(Beta) Ver Contratos de Clientes
Versão limitada
A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?Também disponível em 
Objetivo
Visualizar um contrato de cliente em seu projeto do Procore.
Fundo
Após a criação, os usuários com as permissões de usuário necessárias podem visualizar os contratos de cliente de um projeto seguindo as etapas abaixo.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para visualizar todos os contratos de clientes, "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes projetos
- Para visualizar um contrato de cliente que NÃO tenha sido marcado como "Privado",permissõesde nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
- Para visualizar um contrato de cliente marcado como "Privado", "Somente leitura" ou "Padrão", permissões de nível na ferramenta Contratos de Clientes do projeto e você precisa ser adicionado como membro da lista "Privado" no contrato de cliente. Consulte (Beta) Criar Contratos de Clientes.
- Informações adicionais:
- Se o seu projeto tiver múltiplos contratos de cliente, analise as seguintes informações: Há alguma limitação do sistema quando os projetos têm múltiplos contratos de cliente?
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
- Localize o contrato de cliente a ser exibido na lista Contratos de Clientes.
- Clique no link Número para abrir o contrato de cliente selecionado.
- Visualize as informações do contrato clicando nas seguintes guias:
Geral
Se o criador (ou qualquer editor) do contrato de cliente optar por incluir as informações. Ao visualizar essa guia no modo de criação, ela contém estes cartões: Informações Gerais, Acesso ao Contrato, Datas do Contrato, Inclusões e Exclusões, Itens do contrato e Anexos. Ao visualizar a guia no modo de edição (imagem abaixo), ela também contém um "Resumo do contrato". Consulte (Beta) Criar Contratos de Clientes e (Beta) Editar Contratos de Clientes.
Alterações contratuais
A guia Pedidos de alteração fornece uma visão geral de quaisquer pedidos de alteração de contrato de cliente, pedidos de alteração potenciais e solicitações de pedido de alteração associados ao contrato de cliente. Você pode visualizar o status, o valor e os data limite para cada alteração contratual. Você pode exportar seu contrato de cliente ou um registro de alteração contratual para o formato de arquivo DOCX ou PDF, bem como fazer download de alterações contratuais individuais para o formato de arquivo CSV ou PDF.
Faturamentos em andamento
A guia Faturas lista todas as faturas do contrato principal criadas no projeto na tabela "Faturamento em Andamento (Pedidos de pagamento)". Essa tabela permite que você acesse rapidamente a fatura clicando no link Número . Para saber como criar faturas, consulte Criar um Medição do contrato principal.
Histórico de alterações
A guia Histórico de alterações mostra a data e a hora em que várias ações foram executadas. Consulte (Beta) Visualizar o histórico de alterações de um contrato de cliente.
Margem financeira
A guia Margem financeira mostra as definições de margem de lucro horizontal e vertical aplicadas aos itens de linha nas alterações contratuais do contrato. Consulte Adicionar margem financeira a alterações contratuais de contrato de cliente.
Pagamentos recebidos
A guia Pagamentos recebidos lista todas as faturas recebidas. Você também pode clicar no botão Editar para inserir novos pagamentos recebidos na seção Novo pagamento. Consulte Criar um pagamento recebido por um Medição do contrato principal com a ferramenta Contratos de Clientes.
Configurações avançadas
A guia Definições avançadas permite que você defina várias configurações no contrato. Para saber mais, consulte (Beta) Configurar as configurações avançadas de um contrato de cliente.
