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Procore

Criar um pedido de alteração de financiamento a partir de um evento de alteração

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Objetivo

Para criar uma ordem de alteração de financiamento a partir de um evento de alteração.

Histórico

Se a ferramenta Eventos de alteração estiver habilitada em seu projeto, a definição de configuração do nível de pedido de alteração do seu projeto (consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração em Finanças do projeto?) determinará o número de etapas que levam à criação de um pedido de alteração de financiamento.

 Dicas

Você está convidando seus colaboradores downstream a enviar cotações para bens e serviços usando SdCs formais? 

Se sua equipe de projeto optou por usar o processo de solicitação de cotação (RFQ) da Procore (consulte Criar RFQs a partir de um evento de mudança), você NÃO precisa esperar até que o processo de RFQ seja concluído para criar seu pedido de alteração de financiamento. No entanto, depois que os colaboradores convidados responderem a SdCs e sua status for definida como "Aprovação final pendente", o Procore atualizará automaticamente os SOV (Itens do contrato) da alteração contratual com os valores adequados da SdC.

Para saber mais sobre como o processo de SdC afeta as alterações contratuais de financiamento, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-the-different-rfq-statuses" href.nome de arquivo a"> Quais são os diferentes status da SdC e como afetam os valores de custo e alteração contratual?

Você está usando a função ROM da receita?

Se o seu equipe de projeto tiver optado por usar a função ROM da receita, os SOV em sua alteração contratual de financiamento também serão atualizados automaticamente. Se você tiver oculto a função de ROM da receita, qualquer atualização automática dependerá do escopo do registro de imprevisto:

  • Quando os eventos de alteração estão 'No escopo' ou 'A ser definido', a programação de valores do pedido de alteração é atualizada automaticamente com um valor $0. 
  • Quando os registros de imprevistos estiverem "Fora do escopo", os SOV da alteração contratual serão atualizados automaticamente usando os dados na SdC. Essa atualização ocorre quando o status de SdC está definido como "Aprovação final pendente". 
  • Quando os registros de imprevistos não estiverem em um dos status acima, os itens do contrato da alteração contratual serão atualizados automaticamente usando a "ROM de custo". 

 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
      E
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
       Obs.
      Para que usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Financiamento do projeto executem essa tarefa, o seguinte também precisa ser verdadeiro:
  • Definição de configuração necessária:
  • Informações adicionais:
    • Após criar um registro de imprevisto, você também poderá criar uma SdC (Solicitação de cotação) para enviar aos colaboradores afetados. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/create-rfqs-from-a-change-event" href.nome de arquivo..."href...".. /criar-rfqs-from-a-change-event/">Create SdCs".
  • Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP, lembre-se destes itens:
    • QuickBooks® Desktop: 
      • As exportações de pedidos de alteração de financiamento NÃO são suportadas.
    • Sage 100 Contractor®:
      • NÃO há compatibilidade com exportações de alteração contratual de financiamento.
    • Sage 300 CRE®:
      • Título. O título do pedido de alteração deve ter 30 caracteres ou menos. 
      • Número (n.º). O número do pedido de alteração deve ter cinco (5) caracteres ou menos. 
      • Status. O financiamento deve estar no status Aprovado .
      • Item de linha associado. Para cada item de linha que você adicionar aos SOV (Itens do contrato) da alteração contratual, poderá designar uma (1) item de linha associada para cada item de linha de alteração contratual ou a mesma item de linha associada a todos os itens de linha de alteração contratual. Obs.: a lista Item de linha associada só ficará visível e disponível quando a ferramenta Integrações de ERP tiver sido configurada para funcionar com Sage 300 CRE® e o recurso exportar contrato principal alterações contratuais tiver sido ativado no Procore por seu especialista em implementação de integração.
    • Integração do Procore:
      • As exportações de pedidos de alteração de financiamento NÃO são suportadas.
    • Viewpoint® Vista™:
      • Compatível com exportações de alteração contratual de financiamento.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
  2. Selecione um ou mais itens de registro de imprevisto para incluir na nova alteração contratual.
     Observação
    O Procore usa os itens de linha selecionados para preencher os itens do contrato da alteração contratual. 
  3. No menu suspenso Ações em massa:
    • Para pedidos de alteração de um (1) nível, escolha Criar CO de financiamento. 
      OU
    • Para dois (2) ou três (3) níveis de alteração contratual, escolha Criar ACP do financiamento.
  4. Faça o seguinte:

    • Título
      Insira um nome descritivo aqui. 

    • Status
      Selecione o status atual da requisição de mudança. A Procore coloca automaticamente o pedido de alteração no status 'Rascunho'. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-the-default-statuses-for-change-orders-in-procore" href.nome de arquivo a">O que são os status de padrão para alterações contratuais no Procore?

    • Privada
      Marque essa caixa de seleção se quiser que o item seja privado. Isso significa que ela só fica visível para usuários com permissões de nível "Administrador" no contrato (ou financiamento). 

    • Data de vencimento
      Selecione uma data de vencimento para indicar a data até a qual o 'Revisor Designado' deve aprovar ou rejeitar o pedido de alteração. 

    • Data faturada
      Selecione a data na qual a alteração contratual foi faturada. 

    • Revisor designado

      Selecione o usuário do Procore em sua organização responsável por aprovar ou rejeitar a alteração contratual. Para aparecer como uma seleção nesta lista, a conta de usuário do revisor designado no Procore precisa ser adicionada ao Diretório do projeto e ter permissões de nível "Padrão" ou superior para a ferramenta Contrato ou Financiamento. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto. 

    • Revisor
      Esse campo está em branco em uma nova alteração contratual. Depois que o "Revisor Designado" aprovar ou rejeitar a alteração contratual, o nome dessa pessoa aparecerá aqui. 

    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada da alteração contratual. 

    • Executado
      Marque essa caixa de seleção depois que a alteração contratual for totalmente executada.

    • Pedidos de mudança potenciais
      Se a ferramenta estiver configurada para pedidos de mudança de dois (2) níveis, selecione quaisquer pedidos de mudança potenciais relacionados a esse pedido de mudança nesta lista suspensa.  Consulte Configurar o número de níveis de requisição de mudança em uma ferramenta financeira do projeto.

    • Anexos
      Adicione qualquer documento ou imagem relevante como um anexo de arquivo. Você pode anexar vários arquivos usando estes métodos:

      • Clique em Anexar arquivo(s) e selecione os arquivos para adicionar em seu computador ou outra ferramenta do Procore.
        OU
      • Use uma operação de arrastar e soltar em seu computador para adicionar os anexos de arquivo ao Procore. 
  5. Clique em Criar. O Procore cria a alteração contratual.