Pular para o conteúdo principal
Procore

Editar alterações no orçamento

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Liberação escalonada
O novo recurso Alterações no orçamento foi projetado para substituir o recurso de modificações de orçamento existente. Após migrar para Alterações no orçamento, você não terá mais acesso ao recurso de modificações de orçamento. Se você tiver alguma dúvida antes de sua empresa iniciar a migração, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. Para saber mais sobre o cronograma de migração, consulte: Perguntas comuns.

Histórico

Um alteração no Orçamento move os fundos do seu orçamento de uma área específica de custo ou receita para outra área de custo ou receita. Os usuários podem criar alterações no orçamento para garantir que sua equipe tenha um método para mover e auditar os valores de orçamento entre as atividades de trabalho e os pacotes de trabalho associados ao seu projeto de construção. Com o formulário "Criar nova alteração no orçamento", os usuários podem adicionar ajustes baseados em valor e em unidade/quantidade de um item de linha para outro, o que move as quantidades de materiais, mão de obra e fundos necessários para concluir as atividades.

Exemplo

Dependendo se você usar seu orçamento para controlar custo ou receita, poderá criar alterações no orçamento para mover valores em dólares entre o Código de orçamento. Alguns usos comuns para um alteração no Orçamento incluem:

  • Transferência de Fundos. Uma transferência de fundos é uma alteração no Orçamento que move fundos de um (1) código de orçamento para um (1) ou mais outros códigos de orçamento.

  • movimentar gastos. Se você usar seu orçamento para rastrear despesas, poderá mover as despesas de um (1) código de orçamento para um (1) ou mais outros códigos de orçamento.

  • movimentar receita. Se você usar seu orçamento para rastrear a receita do seu projeto, poderá mover a receita de um (1) código de orçamento para um (1) ou mais outros códigos de orçamento.

No Procore, um alteração no Orçamento é composto por dois (2) componentes:

  • Ajuste. Um ajustamento é um item de linha que representa a rubrica do orçamento original de onde provêm os fundos. Você pode adicionar novos ajustes clicando no botão Adicionar ajuste .

  • Linha. Um item de linha sob um ajuste representa onde você deseja alocar os fundos do orçamento original. Você pode adicionar itens de linha aos ajustes clicando no botão Adicionar linha .

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Orçamento do projeto.
      OU

    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Orçamento do projeto com a permissão granular "Criar, editar e excluir alterações no orçamento" habilitada em seu modelo de permissões.

  • Informações adicionais:

    • O Procore recomenda que sua empresa (ou cada equipe de projeto) desenvolva uma política para gerenciar alterações orçamentárias em seu ambiente.

    • As alterações no orçamento são compatíveis com a ferramenta Fluxos de nível de empresa.

  • Limitações:

    • As alterações de orçamento NÃO são preenchidas automaticamente em uma fatura do GC/Cliente, medição de financiamentoou medição ao proprietário.

    • Os ajustes só podem ser editados quando uma Alteração Orçamentária estiver no status 'Rascunho'.

    • Se um fluxo personalizado tiver sido aplicado ao projeto, você NÃO poderá editar manualmente o status do alteração no Orçamento.

  • Para empresas que utilizam a icon-erp-synced-legacy.png ferramenta Integrações de ERP:

    • Só é possível enviar para o Procore + alterações orçamentárias "Aprovadas".

    • As alterações de orçamento podem ser recuperadas nas integrações Procore + ERP se ainda não tiverem sido sincronizadas.

    • Não é possível editar ou excluir alterações no orçamento depois de sincronizadas com a sistema ERP integrada.

Passos

Adicionar informações gerais

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.

  2. Clique na guia Alterações no orçamento .

  3. Clique em Editar.

  4. Atualize as informações alteração no Orçamento conforme necessário: 

     Observação
    Um asterisco (*) abaixo indica um campo obrigatório.

    • Número*
      Aceite o número padrão alteração no Orçamento. O Procore atribui novos números de ajuste em ordem sequencial. Por exemplo; 1, 2, 3 e assim por diante.

    • Título
      Insira um título para o alteração no Orçamento.

    • Tipo
      Selecione um tipo de alteração entre as opções disponíveis:

      • Subsídio

      • Aquisição

      • Contingência

      • Quantidade de Produção

      • Transferência
        Obs.: somente os tipos habilitados na configuração da sua empresa aparecerão nessa lista.

    • Status*
      Selecione o status atual do alteração no Orçamento. O Procore atribui o status "Rascunho" a novos ajustes.

    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada do alteração no Orçamento.

  5. Opcional. Se a definição "Permitir que alterações no orçamento sejam cobradas em faturas ao proprietário" estiver habilitada (consulte Alterações no orçamento):

    add-to-owner-invoice-options.png

    • Adicionar à fatura ao proprietário. Marque essa caixa de seleção para adicionar o alteração no Orçamento às faturas do proprietário quando aprovadas. Para obter detalhes, consulte Sobre alterações de orçamento em faturas ao proprietário.

    • Contrato Principal. Selecione o contrato principal adequado na lista suspensa.

  6. Opcional. Continue adicionando um (1) ou mais ajustes.

Editar ajustes

  1. Localize o ajuste que deseja modificar.

  2. Atualize as seguintes informações conforme necessário:

    • Código do Orçamento
      Selecione um código de orçamento na lista ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore?

    • Descrição
      Insira uma descrição para o ajuste.

    • Quantidade
      Insira o número de unidades.

    • Unidade
      Insira a Unidade de medida (UOM).

       Observação

    • Custo Unitário
      Insira o custo por unidade.

    • Quantidade
      O Procore calcula automaticamente o subtotal para você, com base nas entradas de quantidade, unidade e custo unitário.

    • Alterar item de linha do evento
      Se a ferramenta Registros de Imprevistos estiver ativa no projeto, selecione um item de linha de registro de imprevisto para vincular o ajuste a um registro de imprevisto.

    • Opcional: Comentário
      Insira quaisquer comentários úteis sobre o alteração no Orçamento nesta caixa.

Editar itens de linha para ajustes

  1. Localize a item de linha se ajustar na seção "Ajustes".

  2. Atualize as seguintes informações para obter uma item de linha de ajuste:

    • Código do Orçamento
      Selecione um código de orçamento na lista ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore?

    • Descrição
      Insira uma descrição para o ajuste.

    • Quantidade
      Insira o número de unidades.

    • Unidade
      Insira a Unidade de medida (UOM).

       Observação

    • Custo Unitário
      Insira o custo por unidade.

    • Quantidade
      O Procore calcula automaticamente o subtotal para você, com base nas entradas de quantidade, unidade e custo unitário.

    • Alterar item de linha do evento
      Se a ferramenta Registros de Imprevistos estiver ativa no projeto, selecione um item de linha de registro de imprevisto para vincular o ajuste a um registro de imprevisto.

    • Opcional: Comentário
      Insira quaisquer comentários úteis sobre o alteração no Orçamento nesta caixa.

  3. Clique em Criar.

Editar ajustes de produção

Se sua empresa estiver rastreando quantidades de produção no orçamento (consulte O que são "quantidades de produção"?), Você também pode criar alterações no orçamento para fazer ajustes de produção.

Adicionar itens de linha a ajustes de produção

Após selecionar o item de linha para o ajuste de produção, conforme detalhado acima, você poderá adicionar um (1) ou mais itens de linha para representar como deseja realocar o quantidades orçadas de produção.

Veja também