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Procore

Adicionar colunas de origem de ROM de custo, SdC e custo sem compromisso a uma visualização do orçamento

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Objetivo

Para adicionar uma ROM de custo (ordem de grandeza), sdC (solicitação de cotação) e colunas NCC (Custo sem compromisso) como colunas de origem à sua visualização do orçamento.

Histórico

Se sua empresa tiver optado por usar a ferramenta Registros de imprevistos em um projeto, você poderá seguir as etapas abaixo para adicionar uma ou mais das colunas de dados associadas à ferramenta Registros de imprevistos à visualização do orçamento do seu projeto. 

As colunas de dados de Registros de imprevistos incluem:

  • ROM de custo. Abreviação de Custo áspero de magnitude. Essa coluna mostra a estimativa de ROM de custo para um registro de imprevisto. 
  • RFQ. Abreviação de Solicitação de Cotação.  Essa coluna mostra o número da SdC.
  • NCC. Abreviação de Custo sem Compromisso. Esta coluna mostra o valor de um custo que NÃO está incluído como item de linha em um pedido de compra ou subcontrato.
     Observação
    Se você também quiser incluir a coluna 'ROM de receita' em uma visão de orçamento, consulte Adicionar as colunas de eventos de alteração a uma visão de orçamento.

Coisas a considerar

Pré-requisitos

  • Adicione a ferramenta Orçamento e Eventos de Mudança ao projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas de projeto.

Passos

Etapa 1: escolher uma visualização do orçamento

Ao adicionar as colunas detalhadas neste artigo, você tem estas opções:

  • Você pode criar uma nova visualização de orçamento e adicionar as colunas recomendadas. Consulte Configurar uma nova visualização de orçamento.
  • Você pode editar uma visualização do orçamento existente e adicionar as colunas recomendadas. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/edit-an-existing-budget-view" href.nome de arquivo...">Edit uma visualização do orçamento existente.
  • Você pode configurar uma visualização do orçamento para usar com relatórios personalizados do Procore e adicionar as colunas recomendadas. Consulte Configurar uma visualização de orçamento para relatórios personalizados.

Após escolher a opção preferencial para sua visualização do orçamento, adicione todas as colunas recomendadas usando as etapas detalhadas abaixo.  

Etapa 2: adicionar as colunas recomendadas

  1. Adicione uma coluna de custo ROM
  2. Adicionar uma coluna RFQ de custo
  3. Adicionar uma coluna Custo sem compromisso
  4. Atualizar a coluna Alterações de custo pendentes
  5. Atualizar coluna Custos do Projeto

Adicionar uma coluna de custo ROM

Isso adiciona uma coluna de origem chamada 'Cost ROM' que mostra uma estimativa de ROM para eventos de mudança. O valor que aparece nesta coluna em um item de linha do orçamento ainda não está associado a um CCO, a uma RFQ ou a um custo sem compromisso. 

Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... Configurações
  1. Clique em Criar coluna de origem.
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Digite o nome: ROM de custo
    • Origem da coluna. Selecione Registros de imprevistos. 
  3. Marque a caixa de seleção ROM (ordem aproximada de magnitude) para aplicar estes filtros: 
    1. Em ACP do contrato principal, remova todas as marcas dessas caixas de seleção. 
    2. Em SdC ou Custo do compromisso, marque apenas a caixa de seleção Sem custo .
       Observação
      Isso garante que a coluna de origem inclua apenas itens que não tenham custos associados, o que exclui valores de:
      • Solicitação de cotações (RFQs)
      • Alterações contratuais potenciais de compromisso de 2 níveis (ACPs de compromisso)
      • ACCs (alterações contratuais de compromisso) de 1 nível
    3. Em Custo sem compromisso, marque apenas a caixa de seleção Sem custo .
       Observação
      Isso garante que a coluna de origem inclua apenas valores com compromisso custos e exclui NCCs (Custos sem compromisso). 
    4. Em Escopo, marque apenas estas caixas de seleção:
      • Dentro do escopo
      • A ser determinado
    5. Em Status do registro de imprevisto, marque estas caixas apenas:
      • Aberto
      • Fechado
      • Pendente
         Observação
        • Ao filtrar os dados das colunas por status de evento de alteração, quaisquer status não considerados 'Void' são selecionados por padrão. 
        • Se sua empresa tiver criado status personalizados, esses STATUS NÃO serão mostrados por nome. No entanto, qualquer status personalizado considerado 'Aberto', 'Fechado' e 'Pendente' também é selecionado por padrão. 
        • Para saber mais sobre status personalizados, consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações.
  4. Clique em Criar.
 bv-column-cost-rom.png

Adicionar uma coluna de RFQ de custo

Isso adiciona uma coluna de origem chamada 'Cost RFQ' que mostra os custos associados às RFQs. O valor que aparece nesta coluna em um item de linha do orçamento ainda não está associado a um CCO ou a um custo sem compromisso. 

Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... Configurações
  1. Clique em Criar coluna de origem.
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Insira o nome: RFQ de custo
    • Origem da coluna. Selecione Registros de imprevistos. 
  3. Marque a caixa de seleção RFQ (Solicitação de Cotação) para aplicar estes filtros: 
    1. Em ACP do contrato principal, remova todas as marcas dessas caixas de seleção. 
    2. Em SdC ou Custo do compromisso, marque apenas a caixa de seleção Sem custo .
       Observação
      Isso garante que a coluna de origem inclua apenas valores que não tenham custos. Essa definição exclui os valores de:
      • Alterações contratuais potenciais de compromisso de 2 níveis (ACPs de compromisso)
      • Ordens de alteração potenciais de compromisso de 3 níveis (PCOs de compromisso)
      • ACCs (alterações contratuais de compromisso) de 1 nível
    3. Em Custo sem compromisso, marque apenas a caixa de seleção Sem custo .
       Observação
      Isso garante que a coluna de origem inclua apenas valores com compromisso custos e exclui NCCs (Custos sem compromisso). 
    4. Em Escopo, marque apenas estas caixas de seleção:
      • Dentro do escopo
      • A ser determinado
    5. Em Status do registro de imprevisto, marque estas caixas apenas:
      • Aberto
      • Fechado
      • Pendente
         Observação
        • Ao filtrar os dados das colunas por status de evento de alteração, quaisquer status não considerados 'Void' são selecionados por padrão. 
        • Se sua empresa tiver criado status personalizados, esses STATUS NÃO serão mostrados por nome. No entanto, qualquer status personalizado considerado 'Aberto', 'Fechado' e 'Pendente' também é selecionado por padrão. 
        • Para saber mais sobre status personalizados, consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações.
    6. Em Status da RFQ, remova todas as marcas dessas caixas de seleção. 
  4. Clique em Criar.
 bv-column-cost-rfq.png

Adicionar uma coluna de custo sem compromisso

Isso adiciona uma coluna de origem chamada coluna 'Custo sem compromisso'. O valor que aparece nesta coluna em um item de linha do orçamento representa um custo sem compromisso. 

 Importante

Se você planeja usar a coluna "Custo sem compromisso" no cálculo para a coluna "Custo projetado" (ou para uma coluna "Previsão"), é importante escolher uma (1) das seguintes opções para garantir que o cálculo NÃO seja contabilizado duas vezes quando os custos indiretos relacionados afetarem seu orçamento:

  • Opcional: Atualize a coluna "Custo de SdC" para excluir os status de registro de imprevisto "Fechado". Em seguida, instrua os usuários que criam custos indiretos relevantes a também alterar a status do registro de imprevisto adequado para "Fechado". Isso excluirá o Custo sem compromisso do valor da coluna. 
    OU
  • Opcional: Quando os usuários criarem custos indiretos relevantes, instrua seus usuários a excluir o "Custo sem compromisso" do registro de imprevisto adequado. 
    OU
  • Opcional: NÃO crie custos diretos para os 'Custos sem compromisso' monitorados em seu orçamento.
Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... Configurações
  1. Clique em Criar coluna de origem.
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Digite o nome: NCC
    • Origem da coluna. Selecione Registros de imprevistos. 
  3. Selecione a caixa de seleção SdC (Solicitação de cotação) para aplicar estes filtros: 
    1. Em ACP do contrato principal, remova todas as marcas dessas caixas de seleção. 
    2. Em Escopo, marque apenas estas caixas de seleção:
      • Dentro do escopo
      • A ser determinado
    3. Em Status do registro de imprevisto, marque estas caixas apenas:
      • Aberto
      • Fechado
      • Pendente
         Observação
        • Ao filtrar os dados das colunas por status de evento de alteração, quaisquer status não considerados 'Void' são selecionados por padrão. 
        • Se sua empresa tiver criado status personalizados, esses STATUS NÃO serão mostrados por nome. No entanto, qualquer status personalizado considerado 'Aberto', 'Fechado' e 'Pendente' também é selecionado por padrão. 
        • Para saber mais sobre status personalizados, consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações.
    4. Em Custos sem compromisso, marque a caixa de seleção Sem custos .  
  4. Clique em Criar.
 bv-column-ncc.png

Atualizar a coluna Alterações de custo pendentes

A visualização do orçamento padrão do Procore inclui uma coluna de origem "Alterações de custo pendentes". Use as etapas abaixo para atualizar essa coluna.  

Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... Configurações
  1. Em Origem, selecione a coluna "Alterações de custo pendentes".
  2. Clique em Editar.
  3. Certifique-se de que a origem da coluna esteja definida como Commitments.
  4. Em Subcontratos, marque a caixa de seleção Rascunho e remova as marcas de todas as outras caixas de seleção.
  5. Em Contratos de ordem de compra, marque a caixa de seleção Rascunho e remova as marcações de todas as outras caixas de seleção.
  6. Em Alterações contratuais, marque a caixa de seleção Rascunho e remova as marcas de todas as outras caixas de seleção. 
  7. Clique em Atualizar.
 bv-column-pending-cost-changes.png

Atualizar a coluna Custos projetados

A visualização do orçamento padrão do Procore inclui uma coluna calculada "Custo projetado". Use as etapas abaixo para atualizar essa coluna.  

Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... Configurações
  1. Em Calculado, destaque a coluna 'Custos projetados'.
  2. Clique em Editar.
  3. Configure as listas suspensas do cálculo da seguinte forma:
    • Selecione a coluna "ROM de custo". 
    • Selecione o sinal de mais (+).
    • Selecione a coluna 'Cost RFQ'. 
    • Selecione o sinal de mais (+).
    • Selecione a coluna "NCC".  
  4. Clique em Atualizar.
 bv-column-projected-costs.png