Pular para o conteúdo principal
Procore

(Beta) Criar alterações contratuais de contrato de cliente

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Versão limitada
flag-us.png  A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Criar uma alteração contratual de contrato de cliente na ferramenta Contratos de Clientes do Procore. 

Fundo

Use as etapas abaixo quando quiser criar uma alteração contratual para um contrato de cliente.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contrato de cliente do projeto.
  • Informações adicionais:
  • Para empresas que utilizam a icon-erp-synced2.png ferramenta Integrações de ERP: Mostrar/ocultar 
    • Considerações adicionais, limitações ou requisitos se aplicam dependendo do sistema ERP com o qual sua conta está integrada. Consulte O que saber sobre sua integração de ERP para obter detalhes. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
  2. Localize o contrato de cliente com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Clique em Criar e escolha a opção Criar contrato CO .
  4. Preencha os seguintes campos:
    • Assine com o DocuSign©
      Se a integração Procore + DocuSign© estiver habilitada, um marca de verificação aparecerá por padrão. Desmarque o marca de verificação da caixa se você NÃO quiser coletar assinaturas com o DocuSign©. 
       Ponta
      Como você coleta assinaturas com o DocuSign? Após a conclusão do entrada de dados do subcontrato, altere seu status para "Aprovado" e clique no botão Concluir com o DocuSign. Isso inicia o aplicativo DocuSign®. Se você não tiver feito login anteriormente, você será solicitado a entrar no DocuSign®. Depois de fazer login, você poderá continuar com Preparar um envelope do DocuSign® para assinatura. 
    • Alteração contratual #
      Aceite o padrão número do contrato, insira um novo número para essa alteração contratual ou crie um esquema personalizado de numeração para futuras alterações contratuais.
       Notas
      • Se você planeja criar várias alterações contratuais, o Procore atribui automaticamente novos números em ordem sequencial. Por exemplo; 001, 002, 003 e assim por diante. 
      • Para usar um esquema personalizado de numeração, insira qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos e o Procore atribui automaticamente novos números em ordem sequencial usando seu esquema personalizado. Por exemplo, insira CCCO-1, CCCO-01 ou CCCO-001. 
    • Data de Criação
      Mostra a data e a hora em que a alteração contratual foi criada. Não é possível alterar essa data.
    • Revisão
      Exibe o número de revisão da alteração contratual. Quando uma alteração contratual é criada pela primeira vez, seu número de revisão é zero (0). Uma alteração contratual pode ter várias revisões devido a comentários de um revisor/aprovador. 
    • Criado por
      Exibe o nome do usuário que criou a alteração contratual. Não é possível alterar esse nome.
    • Título
      Insira um título para a alteração contratual. 
    • Estado
      Selecione o status atual da alteração contratual. Para saber mais, consulte Quais são os status padrão para alterações contratuais no Procore? 
    • Privado
      Marque essa caixa de verificação se quiser tornar a alteração contratual "Privada" e visível apenas para usuários com "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes. 
    • Data de Vencimento
      Selecione uma data limite para quando a alteração contratual deve ser aprovada. 
    • Data de faturação
      Selecione a data em que a alteração contratual foi faturada.
    • Revisor Designado
      Selecione o usuário do Procore em sua organização responsável por aprovar ou rejeitar a alteração contratual. Para aparecer como uma seleção nessa lista, a conta de usuário Procore do revisor designado precisa ser adicionada ao Diretório do projeto e ter permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Contratos de Clientes do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto. 
       Ponta
      Você é o "Revisor Designado" em uma alteração contratual? Para saber como enviar uma resposta de aprovação ou rejeição, consulte Aprovar ou rejeitar alterações contratuais de contrato de cliente. 
    • Data de Pagamento
      Selecione a data em que o pagamento foi recebido para a alteração contratual.
    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada da alteração contratual.
    • Impacto no cronograma
      Se se espera que essa alteração contratual afete o cronograma do projeto de construção, insira o número estimado de dias adicionais que isso adicionaria ao cronograma. 
    • Data de conclusão substancial revisada
      Insira uma data de conclusão substancial atualizada para o projeto. 
       Obs.
      Se o data de conclusão substancial estiver habilitado na ferramenta Contratos de Clientes, o Procore atualizará o campo "Data de conclusão substancial revisada" da alteração contratual depois que a alteração contratual for colocada no status Aprovado. Consulte Configurar definições: Contratos de Clientes. 
    • Executado
      Marque essa caixa de verificação depois que a alteração contratual for totalmente executada.
    • Solicitações de alteração contratual
      Se a ferramenta Contratos de Clientes estiver configurada para três (3) níveis de alteração contratual, selecione qualquer alteração contratual relacionada a essa alteração contratual nessa lista suspensa. Consulte Configurar o número de alteração contratual de contrato de cliente níveis. 
    • Alterações contratuais potenciais
      Se a ferramenta Contratos de Clientes estiver configurada para pedidos de alteração de dois (2) níveis, selecione quaisquer possíveis pedidos de alteração relacionados a esse pedido de alteração nesse lista suspensa.  Consulte Configurar o número de alteração contratual de contrato de cliente níveis. 
  5. Escolha uma (1) destas opções:
    • Para criar a alteração contratual, clique em Criar.
      OU
    • Para criar a alteração contratual e enviar notificações por e-mail, clique em Criar & E-mail.