Pular para o conteúdo principal
Procore

Conclua um pedido de alteração de compromisso com DocuSign®

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Para concluir o processo de assinatura eletrônica para um pedido de alteração de compromisso usando a integração Procore + DocuSign®  . 

Histórico

Depois de criar um pedido de alteração de compromisso, os usuários do Procore com uma conta DocuSign® podem preparar um envelope DocuSign® e enviar o documento Procore ao(s) destinatário(s) apropriado(s) para solicitar uma assinatura.

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

Abrir uma alteração contratual de compromisso no Procore

As etapas abaixo mostram como abrir um compromisso alteração contratual no Procore. 

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto. 
  2. Na guia Contratos, localize a compromisso para trabalhar e clique na seta para expandir as alterações contratuais do compromisso. 
  3. Clique no link Alteração contratual para abri-la. 

    expand-commitment-change-orders.png
  4. No pedido de alteração, clique em Editar. 
  5. Marque a caixa de seleção Assinar com DocuSign . 

    cco-sign-with-docusign-checkbox.png
  6. Siga até a parte inferior da página e clique em Concluir com o DocuSign. 

    cco-complete-with-docusign.png
    Procore lança o aplicativo web DocuSign® . Se você NÃO estiver conectado à sua conta do DocuSign ® , siga as etapas em <atitle=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/complete-a-commitment-change-order-cco-with-docusign" href.anchor="Log_in_to_DocuSign.C2.AE" href.nome de arquivo...""href..."./">Log no DocuSign® . Se você já estiver logado, prossiga para Preparar o envelopeDocuSign® . 

Fazer login no DocuSign®

Prepare o envelope DocuSign®

Após fazer login no DocuSign®, a página “Fazer upload de um documento e adicionar destinatário do envelope” será exibida. Conclua as seguintes etapas:

Adicionar documentos ao envelope

As seguintes informações do Procore preencherão automaticamente o envelope do DocuSign®:

  • Uma cópia em PDF da alteração contratual é adicionada automaticamente à seção "Adicionar documentos ao envelope". 
  • As caixas de assinatura necessárias para cada "Função" no contrato. Por exemplo, o empreiteiro geral ou subempreiteiro cujo contrato foi afetado pela alteração contratual. Isso inclui cada usuário "Nome" e "Endereço de e-mail". Para obter mais informações, consulte Adicionar destinatários ao envelope abaixo.
  1. Opcional: Se desejar adicionar documentos adicionais ao envelope, escolha uma das opções disponíveis na seção 'Adicionar Documentos ao Envelope':

    docusign-add-documents-to-envelope.png
     Observação
    As opções disponíveis na seção "Adicionar documentos ao envelope" são desenvolvidas e mantidas pelo DocuSign®. Para saber como usar o DocuSign®, o Procore recomenda revisar o conteúdo em support.docusign.com. 
    1. Fazer upload
    2. Usar um modelo
    3. Obtenha da nuvem

Adicionar destinatários ao envelope

Para adicionar destinatários ao envelope:

  1. Em "Adicionar destinatários ao envelope", mantenha os padrão blocos de destinatários, seus nomes e endereços de e-mail. Esses dados serão adicionados ao envelope automaticamente pela integração do Procore+DocuSign®. Se os dados tiverem sido especificados no Procore, os valores nos campos "Nome" e "Endereço de e-mail" dos blocos de destinatários corresponderão a esses campos no Procore:
    • Subempreiteiro. Trata-se da pessoa designada no campo "Arquiteto/Engenheiro" das compromisso associadas à medição do subempreiteiro. 
    • Empreiteiro geral. Trata-se da pessoa designada no campo "Contato principal" no Diretório do projeto da empresa designada no campo "Empreiteiro" das compromisso associadas à medição do subempreiteiro. 
      docusign-add-recipients-to-the-envelope.png

Adicionar uma mensagem para todos os destinatários

Visualizar os campos de assinatura e enviar o envelope

A próxima etapa é visualizar os campos de assinatura no documento DocuSign® . Os campos de assinatura correspondem a funções específicas no Procore. Por exemplo, o Empreiteiro Geral e o Subcontratado que são partes do contrato associado a esta ordem de alteração. A integração Procore + DocuSign® adiciona automaticamente esses campos ao envelope DocuSign® . 

  1. Role até a parte inferior do documento do DocuSign® para visualizar os campos de assinatura. Um exemplo é mostrado abaixo. 

    docusign-signature-fields-send.png
     
  2. No documento do DocuSign®, deixe os campos de assinatura em seus padrão posição (s). Isso garante que o processo de coleta Procore + DocuSign® funcione conforme planejado.
  3. Opcional: Adicione qualquer "Campos padrão" ao formulário conforme desejado.
     Observação
    As opções na área "Campos padrão" são desenvolvidas e mantidas pelo DocuSign®. Para aprender como usar o DocuSign®, a Procore recomenda revisar o conteúdo em support.docusign.com. 
  4. Quando estiver pronto para coletar as assinaturas especificadas, clique em Enviar. 
    O DocuSign® envia o envelope aos destinatários especificados. Em seguida, os destinatários poderão continuar com a próxima etapa. Depois que as assinaturas necessárias forem aplicadas ao documento, o comportamento de padrão do Procore é alterar a status do item no Procore para "Aprovado". 

Não deixe de conferir