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Procore

Criar um alteração contratual de compromisso a partir de um alteração contratual de contrato de cliente

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 Importante
Use este tutorial somente quando a ferramenta Registros de Imprevistos NÃO tiver sido adicionada a um projeto.
 Versão limitada
flag-us.png  A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Para criar uma alteração contratual de compromisso a partir de uma alteração contratual de contrato de cliente ou de um contrato de cliente alteração contratual potencial.

Fundo

Se a ferramenta Registros de Imprevistos do projeto não estiver habilitada em seu projeto, você poderá usar as etapas abaixo para criar uma alteração contratual de compromisso a partir de uma alteração contratual de contrato de cliente ou de um contrato de cliente alteração contratual potencial 

  • Um (1) nível de alteração contratual
    • Quando a configuração de um (1) nível é configurada na ferramenta Contratos de Clientes, o processo de gerenciamento de alterações começa com a criação de um contrato de cliente alteração contratual potencial.
    • Quando a configuração de um (1) nível estiver configurada na ferramenta Compromissos, você poderá começar criando uma alteração contratual de compromisso. 
  • Dois (2) ou três (3) níveis de alteração contratual
    • Quando a configuração de dois (2) ou três (3) níveis estiver configurada na ferramenta Contratos de Clientes, você começará criando um contrato de cliente alteração contratual potencial. 
    • Quando a configuração de dois (2) ou três (3) níveis estiver configurada na ferramenta Compromissos, crie um alteração contratual potencial de compromisso. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Use as etapas abaixo somente quando a ferramenta Registros de Imprevistos NÃO estiver ativa no projeto. Quando a ferramenta Registros de Imprevistos estiver ativa, siga as etapas em Criar um alteração contratual de compromisso a partir de um evento de alteração.
    • Depois de criar um Alteração contratual potencial, você pode emitir e aprovar uma alteração contratual de compromisso para o subempreiteiro a partir do SOV (Itens do contrato) da alteração contratual potencial.
    • Você também pode comparar a alteração contratual de compromisso com os item de linha de alteração contratual potencial correspondentes e visualizar qualquer variação entre eles.
 Importante
As etapas abaixo descrevem como criar uma alteração contratual de compromisso a partir de um alteração contratual potencial. No entanto, você pode usar as mesmas etapas ao criar uma alteração contratual de compromisso a partir de um alteração contratual potencial de cliente, alteração contratual de contrato de cliente ou alteração contratual potencial de compromisso.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Alterações contratuais do projeto.
  2. Clique na guia Contrato de cliente .
  3. Localize o alteração contratual potencial com o qual deseja trabalhar. 
  4. Clique em Editar.
  5. Clique na guia Itens do contrato.
  6. Em "Adicionar item de linha", faça o seguinte:
    • Código de Custo. Selecione um código de custo na lista suspensa. 
    • Descrição. Insira uma breve descrição da alteração. 
    • Tipo. Selecione o tipo de contrato. 
    • Quantidade. Insira o valor. 
  7. Clique em Adicionar.
  8. Clique em Criar CPCO. 
    Isso abrirá a página Criar um ACP de compromisso para um item de linha de contrato de cliente. 
  9. Em "Etapa 1: Escolha um contrato de compromisso", escolha o contrato apropriado para associar esse contrato ao novo alteração contratual potencial do compromisso. 
    Observação: se você precisar criar um novo compromisso, siga as etapas em Criar um compromisso.
  10. Clique em Adicionar detalhes da alteração contratual.
  11. Preencha as seguintes informações:
    • Número: esse campo é preenchido automaticamente com base no número de alterações contratuais já criadas. Ao padrão, o número será incrementado automaticamente em um. 
       Ponta

      Como o Procore atribui números a alterações contratuais de contrato de cliente? Para saber mais, consulte Posso personalizar o sistema de numeração para objetos financeiros no Procore?

    • Revisão: esse campo exibe o número de revisão da alteração contratual de compromisso. Quando uma alteração contratual de compromisso é criada pela primeira vez, seu número de revisão é zero. Uma alteração contratual de compromisso pode ter várias revisões devido a comentários de um revisor/aprovador.
    • Título: o campo de título será preenchido com o nome da ordem de alteração potencial à qual a alteração contratual de compromisso está vinculada.
    • Status: selecione o estado atual da alteração contratual de compromisso.
       Ponta
      Quais status estão disponíveis? Para saber mais, consulte Quais são os status padrão para alterações contratuais no Procore?
    • Privado: marque a caixa de seleção para tornar a alteração contratual visível apenas para usuários "Administrador" na ferramenta Compromissos e "Padrão" ou "Somente leitura" que tenham recebido acesso específico a esse compromisso.
    • Motivo da alteração: selecione o motivo da alteração contratual potencial, Solicitação do cliente, Desenvolvimento do projeto, Subsídio, Condição existente, Backcharge ou quaisquer opções personalizadas pelo Administrador da empresa. Consulte Definir a configuração padrão de gestão de alterações.
    • Impacto no cronograma: insira o número de dias aprovados para estender o contrato, se houver.
    • Descrição: insira uma descrição mais detalhada da alteração contratual de compromisso.
  12. Clique em Criar & Adicionar itens de linha.
  13. Preencha as seguintes item de linha informações:
    • Descrição: insira uma descrição para o item de linha.
    • Valor: insira um valor para o item de linha.
  14. Clique em +Adicionar. Se a combinação da subobra, do código de custo e do tipo de custo não estiver orçada, será exibida uma pop-up solicitando a confirmação de que deseja adicionar essa item de linha ao orçamento. Se OK estiver selecionado, esse item de linha será adicionado diretamente ao Orçamento com uma "?" ao lado do item de linha. Consulte Adicionar um item de linha parcial do orçamento.
  15. Se tiver terminado de criar a alteração contratual de compromisso, clique em Concluído. Se quiser adicionar mais itens de linha à sua alteração contratual de compromisso, repita a etapa #11 e clique em Concluído quando terminar.