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Procore

Adicionar colunas de origem de ROM de custo, SdC e custo sem compromisso a uma visualização do orçamento

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Objetivo

Para adicionar uma ROM de custo (ordem de grandeza), sdC (solicitação de cotação) e colunas NCC (Custo sem compromisso) como colunas de origem à sua visualização do orçamento.

Histórico

Se sua empresa tiver optado por usar a ferramenta Registros de imprevistos em um projeto, você poderá seguir as etapas abaixo para adicionar uma ou mais das colunas de dados associadas à ferramenta Registros de imprevistos à visualização do orçamento do seu projeto. 

As colunas de dados de Registros de imprevistos incluem:

  • ROM de custo. Abreviação de Custo áspero de magnitude. Essa coluna mostra a estimativa de ROM de custo para um registro de imprevisto. 
  • RFQ. Abreviação de Solicitação de Cotação.  Essa coluna mostra o número da SdC.
  • NCC. Abreviação de Custo sem Compromisso. Esta coluna mostra o valor de um custo que NÃO está incluído como item de linha em um pedido de compra ou subcontrato.
     Observação
    Se você também quiser incluir a coluna 'ROM de receita' em uma visão de orçamento, consulte Adicionar as colunas de eventos de alteração a uma visão de orçamento.

Coisas a considerar

Pré-requisitos

  • Adicione a ferramenta Orçamento e Eventos de Mudança ao projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas de projeto.

Passos

Etapa 1: escolher uma visualização do orçamento

Ao adicionar as colunas detalhadas neste artigo, você tem estas opções:

  • Você pode criar uma nova visualização de orçamento e adicionar as colunas recomendadas. Consulte Configurar uma nova visualização de orçamento.
  • Você pode editar uma visualização do orçamento existente e adicionar as colunas recomendadas. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/edit-an-existing-budget-view" href.nome de arquivo...">Edit uma visualização do orçamento existente.
  • Você pode configurar uma visualização do orçamento para usar com relatórios personalizados do Procore e adicionar as colunas recomendadas. Consulte Configurar uma visualização de orçamento para relatórios personalizados.

Após escolher a opção preferencial para sua visualização do orçamento, adicione todas as colunas recomendadas usando as etapas detalhadas abaixo.  

Etapa 2: adicionar as colunas recomendadas

  1. Adicione uma coluna de custo ROM
  2. Adicionar uma coluna RFQ de custo
  3. Adicionar uma coluna Custo sem compromisso
  4. Atualizar a coluna Alterações de custo pendentes
  5. Atualizar coluna Custos do Projeto

Adicionar uma coluna de custo ROM

This adds a source column named 'Cost ROM' which shows a ROM estimate for change events. The value that appears in this column on a budget line item is not yet associated with a CCO, an RFQ, or a Non-Commitment Cost. 

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: Cost ROM
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Mark the ROM (Rough Order of Magnitude) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under RFQ or Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only items that do not have associated costs, which excludes amounts from:
      • Request for Quotes (RFQs)
      • 2-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 1-tier Commitment Change Orders (CCOs)
    3. Under Non-Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only amounts with commitment costs and excludes Non-Commitment Costs (NCCs). 
    4. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    5. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
  4. Click Create.
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Adicionar uma coluna de RFQ de custo

This adds a source column named 'Cost RFQ' which shows costs associated with RFQs. The value that appears in this column on a budget line item is not yet associated with a CCO or a Non-Commitment Cost. 

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: Cost RFQ
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Mark the RFQ (Request for Quote) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under RFQ or Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column only includes values that do not have costs. This setting excludes amounts from:
      • 2-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 3-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 1-tier Commitment Change Orders (CCOs)
    3. Under Non-Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only amounts with commitment costs and excludes Non-Commitment Costs (NCCs). 
    4. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    5. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
    6. Under RFQ Status, remove all of the marks from these checkboxes. 
  4. Click Create.
 bv-column-cost-rfq.png

Adicionar uma coluna de custo sem compromisso

This adds a source column named 'Non-Commitment Cost' column. The value that appears in this column on a budget line item represents a Non-Commitment Cost. 

 Important

If you plan to use the 'Non-Commitment Cost' column in the calculation for the 'Projected Cost' column (or for a 'Forecast' column), it is important to choose one (1) of the following options to ensure the calculation is NOT double-counted when related direct costs impact your budget:

  • Optional: Update the 'Cost RFQ' column to exclude 'Closed' change event statuses. Then instruct users who create relevant direct costs to also change the appropriate change event's status to 'Closed.' This will exclude the Non-Commitment Cost from the column's value. 
    OR
  • Optional: When users create relevant direct costs, instruct your users to delete the 'Non-Commitment Cost' from the appropriate change event. 
    OR
  • Optional: Do NOT create direct costs for the 'Non-Commitment Costs' being tracked in your budget.
Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: NCC
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Select the RFQ (Request for Quote) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    3. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
    4. Under Non-Commitment Costs, mark the Without Costs checkbox.  
  4. Click Create.
 bv-column-ncc.png

Atualizar a coluna Alterações de custo pendentes

The Procore Standard Budget View includes a 'Pending Cost Changes' source column. Use the steps below to update that column.  

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Under Source, highlight the 'Pending Cost Changes' column.
  2. Click Edit.
  3. Ensure the Column Source is set to Commitments.
  4. Under Subcontracts, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes.
  5. Under Purchase Order Contracts, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes.
  6. Under Change Orders, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes. 
  7. Click Update.
 bv-column-pending-cost-changes.png

Atualizar a coluna Custos projetados

The Procore Standard Budget View includes a 'Projected Cost ' calculated column. Use the steps below to update that column.  

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Under Calculated, highlight the 'Projected Costs' column.
  2. Click Edit.
  3. Configure the calculation's drop-down lists as follows:
    • Select the 'Cost ROM' column. 
    • Select the plus (+) sign.
    • Select the 'Cost RFQ' column. 
    • Select the plus (+) sign.
    • Select the 'NCC' column.  
  4. Click Update.
 bv-column-projected-costs.png

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.