Pular para o conteúdo principal
Procore

Criar uma alteração contratual potencial para um contrato de cliente com base em um registro de imprevisto

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Para criar uma solicitação de alteração potencial para um contrato de cliente a partir de um evento de alteração.

Histórico

Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Registros de imprevistos e configurado seu projeto para usar uma estrutura de alteração contratual de dois (2) níveis, o processo de registro de imprevisto exigirá que você crie uma alteração contratual potencial. Em seguida, você criará o pedido de alteração do contrato do cliente na ferramenta Contratos do cliente. Para obter detalhes sobre os níveis, consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Project Financials? Observação: a Procore recomenda que você crie um pedido de mudança potencial apenas para itens de evento de mudança que estão fora do escopo e devem ser enviados ao cliente/proprietário para aprovação.

Quando você cria uma ordem de alteração potencial, a Programação de Valores (SOV) será preenchida com os valores da ROM de receita. Se você tiver a funcionalidade Revenue ROM oculta, o valor dependerá do escopo do evento de alteração. Para eventos de mudança de escopo In Scope ou TBD , o ACP será preenchido com $0. Para eventos de mudança fora do escopo , o ACP será preenchido a partir da RFQ se o status dessa RFQ for Aprovação Final Pendente. Se não houver nenhuma RFQ com esse status, ela será preenchida a partir da ROM de custo. Para obter mais informações sobre os status de RFQ, consulte Quais são os diferentes status de RFQ e como eles afetam os custos e os valores do pedido de alteração?.

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
  2. Na tabela, marque as caixas de seleção de um (1) ou mais itens de linha de evento de alteração para incluir no novo pedido de alteração potencial. 
     Observação
    O Procore cria os SOV (Itens do contrato) do alteração contratual potencial usando o registro de imprevisto selecionado item de linha (s). 
  3. Clique no menu Ações em Massa e escolha a opção Criar ACP do cliente . Em seguida, escolha a opção de contrato adequada no sub menu. 
  4. Na página 'Novo pedido de alteração potencial', preencha a seguinte entrada de dados:

    • #
      Aceite o número padrão, insira um novo número ou crie um esquema de numeração personalizado para este pedido de alteração e futuros. 

       Obs.
      • O Procore atribui automaticamente ao item um novo número em ordem sequencial. Por exemplo; 001, 002, 003 e assim por diante.
      • Para usar um esquema de numeração personalizado, insira qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos. O Procore atribui automaticamente novos números em ordem sequencial usando seu esquema personalizado. 

    • Data de criação. Mostra a data em que a alteração contratual foi criada. 

    • Revisão
      Se você revisar uma alteração contratual posteriormente, poderá inserir o número da revisão aqui.

    • Empresa contratada
      Mostra o nome da empresa contratada selecionada no contrato. 

    • Contrato
      Inclui automaticamente um link para o contrato associado a essa alteração contratual. 

    • Título
      Insira um nome descritivo aqui. 

    • Status
      Selecione o status atual da requisição de mudança. A Procore coloca automaticamente o pedido de alteração no status 'Rascunho'. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-the-default-statuses-for-change-orders-in-procore" href.nome de arquivo a">O que são os status de padrão para alterações contratuais no Procore?

    • Motivo da mudança. Este campo preenche automaticamente o motivo da alteração a partir do evento de alteração selecionado. No entanto, você pode atualizar o motivo do possível pedido de alteração conforme necessário, selecionando um na lista. As seleções incluem Solicitação do Cliente, Desenvolvimento de Design, Provisão, Condição Existente, Cobrança Atrasada ou quaisquer opções personalizadas adicionadas ao Procore pelo Administrador Procore da sua empresa.

    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada da alteração contratual. 

    • Executado
      Marque essa caixa de seleção depois que a alteração contratual for totalmente executada.

    • Data de recebimento da alteração contratual assinada
      Esse campo está em branco em uma nova alteração contratual. Após o recebimento da alteração contratual assinada, selecione a data no controle de calendário. 

    • Local. Selecione um local multinível na lista. Se o administrador do projeto tiver habilitado a funcionalidade de local multinível no projeto, você também poderá criar um novo local para adicionar a lista principal de locais do projeto. Para saber mais, consulte Como adiciono um local multinível a um item?

    • Alteração de campo
      Marque esta caixa de seleção se o possível pedido de alteração for o resultado de uma alteração de campo. 

    • Referência
      Adicione quaisquer detalhes sobre o possível pedido de alteração neste campo. 

    • Pago na íntegra
      Marque essa caixa de seleção se você tiver recebido pagamento dessa alteração. 

    • Anexos
      Adicione qualquer documento ou imagem relevante como um anexo de arquivo. Você pode anexar vários arquivos usando estes métodos:

      • Clique em Anexar arquivo(s) e selecione os arquivos para adicionar em seu computador ou outra ferramenta do Procore.
        OU
      • Use uma operação de arrastar e soltar em seu computador para adicionar os anexos de arquivo ao Procore. 
       Observação
      Se o recurso SdC (Solicitação de cotação) estiver ATIVADO, você poderá configurar a ferramenta Registros de imprevistos para incluir qualquer anexo adicionado à resposta de SdC (Solicitação de cotação) a um revisor. Para obter instruções, consulte Definir configurações: alterar eventos.
  5. Clique em Criar. 
     Obs.
    • O Item de linha associado lista suspensa só aparecerá se a conta Procore da sua empresa estiver integrada a um sistema ERP integrado e a ferramenta Contratos principais estiver ativa no projeto.
    • Ao adicionar itens de linha aos SOV da alteração contratual, você precisará selecionar um Item de linha associado para cada nova item de linha. Você pode designar uma (1) item de linha associada ou usar a mesma item de linha associada para vários itens de linha.