Contratos de Clientes - Tutoriais

Contratos de clientes

• Sobre a ferramenta Contratos de Clientes
• Criar contratos de cliente
• Atualizar os SOV (Itens do contrato) em um contrato de cliente
• Editar um contrato de cliente
• Aprovar um contrato de cliente
• Enviar por e-mail um contrato de cliente
• Exportar um contrato de cliente
• Exportar uma lista Contratos de Clientes
• Excluir um contrato de cliente
• Gerenciar linhas e colunas na ferramenta Contratos de Clientes
• Pesquisar e adicionar filtros a Contratos de Clientes
• Visualizar contratos de cliente
• Visualizar o histórico de alterações de um contrato de cliente

Alterações contratuais

• Configurar o número de níveis de alteração contratual de contrato de cliente
• Adicionar filtros à guia Alterações contratuais em um contrato de cliente
• Criar um alteração contratual de compromisso a partir de um alteração contratual de contrato de cliente
• Adicionar margem financeira a alterações contratuais de contrato de cliente
• Remover um alteração contratual de contrato de cliente
• Configuração de 1 camada
  • Criar uma alteração contratual de contrato de cliente
• Configuração de 2 camadas
  • Criar uma alteração contratual potencial para um contrato de cliente
  • Criar um alteração contratual de contrato de cliente

Tarefas de configuração

• Configurar definições: contratos de cliente
• Editar a guia Definições avançadas em um contrato de cliente
• Habilitar margem financeira em um contrato de cliente
• Campos personalizados & Conjuntos de campos configuráveis 
  • Criar novos campos personalizados
  • Criar novos conjuntos de campos configuráveis

Faturamentos em andamento

• Faturas do GC/Client
  • Criar uma medição do contrato principal para um contrato de cliente
  • Definir ou liberar retenção em um Medição do contrato principal da ferramenta Contratos de Clientes
  • Enviar um Medição do contrato principal por e-mail a partir da ferramenta Contratos de Clientes
  • Exportar um Medição do contrato principal da ferramenta Contratos de Clientes 
• PDFs configuráveis
  • Criar um PDF configurável de um Medição do contrato principal na ferramenta Contratos de Clientes
  • Editar um PDF configurável de um Medição do contrato principal na ferramenta Contratos de Clientes
  • Exportar um PDF configurável de um Medição do contrato principal da ferramenta Contratos de Clientes
• Pagamentos
  • Criar um pagamento recebido por um Medição do contrato principal com a ferramenta Contratos de Clientes 

Integrações

• DocuSign®

Contratos de Clientes (BETA)

Estes tutoriais detalham a versão Beta da ferramenta Contratos de Clientes. Para saber mais sobre esta versão, consulte Finanças do Projeto: (Beta) Experiência modernizada para Contratos de Clientes.

• (Beta) Adicionar filtros à guia Alterações contratuais em um contrato de cliente
• (Beta) Criar Contratos de Clientes 
• (Beta) Criar alterações contratuais de contrato de cliente
• (Beta) Editar Contratos de Clientes
• (Beta) Excluir Contratos de Clientes
• (Beta) Exportar Contratos de Clientes
• (Beta) Exportar uma lista Contratos de Clientes
• (Beta) Ver Contratos de Clientes
• (Beta) Visualizar as alterações contratuais de um contrato de cliente
• (Beta) Visualizar faturas do GC/Client
• (Beta) Visualizar o histórico de alterações de um contrato de cliente
• (Beta) Adicionar margem financeira a alterações contratuais de contrato de cliente
• (Beta) Configurar as definições avançadas de um contrato de cliente
• (Beta) Aprovar Contratos de Clientes