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Procore

Criar um pedido de compra a partir de um evento de alteração

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Objetivo

Para criar uma ordem de compra para uma lista de materiais (BOM) a partir de um item de linha de evento de alteração. 

Histórico

Se um registro de imprevisto resultar na necessidade de criar um novo ordem de compra, você poderá criar um registro de imprevisto diretamente de um item de linha de registro de imprevisto usando as etapas abaixo.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Alterar Eventos e Compromissos do projeto. 

Pré-requisitos

  • Adicione a ferramenta Alterar Eventos ao projeto.  Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas de projeto.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
  2. Selecione os itens de linha de registro de imprevisto para os quais deseja criar uma ordem de compra.
  3. No menu suspenso Ações em massa, selecione Criar um contrato de ordem de compra.
  4. Insira informações gerais sobre o pedido de compra.
    • N.º: insira ou valide a identificador único da ordem de compra. Se você estiver criando a primeira ordem de compra em um projeto, o Procore atribui automaticamente um número a ele (p. ex., PO-01-001). As ordens de compra subsequentes recebem automaticamente o próximo número sequencial (p. ex., PO-01-002).
    • Faturar para: Insira informações sobre a empresa responsável pelo pagamento da fatura. A empresa subcontratante utilizará essas informações para enviar sua fatura para a empresa e endereço corretos.
      Obs.: esse campo será preenchido automaticamente com os dados inseridos na ordem de compra criada mais recentemente.
    • Enviar para: insira o endereço no qual os materiais devem ser entregues. Em alguns casos, você pode querer especificar um local diferente do local de trabalho real.
      Obs.: esse campo será preenchido automaticamente com os dados inseridos na ordem de compra criada mais recentemente.
    • Empresa contratada: selecione a fornecedor/empresa que fornecerá os materiais adquiridos (p. ex., American Construction Co.). É necessário que fornecedor/empresa exista no Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma empresa ao diretório do projeto (Nota: Para empresas que usam a ferramenta ERP Integrations com Sage 300 CRE, os dados sincronizados do fornecedor/empresa terão "(Sage)" anexado aos seus nomes). 
    • Título: esse campo é preenchido automaticamente com o nome do registro de imprevisto correlacionado, mas você pode se ajustar ao seu gosto.
    • Status: especifique a status da compromisso. (Padrão: rascunho) As Ordens de compra com os status definidos como Rascunho ou Fechado não serão refletidas no orçamento. Ordens de compra com as status Processando, Enviado, Recebido parcialmente e Recebido serão listados na coluna Custo pendente.  Ordens de compra com o status Aprovado serão listadas na coluna Custo comprometido no Orçamento. 
    • Privado: especifique quem pode visualizar o pedido de compra. Por padrão, o Pedido de Compra é privado e visível apenas para usuários com permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Compromissos. Você pode permitir que usuários que não sejam administradores visualizem o pedido de compra, se desejar. Além disso, você pode permitir que usuários não administradores selecionados tenham acesso somente leitura a itens de linha individuais na guia SOV.
    • Condições de pagamento: especifique as condições de pagamento relevantes, se for o caso.
    • Atribuído a: selecione a pessoa no fornecedor/empresa responsável pelo cumprimento da ordem de compra.
    • Data de entrega: especifique a data na qual as mercadorias compradas serão entregues no local especificado no campo "Enviar para".
    • Enviar Via: Especifique como os materiais serão enviados. (p. ex., frete, FedEx e assim por diante)
    • Retenção padrão: especifique o percentual de pagamento retenção que serão retidos (p. ex., 10).
    • Executado: Especifique se os materiais foram entregues ou não. Como alternativa, você pode usar essa caixa de seleção para indicar que o ordem de compra foi totalmente assinado e executado. 
    • Descrição: esse campo é preenchido automaticamente com o nome e a descrição do registro de imprevisto correlacionado, mas você pode se ajustar ao que quiser.
    • Anexos: anexe qualquer material relacionado, como cotações de preços, recibos, ordens de compra assinadas etc. É possível anexar arquivos que foram enviados por upload para seu projeto ou arrastar e soltar arquivos de seu computador local.
  5. Clique em Criar. Os itens do contrato serão criados com base nos itens de registro de imprevisto.