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Editar alterações no orçamento

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O novo recurso de alterações de orçamento foi projetado para substituir o recurso de modificações de orçamento existente. Após migrar para Alterações no orçamento, você não terá mais acesso ao recurso de modificações do orçamento. Se você tiver alguma dúvida antes de sua empresa iniciar a migração, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. Para saber mais sobre o cronograma da migração, consulte: Perguntas comuns.

Objetivo

Editar alterações no orçamento usando a ferramenta Orçamento do projeto. 

Histórico

Uma alteração no orçamento move os fundos do seu orçamento de uma área específica de custo ou receita para outra área de custo ou receita. Os usuários podem criar alterações no orçamento para garantir que sua equipe tenha um método de mover e auditar valores do orçamento entre as atividades da obra e os pacotes de trabalho associados ao seu projeto de construção. Com o formulário "Criar nova alteração no orçamento", os usuários podem adicionar ajustes baseados em valor e Baseados em unidade/quantidade de uma item de linha para outra -- o que move as quantidades de materiais, mão de obra e fundos necessários para a conclusão das atividades.  

Exemplo

Dependendo se você usa seu orçamento para monitorar custos ou receitas, você pode criar alterações no orçamento para mover valores em dólares entre códigos de orçamento. Alguns usos comuns para uma alteração no orçamento incluem:

  • Transferir fundos. Uma transferência de fundos é uma alteração orçamental que transfere fundos de um (1) código orçamental para um (1) ou mais outros códigos orçamentais. 
  • Mover despesas. Se você usar seu orçamento para rastrear as despesas, poderá mover as despesas de um (1) código de orçamento para um (1) ou mais outros códigos de orçamento. 
  • Mover receita. Se você usar seu orçamento para monitorar a receita do seu projeto, poderá mover a receita de um (1) código de orçamento para um (1) ou mais códigos de orçamento. 

No Procore, uma alteração no orçamento é composta por dois (2) componentes:

  • Ajustamento. Um ajuste é um item de linha que representa a linha do orçamento original de onde vêm os fundos. Você pode adicionar novos ajustes clicando no botão Adicionar ajuste . 
  • Linha. Um item de linha sob um ajuste representa onde você deseja alocar os fundos do orçamento original. Você pode adicionar itens de linha aos ajustes clicando no botão Adicionar linha . 
 Ponta
O que é um código de orçamento? Para saber mais sobre o conceito de código de orçamento no Procore, consulte O que é um código de orçamento na EAP?

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Orçamento do projeto.
      OU
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Orçamento do projeto com a permissão granular "Criar, editar e excluir alterações no orçamento" habilitada em seu modelo de permissões.
  • Informações adicionais:
    • O Procore recomenda que sua empresa (ou cada equipe de projeto) desenvolva uma política para gerenciar alterações no orçamento em seu ambiente. 
    • As alterações orçamentárias são suportadas pela ferramenta Fluxos de trabalho no nível da empresa. 
  • Limitações:
  • Para empresas que utilizam a icon-erp-synced2.png ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar 
    • Somente alterações de orçamento 'aprovadas' podem ser enviadas para integrações Procore + ERP.
    • As alterações de orçamento podem ser recuperadas nas integrações Procore + ERP se ainda não tiverem sido sincronizadas.
    • Não é possível editar ou excluir alterações no orçamento depois de sincronizadas com a sistema ERP integrada.

Passos

Adicionar informações gerais

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. 
  2. Clique na guia Alterações no orçamento . 
  3. Clique em Editar.
  4. Atualize as informações de alteração no orçamento conforme necessário:
     Observação
    Um asterisco (*) abaixo indica um campo obrigatório. 
    • Número*
      Aceite o número de alteração de orçamento padrão. O Procore atribui novos números de ajuste em ordem sequencial. Por exemplo; 1, 2, 3, e assim por diante. 
    • Status*
      Selecione o status atual da alteração do orçamento. O Procore atribui o status ‘Rascunho’ aos novos ajustes. 
    • Título
      Insira um título para a alteração do orçamento. 
    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada da alteração do orçamento. 
  5. Opcional. If the 'Allow Budget Changes to be Billed on Owner Invoices' setting is enabled (see Budget Changes):

    add-to-owner-invoice-options.png
    • Adicionar à fatura ao proprietário. Marque essa caixa de seleção para adicionar a alteração no Orçamento às faturas ao proprietário quando aprovadas. For details, see About Budget Changes on Owner Invoices. 
    • Contrato principal. Selecione o contrato principal adequado na lista suspensa. 
  6. Opcional. Continue com a adição de um (1) ou mais ajustes. 

Editar ajustes

  1. Localize o ajuste que deseja modificar. 
  2. Atualize as seguintes informações conforme necessário:
    • Código de orçamento
      Selecione um código de orçamento na lista ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo código. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
    • Descrição
      Insira uma descrição para o ajuste. 
    • Quantidade
      Insira o número de unidades.
    • Unidade
      Insira a Unidade de Medida (UOM). 
       Obs.
    • Custo unitário
      Insira o custo por unidade. 
    • Quantidade
      O Procore calcula automaticamente o subtotal para você com base nas entradas Quantidade, Unidade e Custo unitário. 
    • Item de linha de registro de imprevisto
      Se a ferramenta Registros de imprevistos estiver ativa no projeto, selecione um registro de imprevisto item de linha para vincular o ajuste a um registro de imprevisto.
    • Opcional: Comentário
      Insira comentários úteis sobre a alteração do orçamento nesta caixa. 

Editar itens de linha para ajustes

  1. Localize a item de linha se ajustar na seção "Ajustes".
  2. Atualize as seguintes informações para um ajuste item de linha:
    • Código de orçamento
      Selecione um código de orçamento na lista ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo código. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
    • Descrição
      Insira uma descrição para o ajuste. 
    • Quantidade
      Insira o número de unidades.
    • Unidade
      Insira a Unidade de Medida (UOM). 
       Obs.
    • Custo unitário
      Insira o custo por unidade. 
    • Valor
      O Procore calcula automaticamente o subtotal para você, com base nas entradas de Quantidade, Unidade e Custo Unitário. 
    • Item de linha de registro de imprevisto
      Se a ferramenta Registros de imprevistos estiver ativa no projeto, selecione um registro de imprevisto item de linha para vincular o ajuste a um registro de imprevisto.
    • Opcional: Comentário
      Insira comentários úteis sobre a alteração do orçamento nesta caixa. 
  3. Clique em Criar. 

Editar ajustes de produção

Se sua empresa estiver rastreando as quantidades de produção no orçamento (consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-production-quantities" href.nome de arquivo a">O que são 'quantidades de produção'?), você também pode criar alterações no orçamento para fazer ajustes na produção. 

Adicionar itens de linha a ajustes de produção

Depois de selecionar o item de linha para o ajuste de produção conforme detalhado acima, você poderá adicionar um (1) ou mais itens de linha para representar como deseja realocar as quantidades de produção orçadas. 

Veja também