Criar um pedido de compra (legado)

Etapa 1: criar uma ordem de compra

1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
2. Escolha uma opção para começar a criar um ordem de compra:
   • Se este for o primeiro compromisso do projeto, clique em + Criar e selecione Ordem de compra no menu suspenso no centro da página.
   • Se já tiver criado a primeira compromisso, clique em + Criar e selecione Ordem de compra no menu suspenso no canto superior direito da página.

      Observação

     • O botão Criar estará disponível quando você estiver visualizando as guias Contratos e Lixeira. Novas ordens de compra sempre serão adicionadas à guia Contratos. 
     • O botão Exportar está disponível apenas na guia Contratos. Para saber mais, consulte Exportar uma lista de compromissos.
3. Na página 'Novo pedido de compra' em Informações gerais, faça o seguinte:
   • Assine com DocuSign
     Se o seu projeto estiver usando a integração Procore + DocuSign® (consulte Habilitar ou desabilitar a integração DocuSign® em um projeto Procore), uma marca de seleção aparecerá nesta caixa por padrão. Se você NÃO quiser assinar a ordem de compra com o DocuSign®, remova a marca de verificação. 
   • Número #
     Insira ou confirme o identificador exclusivo do pedido de compra. Se você estiver criando o primeiro pedido de compra para o seu projeto, o Procore numerará automaticamente seus pedidos de compra em ordem sequencial. Por exemplo, PO-01-001, PO-01-002 e assim por diante.

      Obs.

     • Para empresas que utilizam a ferramenta Integrações de ERP, seu sistema ERP integrado pode impor um limite máximo de caracteres. Consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para o 'Número (#)' de um compromisso? Importante! Quando um compromisso é exportado para Integração do Ryvit, ela precisa ter um número exclusivo.
     • Você pode personalizar o esquema de numeração para as ordens de compra e subcontratos do seu projeto. Para saber mais, consulte Posso personalizar o sistema de numeração para objetos financeiros no Procore?
   • Título
     Forneça um nome descritivo para a ordem de compra. 

      Obs.

     • Se sua empresa habilitou a ferramenta Integrações ERP, saiba que alguns sistemas ERP integrados impõem limites de caracteres no campo ‘Título’ quando os dados exportados do Procore são importados para seu sistema.
     • Para obter detalhes sobre limites de caracteres, consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para o 'Título' de um compromisso?
   • Cobrar para
     Insira as informações de contato comercial do destinatário da cobrança. Essas informações aparecerão como endereço de 'Cobrança' em todas as faturas criadas para este pedido de compra. Isso normalmente inclui o nome comercial, endereço comercial e outras informações de contato importantes. 
   • Destinatário da remessa
     Insira as informações de contato comercial do recebedor da remessa. Essas informações aparecerão como endereço de “Envio para” em todas as faturas criadas para este pedido de compra. Lembre-se de que isso pode ser diferente do endereço de cobrança, como o endereço do local de trabalho ou outro local de preparação externo onde você deseja que os materiais sejam entregues.  
     Empresa Contratada
     Selecione o fornecedor/empresa que fornecerá os materiais adquiridos (por exemplo, American Construction Co.). Este fornecedor/empresa deve existir no Diretório de Projetos do Procore. Consulte Adicionar uma empresa ao diretório do projeto.
   • Contatos da fatura
     Selecione um (1) ou mais funcionários da "Empresa contratada" para designar como contatos da fatura. Depois de salvar o pedido de compra, todos os usuários adicionados aqui serão adicionados à lista “Privado”. É necessário selecionar uma "Empresa contratada" antes que possa selecionar os contatos da fatura. 
   • Status. Atribua um status ao pedido de compra. Para saber mais sobre os status disponíveis e quais status de compromisso refletem os valores do contrato no orçamento do seu projeto, consulte Quais são os status de compromisso padrão no Procore? 
   • Executado
     Coloque uma marca nesta caixa de seleção para indicar se o pedido de compra foi executado ou não.

      Obs.

     • Muitos usuários do Procore optam por colocar uma marca de seleção na caixa 'Executado' ao colocar o pedido de compra no status 'Aprovado' ou 'Concluído'.
     • O momento no qual seu equipe de projeto marca de verificação na caixa "Executado" sempre deve estar alinhado ao processo de negócios exclusivo do seu projeto 
   • Privado
     Marque as caixas de seleção e escolha qualquer usuário ou colaborador do projeto na lista 'Selecione uma pessoa'. Para saber mais sobre as opções de privacidade, consulte Alterar as configurações de privacidade de um compromisso.
     • Tornar isso visível apenas para administradores e os seguintes usuários
       Marque esta caixa de seleção para limitar a visibilidade do pedido de compra aos usuários com 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto e aos usuários especificados na lista suspensa 'Selecionar uma Pessoa'. 
     • Permitir que esses usuários vejam itens SOV
       Marque esta caixa de seleção nesta caixa para limitar a visibilidade dos itens da Tabela de Valores (SOV) no pedido de compra para usuários com 'Admin' na ferramenta Compromissos do projeto e usuários especificados no ' Selecione a lista suspensa de uma pessoa. 
   • Atribuído a
     Selecione a pessoa do fornecedor/empresa responsável pelo atendimento do pedido de compra.
   • Retenção padrão
     Especifique o valor percentual de retenção a ser retido na primeira fatura do subcontratado. Por exemplo, é uma prática comum inserir 5 ou 10% nesse campo.

      Obs.

     O valor de "Retenção padrão" definido no subcontrato afetará apenas o valor no primeiro medição do subempreiteiro. A edição deste valor após a criação da primeira fatura do subcontratado NÃO afetará o valor de retenção nas faturas subsequentes. Para definir ou liberar o valor de retenção em uma fatura subsequente, conclua as etapas em Habilitar retenção em uma ordem de compra ou subcontrato. Em seguida, use uma destas ferramentas Procore para definir ou liberar a retenção na fatura:

     • Compromissos. Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado. 
     • Faturamento. Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado.

     Se desejar configurar regras de retenção que ajustem automaticamente os valores retidos nas faturas do seu subcontratado, consulte Habilitar regras de retenção de escala móvel nas faturas de um compromisso. 
   • Descrição
     Forneça mais informações, conforme necessário.
   • Anexos
     Anexe qualquer material relacionado, como cotações de preços, recibos, ordens de compra assinadas e assim por diante. É possível anexar arquivos que foram enviados por upload para seu projeto ou arrastar e soltar arquivos de seu computador local.
4. Em Datas do contrato, faça o seguinte:
   • Data de entrega. Especifique a data em que as mercadorias adquiridas serão entregues no local especificado no campo 'Enviar para'.
5. Em Informações Adicionais, faça o seguinte:
   • Termos de pagamento. Especifique as condições de pagamento relevantes, se for o caso.
   • Nave via. Insira o método de envio/transporte para os materiais (p. ex., frete, FedEx e assim por diante).
6. Escolha uma destas opções:
   • Clique no botão Criar . Essa ação criará sua nova ordem de compra.
     OU
   • Opcional. Clique em Criar e inserir SOV. Esta ação cria seu novo pedido de compra e permite que você comece a inserir dados no SOV. 

Etapa 2: inserir os SOV (Itens do contrato)

Existem duas maneiras de inserir a Tabela de Valores (SOV) em um pedido de compra:

• Importe itens de linha SOV de um arquivo CSV
  OU
• Adicionar itens de linha aos SOV