Criar uma alteração contratual de compromisso com base em um registro de imprevisto
Objetivo
Para criar uma ordem de alteração de compromisso a partir de um evento de alteração.
Histórico
No Procore, um registro de imprevisto é qualquer alteração que afete o escopo de um projeto de construção. Consulte O que é um evento de mudança? Depois que um registro de imprevisto for registrado no Procore, as equipes de projeto terão a opção de criar uma SdC (Solicitação de cotação) para obter cotações dos empreiteiros responsáveis. Consulte Criar solicitações de cotação a partir de um evento de mudança.
Você pode criar uma ordem de alteração de compromisso a partir de um evento de alteração antes ou depois da RFQ associada ter sido respondida ou revisada. No entanto, se você esperar até que a RFQ tenha sido revisada e o status da RFQ esteja definido como 'Aprovação Final Pendente', a Programação de Valores (SOV) do pedido de alteração será preenchida automaticamente com os valores da RFQ durante o processo de criação do pedido de alteração. Para obter mais informações sobre os status de RFQ, consulte Quais são os diferentes status de RFQ e como eles afetam os custos e os valores do pedido de alteração?
O processo que você usa ao gerenciar alterações no Procore também depende de como os níveis de compromisso alteração contratual do seu projeto são configurados. Para saber mais, consulte <a data-ol-has-click-handler="" target="_blank" title=" " href.path="//faq/what-are-the-different-change-order-tier-settings-in-project-financials" href.nome de arquivo!"> Quais são as diferentes definições do nível de alteração contratual nas Finanças do projeto?
- Se o seu projeto estiver usando a configuração de alteração contratual de um (1) nível, você precisará apenas criar uma ACC. Consulte Criar um pedido de alteração de compromisso. Observação: se você estiver usando a integração DocuSign, consulte Concluir um pedido de alteração de compromisso com DocuSign® .
- Se o seu projeto estiver usando a configuração de pedido de mudança de dois (2) níveis, primeiro você criará um pedido de mudança potencial de compromisso a partir de um evento de mudança. A seguir, você criará um CCO a partir da ferramenta Compromissos. Consulte Criar um pedido de alteração de compromisso.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível 'Padrão' ou superior na ferramenta Change Events do projeto
E - Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Compromissos do projeto.
- Permissões de nível 'Padrão' ou superior na ferramenta Change Events do projeto
Passos
- Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
- Selecione um ou mais itens de linha de evento de alteração que você deseja incluir no pedido de alteração.
Observação: você pode selecionar itens de linha em vários eventos de alteração. Você também pode usar o menu suspenso Filtro para filtrar por fornecedor. - Escolha Ações em massa > Criar um CO de compromisso.
Observação: os itens de linha no SOV do pedido de alteração são criados a partir de itens de linha no evento de alteração. - Preencha as seguintes informações:
- Número
Esse campo é preenchido automaticamente com base no número de alterações contratuais já criadas. Ao padrão, o número aumentará automaticamente em um.Ponta
Como o Procore atribui números a alterações contratuais de compromisso? Para saber mais, consulte Posso personalizar o sistema de numeração para objetos financeiros no Procore? - Revisão
Este campo exibe o número de revisão da requisição de mudança. Quando uma alteração contratual é criada pela primeira vez, seu número de revisão é zero. Uma alteração contratual pode ter várias revisões por causa dos comentários de um revisor/aprovador. Esse campo precisa ser inserido manualmente, pois as revisões não são rastreadas automaticamente. - Título
Este campo será preenchido automaticamente com o nome do evento de alteração. - Status
Selecione o estado atual da requisição de mudança. O status padrão do Procore é Revisão Pendente.Observação
Quais status estão disponíveis com compromisso alterações contratuais? Para obter detalhes, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-the-default-statuses-for-change-orders-in-procore" href.nome de arquivo!"> Quais são os status de padrão para alterações contratuais no Procore?
- Privada
Marque essa caixa para que apenas você e usuários com acesso de nível "Administrador" em alterações contratuais possam visualizar essa alteração contratual. - Motivo da mudança
O campo do motivo da mudança será preenchido com o motivo da mudança selecionado no evento de mudança; no entanto, você pode editar conforme necessário. Selecione o motivo do possível pedido de alteração, seja Solicitação do Cliente, Desenvolvimento de Projeto, Provisão, Condição Existente, Cobrança Atrasada ou quaisquer opções personalizadas pelo Administrador Procore. Defina as configurações padrão de gerenciamento de alterações. - Método contábil
Esse campo herdará a método contábil especificada no Compromisso (p. ex., Baseado em valor). - Data limite
Insira a data limite da alteração contratual. - Data faturada
Insira a data na qual a alteração contratual foi faturada. - Data de pagamento
Insira a data na qual a alteração contratual foi paga. - Revisor designado
Selecione um usuário para revisar a alteração contratual. - Solicitação recebida de
Selecione um usuário do diretório do projeto em nome do qual você está enviando o possível pedido de alteração. - Descrição
Insira uma descrição mais detalhada da alteração contratual. - Impacto no cronograma
Se conhecido, você pode fornecer uma estimativa do número de dias adicionais que seriam potencialmente adicionados ao cronograma atual do projeto se o pedido de mudança fosse aprovado. - Localização
Use o menu suspenso de local para selecionar um local que o [item] impacte. Selecione entre os locais predefinidos ou consulte Como adiciono um local multinível a um item? Talvez esse local seja tão geral quanto o local do local no primeiro nível ou tão específico quanto o local no qual o empreiteiro trabalhará no segundo nível. - Referência
Consulte quaisquer outras ferramentas, materiais, plantas ou documentos relacionados à alteração contratual potencial. - Executado
Marque essa caixa após a conclusão da alteração contratual. - Alteração de campo
Marque esta caixa se o pedido de alteração for uma alteração de campo. - Pago na íntegra
Verifique esta caixa para indicar que você recebeu pagamento para essa alteração. - Itens de registro de imprevisto
Se o seu projeto estiver integrado ao ERP, selecione uma item de linha no menu suspenso item de linha associado. Se você selecionar novo item de linha, um item de linha zero (0) dólar será adicionado aos itens do contrato do compromisso. Se o seu projeto não estiver integrado ao ERP, você poderá ignorar essa ação e criar a alteração contratual. - Anexo
Anexe qualquer documentação relevante. Obs.: se houver uma SdC (Solicitação de cotação) associada e o revisor tiver anexado qualquer documentação à resposta da SdC, será possível configurar a ferramenta Registros de imprevistos para adicionar esses anexos a novas alterações contratuais. Consulte Definir configurações avançadas: alterar eventos.
- Número
- Clique em Criar. Os itens do contrato para a alteração contratual serão criados com base nos itens de registro de imprevisto. Você pode clicar na guia Itens do contrato para verificar seus itens de linha.
Observação
Os itens de linha do registro de imprevisto por padrão passarão o valor de custo mais recente para os alteração contratual de compromisso itens de linha dos itens do contrato.
Se uma alteração contratual de contrato principal tiver sido associada a esse item de registro de imprevisto antes da criação do alteração contratual de compromisso, a item de linha de registro de imprevisto passará o valor do preço mais recente para o alteração contratual de compromisso cronograma do contrato. Valores item de linha.