Quais são as definições disponíveis para as ferramentas do projeto no Procore?

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O Procore oferece dois tipos de ferramentas:

nível de empresa. Há apenas uma de cada uma dessas ferramentas, e elas estão disponíveis apenas no nível de empresa. As ferramentas de nível de empresa são criadas para tarefas que não são específicas do projeto ou para reunir informações de ferramentas de projeto em muitos projetos.
Nível de Projeto. Uma cópia dessas ferramentas está disponível em cada um de seus projetos individuais. Essas ferramentas são criadas para tarefas que ocorrem em muitos projetos dentro da conta Procore da sua empresa.

As opções de configuração para ferramentas de nível de projeto geralmente estão disponíveis no nível de empresa e no nível de projeto. As configurações da ferramenta de projeto de nível de empresa geralmente afetam o funcionamento de uma ferramenta em todos os projetos da empresa ou são atribuíveis a um subconjunto de seus projetos. Em geral, as configurações de nível de projeto são específicas do projeto no qual são gerenciadas e não afetam outros projetos na conta Procore da sua empresa.

Resposta

A tabela abaixo contém uma lista de todas as ferramentas do Procore de nível de projeto e os recursos associados para suas definições de configuração no nível de empresa e de projeto.

Ferramenta de projeto	nível de empresa configurações	nível de projeto configurações
Planos de ação	Criar um modelo de plano de ação de nível de empresa Editar um modelo de plano de ação de nível de empresa Criar status do plano de ação Criar tipos de plano de ação Criar métodos de verificação do plano de ação Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Planos de Ação posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Criar novos campos personalizados Editar campos personalizados Excluir um modelo de plano de ação de nível de empresa Excluir tipos de plano de ação Excluir métodos de verificação do plano de ação	Definir as configurações de notificação de planos de ação Criar e editar um modelo de plano de ação em nível de projeto Excluir um modelo de plano de ação de nível de projeto Recuperar um modelo de plano de ação de nível de projeto excluído
Administrador	Ferramenta Administrador da empresa	Ferramenta Administrador de projeto
Cotação	Adicionar um tipo personalizado de cotação Definir a configuração padrão de cotação da empresa	Configurar definições avançadas: cotação
Orçamento	Visualizações do orçamento Configure uma nova visualização de orçamento Editar uma visualização do orçamento existente Excluir uma visualização do orçamento Adicionar uma visualização do orçamento para mão de obra em tempo real Cálculo de custos Adicionar uma coluna de custos da obra até a data a uma visualização do orçamento Relatórios Orçamentários Configurar uma visualização do orçamento para relatórios personalizados Visualizações de previsão Configurar uma nova visualização de previsão	Definir configurações: orçamento
Gestão de Alterações (Registros de Imprevistos e Alterações Contratuais)	Gestão de Mudanças ( Registros de Imprevistos ) Definir as configurações padrão de gestão de alterações Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Registros de imprevistos posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Criar seções personalizadas Criar novos campos personalizados Editar campos personalizados	Tarefas de configuração: Registros de Imprevistos Configurar definições: registros de imprevistos Tarefas de configuração: ferramenta Alterações contratuais Habilitar a ferramenta Alterações contratuais Configurar definições: alterações contratuais Tarefas de configuração: Finanças do Projeto ferramentas Configurar o número de níveis de pedido de alteração em uma ferramenta financeira do projeto
Compromissos	Atualizar as definições da ferramenta para contratos	Configurações de nível de ferramenta Configurar definições: compromissos Configurar as definições padrão de privacidade para novos compromissos Configurar o número de níveis de alteração contratual de compromisso Configurações de compromisso individual Alterar as definições de privacidade de um compromisso Editar a guia Definições avançadas em um compromisso Campos personalizados & Conjuntos de campos configuráveis Criar novos campos personalizados Criar novos conjuntos de campos configuráveis
Gerente de conexão	N/A	Configurar definições avançadas: gerente de conexão Configurar definições de aprovação de conexão
Problemas de compatibilização	N/A	Configurar definições avançadas: Problemas de Compatibilização
Correspondência	Adicionar um tipo de correspondência de modelo Criar um novo tipo de correspondência Editar um tipo de correspondência Quais campos na ferramenta Correspondência posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos?	Configurar definições avançadas: correspondência
Equipes de obra	N/A	N/A
RDO	Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta RDO posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Criar novos campos personalizados Desabilitar tipos de RDO para todos os projetos Editar campos personalizados	Configurar definições avançadas: RDO
Custos indiretos	N/A	Configurar definições: Custos Indiretos
Diretório do projeto	Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Diretório posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos?	Configurar definições avançadas: diretório do projeto
Documentos do Projeto	N/A	Configurar definições avançadas: documentos do projeto
Desenhos	N/A	Configurar definições avançadas: plantas Configurar disciplinas padrão da planta
E-mails	N/A
Estimativas	Definir configurações padrão de estimativa	Configurar definições: estimativas
Forms	Criar um modelo de formulário de nível de empresa Excluir um modelo de formulário de nível de empresa	Configurar definições avançadas: formulários
Visão geral do projeto	N/A	N/A
