Definir configurações: orçamento

Objetivo

Para definir configurações avançadas para a ferramenta Orçamento do projeto.

Histórico

Os usuários com as permissões apropriadas podem definir diversas configurações avançadas para a ferramenta Orçamento do projeto.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Orçamento do projeto.
Informações adicionais:
- Há etapas adicionais de configuração para as visualizações de orçamento e previsão na ferramenta Administrador da empresa. Consulte Configurar uma nova visualização de orçamento e Configurar uma nova visualização de previsão.

Passos

Navegue até a ferramenta Orçamento do projeto.
Clique em Definir configurações .
Clique em Definições de orçamento.
Na página Definições do orçamento, configure cada definição:
- Para ATIVAR um recurso, marque a caixa de seleção.
- Para DESATIVAR um recurso, remova a marca de seleção da caixa.
Clique em Atualizar.

Sobre as definições do orçamento

Os usuários com a permissão de usuário necessária podem configurar as definições na página Definições do orçamento.

Previsão

Esta tabela detalha as definições em "Previsão" na página "Definições do orçamento".

Configuração	Elemento	Descrição	Saiba mais
Calcular automaticamente a previsão de conclusão por padrão	Caixa de seleção	Marque a caixa de seleção para calcular automaticamente a previsão de conclusão de novos itens de orçamento. O Procore NÃO calcula retroativamente o valor da "Previsão de conclusão" em itens de orçamento existentes.	Usar o recurso “Previsão de conclusão”
Habilitar previsão avançada	Caixa de seleção	Marque a caixa de seleção para adicionar os seguintes recursos ao Procore: A guia Previsão na ferramenta Orçamento do projeto. A visualização de Previsão padrão do Procore na ferramenta Administrador da empresa. Ver A capacidade de criar visualizações personalizadas de previsão e atribuí-las a projetos na ferramenta Administrador da empresa.	Sobre a visualização de previsão padrão do Procore Configurar uma nova visualização de previsão

Alterações no orçamento

Esta tabela detalha as definições em "Alterações no orçamento" na página "Definições do orçamento".

Configuração		Descrição	Saiba Mais...
Exigir valores líquidos de alteração no orçamento zero	Caixa de seleção	Marque a caixa de seleção para exigir valores líquidos de zero alteração no Orçamento ao criar alterações no orçamento. Isso requer que o usuário que cria a alteração no Orçamento mova a quantidade total de um ajuste para outro item de linha antes de permitir que ele clique em Salvar. See Create Budget Changes.	Sobre alterações no orçamento
Permitir que alterações no orçamento sejam faturadas em faturas ao proprietário	Caixa de seleção	Marque essa caixa de seleção para permitir que os usuários adicionem alterações no orçamento recém-aprovadas às medição ao proprietário mais recentes: Uma coluna Valor de alteração no orçamento na itens de contrato na medição ao proprietário do seu projeto. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/create-owner-invoices" href.nome de arquivo...">Crear faturas ao proprietário. A caixa de seleção Adicionar à fatura ao proprietário e os lista suspensa Contrato principal no aviso Adicionar alterações no orçamento. See Send a Budget Change to an Owner Invoice. Uma notificação de alterações de orçamento em uma fatura do proprietário, para que um usuário do Procore possa concluir as etapas em Revisar e adicionar alterações de orçamento 'aprovadas' às faturas do proprietário.	Sobre a adição de alterações no orçamento aprovadas às faturas ao proprietário

Conteúdo legado

Modificações do orçamento

Essa definição está disponível apenas para clientes do Procore que não tenham concluído a migração para o recurso de alterações no orçamento. See About Budget Changes and Migrating to Budget Changes from Budget Modifications.

Configuração		Descrição	Saiba Mais...
Permitir modificações do orçamento que modificam o total geral	Caixa de seleção	Marque a caixa de seleção para ATIVAR essa definição: Execute acréscimo/subtração para aumentar/diminuir os totais ao criar modificações do orçamento.	Criar uma modificação do orçamento

Configuração

Descrição

Saiba Mais...

Permitir modificações do orçamento que modificam o total geral

Caixa de seleção

Marque a caixa de seleção para ATIVAR essa definição:

Execute acréscimo/subtração para aumentar/diminuir os totais ao criar modificações do orçamento.

Criar uma modificação do orçamento

Definir permissões de usuário para a ferramenta Orçamento

Em vez das etapas abaixo, a Procore recomenda que você defina permissões de acesso do usuário às ferramentas do seu projeto usando um modelo de permissão. Consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.

Navegue até a ferramenta Orçamento do projeto.
Clique em Definir configurações .
Clique em Tabela de permissões.

Em Permissões de usuário para o orçamento, defina o nível de permissão de acesso do usuário clicando no ícone na coluna para exibir uma marca de verificação VERDE.

Os ícones codificados por cores na área de permissões do usuário indicam o nível de permissão de acesso do usuário à ferramenta. Para saber mais, consulte Quais são os níveis de permissão padrão no Procore?

Ícone	Cor	Definição
	VERDE	O usuário recebeu esse nível de permissão de acesso à ferramenta.
	VERMELHO	O usuário NÃO recebeu essa permissão de acesso à ferramenta.
	CINZA	O usuário é um Administrador do Procore ou recebeu permissões para as ferramentas do Procore neste projeto usando um modelo de permissões (consulte O que é um modelo de permissões?). Para alterar o nível de permissão do usuário para essa ferramenta, consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.