurar configurações .
Clique em Configurações de ERP.
Em Configurações de exportação de orçamento do ERP, configure suas preferências de exportação:
- Exporte valores de previsão atualizados para todos os itens de linha do orçamento. Marque essa caixa de verificação para exportar qualquer valor de previsão atualizado para todos os itens de linha do orçamento no projeto. Desmarque essa caixa de verificação para omitir os valores de previsão do processo de exportação.
- Coluna Custo estimado na conclusão. Selecione uma das colunas de orçamento da sua empresa na lista suspensa.
  Observação
  - Os valores nessa coluna são exportados para o sistema ERP integrado como o custo estimado na conclusão sempre que um orçamento é exportado do Procore.
  - Você pode selecionar qualquer coluna padrão ou personalizada, exceto aquelas com o tipo "Previsão de conclusão da coluna".
- ( Somente conector Sage 300 CRE®) Coluna Previsão de conclusão (a previsão de conclusão é usada apenas pelo conector Sage 300 CRE®). Selecione uma das colunas de previsão de conclusão da sua empresa no lista suspensa. Se definida como Nenhuma, nenhuma coluna de previsão de conclusão será compartilhada.
  Observação
  - Os valores nessa coluna são exportados para o sistema ERP integrado como a previsão de conclusão sempre que um orçamento for exportado do Procore.
  - Somente colunas padrão ou personalizadas configuradas com o tipo "Previsão de conclusão de coluna" estão disponíveis para seleção.
Clique em Salvar alterações.

Definir permissões de usuário para a ferramenta Orçamento

Em vez das etapas abaixo, o Procore recomenda que você defina permissões de acesso de usuário para suas ferramentas de projeto usando um modelo de permissão. Consulte Criar um modelo de permissões do projeto.

Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
Clique no ícone Configurar definições .
Clique em Permissões.

Em Permissões de usuário para orçamento, defina o nível de permissão de acesso do usuário clicando no ícone na coluna para exibir um marca de verificação VERDE.

Os ícones codificados por cores na área de permissões do usuário indicam o nível de permissão de acesso do usuário à ferramenta. Para saber mais, consulte Quais são os níveis de permissão padrão no Procore?

Ícone	Cor	Definição
	VERDE	O usuário recebeu esse nível de permissão de acesso à ferramenta.
	VERMELHO	O usuário NÃO recebeu essa permissão de acesso à ferramenta.
	CINZA	O usuário é um Administrador do Procore ou recebeu permissões para as ferramentas do Procore neste projeto usando um modelo de permissões (consulte O que é um modelo de permissões?).