Incidentes	Conjuntos de campos configuráveis Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Incidentes posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Opções de campo personalizado Adicionar opções personalizadas para campos de incidentes Editar opções personalizadas para campos de incidentes Excluir opções personalizadas para campos de incidentes Alertas configuráveis e gravidade Configurar alertas e gravidade para incidentes Análise de causa raiz (consulte Definições do projeto) Adicionar campos de análise de causa raiz Editar campos de análise de causa raiz Excluir campos de análise de causa raiz	Configurar definições avançadas: incidentes
Inspecções	Configurar definições para exportar inspeções como PDFs Criar novos conjuntos de campos configuráveis Criar novos campos personalizados	Configurar definições avançadas: inspeções de nível de projeto
Instruções	N/A	Configurar definições avançadas: instruções
Medições	N/A	Configurar definições: medições Habilitar ou desabilitar a guia Itens de contrato de subempreiteiro na ferramenta Compromissos Habilitar a guia Pagamentos emitidos para faturamento Habilitar regras de retenção de escala deslizante em faturas do subempreiteiro Gerenciar períodos de faturamento
Reuniões	Configurar modelos de reunião Criar um modelo de reunião Excluir um modelo de reunião Editar um modelo de reunião Gerenciar configurações de PDF para reuniões exportadas	Configurar definições avançadas: reuniões
Modelos	N/A	N/A
Observações	Tipos Adicionar tipos de observação de nível de empresa Adicionar traduções personalizadas a tipos de observação Editar tipos de observação Excluir tipos de observação Marcar um tipo de observação como inativo Modelos Criar um modelo de observação de nível de empresa Excluir um modelo de observação de nível de empresa Conjuntos de campos configuráveis Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Observações posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Análise de causa raiz (consulte Definições do projeto) Adicionar campos de análise de causa raiz Excluir campos de análise de causa raiz	Definir configurações avançadas: observações Crie um Modelo de Observação em nível de projeto Desativar um modelo de observação em um projeto Excluir um modelo de observação de um projeto Editar tipos de observação de nível de projeto
Fotos	N/A	Configurar definições avançadas: fotos
Contrato principal (também conhecido como ferramenta "Financiamento")	N/A	Tarefas de configuração Configurar definições: contratos principais Editar as definições avançadas em um contrato principal Habilitar margem financeira em um contrato principal Campos personalizados & Conjuntos de campos configuráveis para contratos Criar novos campos personalizados Criar novos conjuntos de campos configuráveis
Lista de pendências	Conjuntos de campos configuráveis Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Lista de pendências posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Modelos Criar um modelo de item da lista de pendências de nível de empresa Excluir um modelo de item da lista de pendências de nível de empresa Categorias Criar uma categoria de modelo de item da lista de pendências no nível de empresa Editar uma categoria de modelo de item da lista de pendências no nível de empresa Excluir uma categoria de modelo de item da lista de pendências no nível de empresa	Configurar definições avançadas: lista de pendências Criar um modelo de item da lista de pendências de nível de projeto Criar uma categoria de modelo de item da lista de pendências no nível de projeto Excluir uma categoria de modelo de item da lista de pendências no nível de projeto Excluir um modelo de item da lista de pendências de um projeto Editar um modelo de lista de pendências de nível de projeto Editar uma categoria de modelo de item da lista de pendências no nível de projeto
Relatórios do projeto	N/A	Configurar definições avançadas: relatórios do projeto
Solicitação de informações	Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta RFIs posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos?	Configurar definições avançadas: RFIs Configurar um prefixo e um número inicial para RFIs
Cronograma	N/A	Configurar definições avançadas: cronograma do projeto
Especificações	N/A	Configurar definições avançadas: memorial descritivo
Envios para aprovação	Criar status de registro de envios para aprovação personalizados Criar tipos personalizados de envio para aprovação Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Envios para aprovação posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Criar seções personalizadas Criar novos campos personalizados Editar campos personalizados	Configurar definições: ferramenta Envios para aprovação Criar status de registro de envios para aprovação personalizados Criar tipos personalizados de envio para aprovação Designar o “gerente padrão de envio para aprovação” para a ferramenta Envios para aprovação Gerenciar modelos de fluxo de envios para aprovação Gerenciar respostas personalizadas do envio para aprovação Habilitar cálculos do cronograma do envio para aprovação Personalizar a exibição da coluna na ferramenta Envios para Aprovação Redimensionar a largura da coluna no registro de envios para aprovação
T&M Tickets	Criar novos conjuntos de campos configuráveis Quais campos na ferramenta Tíquetes T&M posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos? Criar novos campos personalizados Editar campos personalizados	Configurar definições avançadas: tíquetes T&M
Tarefas	Adicionar categorias de tarefas Excluir categorias de tarefas	Configurar definições avançadas: tarefas
Cartões de tempo	N/A	Definir configurações avançadas: cartão de ponto
Planilhas de horas	Adicionar uma classificação Criar novos conjuntos de campos configuráveis Criar novos campos personalizados Editar campos personalizados Habilitar ou desabilitar códigos de tarefa	Configurar definições avançadas: planilhas de horas de nível de projeto
Comunicados	N/A	Configurar definições avançadas: comunicados Personalizar a exibição de coluna na ferramenta Comunicados

Veja também

Gerenciar definições de ferramenta consolidada (Beta fechada)

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