Criar itens do contrato em um contrato de cliente usando o orçamento do projeto
Objetivo
Criar itens de linha nos SOVs de um contrato de compromisso usando os itens de linha do orçamento de um projeto.
Fundo
Depois que o orçamento original do seu projeto de construção for finalizado na ferramenta Orçamento do projeto, é recomendável bloquear o orçamento. Uma vez bloqueado, você poderá seguir as etapas abaixo para importar rapidamente seus itens de linha do orçamento para os SOV do contrato principal. Com essa ação, cada item de linha no orçamento do projeto cria um item de linha nos SOV do contrato.
Exemplo
O exemplo abaixo mostra os itens de linha em um orçamento que podem ser usados para criar itens de linha correspondentes nos SOV do contrato. Por exemplo, 01-000-Finalidade: Mão de obra, 01-002-Instruções: Mão de obra, 01-010 Gerente de projeto: Mão de obra e assim por diante.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
Obs.
Para limitar a visualização dos dados do contrato pelos usuários do Procore, configure o recurso permissões granulares ao aplicar modelos de permissão. Consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto e Conceder permissões granulares em um modelo de permissão.
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
- Informações adicionais:
- Para concluir as etapas abaixo, o contrato precisará estar no status "Rascunho". No entanto, se a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" estiver ATIVADA nessa ferramenta, os usuários com a permissão de usuário necessária para editar Contratos de Clientes poderão editar os itens do contrato quando um contrato estiver em qualquer status. Para saber mais, o que é a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis"?
Obs.
Se você tiver itens de linha de entrada da ferramenta Orçamento do projeto (consulte Criar os SOV com base no orçamento do projeto abaixo) e os valores nesses item de linha forem menores do que o(s) valor(es) cobrado(s) nesses item de linha em uma fatura do contrato principal, medição de financiamentoou medição ao proprietário, uma mensagem de erro notificará que os itens de linha não podem ser importados do orçamento do projeto.
- Para concluir as etapas abaixo, o contrato precisará estar no status "Rascunho". No entanto, se a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" estiver ATIVADA nessa ferramenta, os usuários com a permissão de usuário necessária para editar Contratos de Clientes poderão editar os itens do contrato quando um contrato estiver em qualquer status. Para saber mais, o que é a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis"?
- Limitações:
- Se você tiver criado múltiplos contratos de cliente, saiba que é possível importar itens de linha do orçamento para os SOVs (Itens do contrato) de um contrato de cliente. No entanto, você NÃO pode escolher quais itens de linha do orçamento deseja importar. Para saber mais, consulte Há alguma limitação do sistema ao criar múltiplos contratos de cliente?
Pré-requisitos
- Crie o orçamento do seu projeto. Consulte Configurar um orçamento.
- Bloqueie o orçamento do seu projeto. Consulte Bloquear um orçamento.
- Crie um contrato de cliente com o status "Rascunho". Consulte Criar Contratos de Clientes.
- Verifique se o SOV está em branco. É recomendável seguir as etapas abaixo somente quando o SOV tiver zero (0) itens de linha.
- Defina o método contábil no contrato. Consulte Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento? e Editar a guia Definições avançadas em um contrato de cliente.
Passos
- Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
- Localize o contrato a ser atualizado. Em seguida, clique no link Número .
- Clique na guia Itens do contrato .
- Abaixo da tabela "Itens do contrato", clique em Importar. Em seguida, escolha SOV em Orçamento no menu suspenso.
- Na janela "Importar itens do contrato do orçamento?", clique em Importar.
- Se o SOV estiver em branco, a seguinte mensagem será exibida.
- Se o SOV tiver itens de linha existentes, todos os itens de linha existentes serão substituídos pelos itens de linha no orçamento.
O Procore substitui qualquer item de linha existente nos Itens do contrato pelos itens de linha atuais no orçamento do projeto. Isso pode levar vários minutos. Após a conclusão da importação, um banner VERDE aparecerá para indicar que a ação foi bem-sucedida e os itens de linha aparecerão na tabela "Itens do contrato".
- Se o SOV estiver em branco, a seguinte mensagem será exibida.