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Editar alterações no orçamento

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 Phased Release
The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

Objetivo

Editar alterações no orçamento usando a ferramenta Orçamento do projeto. 

Histórico

A budget change moves your budget's funds from a specific cost or revenue area to another cost or revenue area. Users can create budget changes to ensure your team has a method for moving and auditing budget values between the job activities and work packages associated with your construction project. With the 'Create New Budget Change' form, users can add both Amount-Based and Unit/Qty Based adjustments from one line item to another -- which moves the quantities of materials, labor, and funds you need to complete activities.  

Example

Depending on whether you use your budget to track cost or revenue, you can create budget changes to move dollar amounts between budget codes. Some common uses for a budget change include:

  • Transfer Funds. A fund transfer is a budget change that moves funds from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 
  • Move Expenditures. If you use your budget to track expenditures, you can move expenses from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 
  • Move Revenue. If you use your budget to track your project's revenue, you can move revenue from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 

In Procore, a budget change is comprised of two (2) components:

  • Adjustment. An adjustment is a line item that represents the line on the original budget where the funds are coming from. You can add new adjustments by clicking the Add Adjustment button. 
  • Line. A line item under an adjustment represents where you want to allocate the funds from the original budget. You can add line items to adjustments by clicking the Add Line button. 
 Tip
What is a budget code? To learn more about the budget code concept in Procore, see What is a budget code in WBS?

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Orçamento do projeto.
      OU
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Orçamento do projeto com a permissão granular "Criar, editar e excluir alterações no orçamento" habilitada em seu modelo de permissões.
  • Informações adicionais:
    • O Procore recomenda que sua empresa (ou cada equipe de projeto) desenvolva uma política para gerenciar alterações no orçamento em seu ambiente. 
    • As alterações orçamentárias são suportadas pela ferramenta Fluxos de trabalho no nível da empresa. 
  • Limitações:
  • Para empresas que utilizam o icon-erp-synced2.png Integrações de ERP ferramenta: Mostrar/ocultar  
    • Somente alterações de orçamento 'aprovadas' podem ser enviadas para integrações Procore + ERP.
    • As alterações de orçamento podem ser recuperadas nas integrações Procore + ERP se ainda não tiverem sido sincronizadas.
    • Não é possível editar ou excluir alterações no orçamento depois de sincronizadas com a sistema ERP integrada.

Passos

Adicionar informações gerais

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. 
  2. Clique na guia Alterações no orçamento . 
  3. Clique em Editar.
  4. Atualize as informações de alteração no orçamento conforme necessário:
     Observação
    Um asterisco (*) abaixo indica um campo obrigatório. 
    • Número*
      Aceite o número de alteração de orçamento padrão. O Procore atribui novos números de ajuste em ordem sequencial. Por exemplo; 1, 2, 3, e assim por diante. 
    • Status*
      Selecione o status atual da alteração do orçamento. O Procore atribui o status ‘Rascunho’ aos novos ajustes. 
    • Título
      Insira um título para a alteração do orçamento. 
    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada da alteração do orçamento. 
  5. Opcional. Se a definição "Permitir que alterações no orçamento sejam cobradas em faturas ao proprietário" estiver habilitada (consulte Alterações no orçamento):

    add-to-owner-invoice-options.png
    • Adicionar à fatura ao proprietário. Marque essa caixa de seleção para adicionar a alteração no Orçamento às faturas ao proprietário quando aprovadas. For details, see About Budget Changes on Owner Invoices. 
    • Contrato principal. Selecione o contrato principal adequado na lista suspensa. 
  6. Opcional. Continue com a adição de um (1) ou mais ajustes. 

Editar ajustes

  1. Localize o ajuste que deseja modificar. 
  2. Atualize as seguintes informações conforme necessário:
    • Código de orçamento
      Selecione um código de orçamento na lista ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo código. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
    • Descrição
      Insira uma descrição para o ajuste. 
    • Quantidade
      Insira o número de unidades.
    • Unidade
      Insira a Unidade de Medida (UOM). 
       Obs.
    • Custo unitário
      Insira o custo por unidade. 
    • Quantidade
      O Procore calcula automaticamente o subtotal para você com base nas entradas Quantidade, Unidade e Custo unitário. 
    • Item de linha de registro de imprevisto
      Se a ferramenta Registros de imprevistos estiver ativa no projeto, selecione um registro de imprevisto item de linha para vincular o ajuste a um registro de imprevisto.
    • Opcional: Comentário
      Insira comentários úteis sobre a alteração do orçamento nesta caixa. 

Editar itens de linha para ajustes

  1. Localize a item de linha se ajustar na seção "Ajustes".
  2. Atualize as seguintes informações para um ajuste item de linha:
    • Código de orçamento
      Selecione um código de orçamento na lista ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo código. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
    • Descrição
      Insira uma descrição para o ajuste. 
    • Quantidade
      Insira o número de unidades.
    • Unidade
      Insira a Unidade de Medida (UOM). 
       Obs.
    • Custo unitário
      Insira o custo por unidade. 
    • Valor
      O Procore calcula automaticamente o subtotal para você, com base nas entradas de Quantidade, Unidade e Custo Unitário. 
    • Item de linha de registro de imprevisto
      Se a ferramenta Registros de imprevistos estiver ativa no projeto, selecione um registro de imprevisto item de linha para vincular o ajuste a um registro de imprevisto.
    • Opcional: Comentário
      Insira comentários úteis sobre a alteração do orçamento nesta caixa. 
  3. Clique em Criar. 

Editar ajustes de produção

Se sua empresa estiver rastreando as quantidades de produção no orçamento (consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-production-quantities" href.nome de arquivo a">O que são 'quantidades de produção'?), você também pode criar alterações no orçamento para fazer ajustes na produção. 

Adicionar itens de linha a ajustes de produção

Depois de selecionar o item de linha para o ajuste de produção conforme detalhado acima, você poderá adicionar um (1) ou mais itens de linha para representar como deseja realocar as quantidades de produção orçadas. 

Veja também

 

If you would like to learn more about Procore's budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page icon-external-link.png.