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Procore

Conclua um pedido de alteração de compromisso com DocuSign®

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Conclua um pedido de altera????o de compromisso com DocuSign??

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Objetivo

Para concluir o processo de assinatura eletrônica para um pedido de alteração de compromisso usando a integração Procore + DocuSign®  . 

Histórico

Depois de criar um pedido de alteração de compromisso, os usuários do Procore com uma conta DocuSign® podem preparar um envelope DocuSign® e enviar o documento Procore ao(s) destinatário(s) apropriado(s) para solicitar uma assinatura.

If you are the recipient of a signature request, you do not need a DocuSign® account. However, if you do have a DocuSign® account and the email address matches the email you use in Procore, a copy of any documents you sign will be saved in your DocuSign® account. See Do I need a DocuSign© account?

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

Abrir uma alteração contratual de compromisso no Procore

As etapas abaixo mostram como abrir um compromisso alteração contratual no Procore. 

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto. 
  2. Na guia Contratos, localize a compromisso para trabalhar e clique na seta para expandir as alterações contratuais do compromisso. 
  3. Clique no link Alteração contratual para abri-la. 

    expand-commitment-change-orders.png
  4. No pedido de alteração, clique em Editar. 
  5. Marque a caixa de seleção Assinar com o DocuSign . 

    cco-sign-with-docusign-checkbox.png
  6. Role até a parte inferior da página e clique em Concluir com o DocuSign. 

    cco-complete-with-docusign.png
    O Procore inicia o aplicativo Web DocuSign®. Se você NÃO estiver conectado à sua conta do DocuSign®, siga as etapas em Fazer login no DocuSign®. Se você já estiver logado, prossiga para Preparar o envelope DocuSign® . 

Fazer login no DocuSign®

If you are NOT logged into your DocuSign® account when you launch the DocuSign® application from Procore:

 Notes
  1. At the DocuSign® Log In page, type your email address in the Email box:


     
  2. Click Next. 
  3. Enter your password. 
  4. Click Log In.

Prepare o envelope DocuSign®

Após fazer login no DocuSign®, a página “Fazer upload de um documento e adicionar destinatário do envelope” será exibida. Conclua as seguintes etapas:

Adicionar documentos ao envelope

As seguintes informações do Procore preencherão automaticamente o envelope do DocuSign®:

  • Uma cópia em PDF da alteração contratual é adicionada automaticamente à seção "Adicionar documentos ao envelope". 
  • As caixas de assinatura necessárias para cada "Função" no contrato. Por exemplo, o Empreiteiro Geral ou Subempreiteiro cujo contrato é afetado pela alteração contratual. Isso inclui cada usuário "Nome" e "Endereço de e-mail". Para obter mais informações, consulte Adicionar destinatários ao envelope abaixo.
  1. Opcional: Se quiser adicionar outros documentos ao envelope, escolha uma das opções disponíveis na seção "Adicionar documentos ao envelope":

    docusign-add-documents-to-envelope.png
     Observação
    As opções disponíveis na seção "Adicionar documentos ao envelope" são desenvolvidas e mantidas pela DocuSign®. Para saber como usar o DocuSign®, o Procore recomenda revisar o conteúdo em support.docusign.com. 
    1. Fazer upload
    2. Usar um modelo
    3. Obtenha da nuvem

Adicionar destinatários ao envelope

Para adicionar destinatários ao envelope:

  1. Em "Adicionar destinatários ao envelope", mantenha os padrão blocos de destinatários, seus nomes e endereços de e-mail. Esses dados serão adicionados ao envelope automaticamente pela integração do Procore+DocuSign®. Se os dados tiverem sido especificados no Procore, os valores nos campos "Nome" e "Endereço de e-mail" dos blocos de destinatários corresponderão a esses campos no Procore:
    • Subempreiteiro. Trata-se da pessoa designada no campo "Arquiteto/Engenheiro" do compromisso associado à alteração contratual. 
    • Empreiteiro geral. Trata-se do indivíduo designado no campo "Contato principal" no Diretório do projeto da empresa designada no campo "Empreiteiro" do compromisso associado à alteração contratual. 
       Tip
      docusign-add-recipients-to-the-envelope.png
       Tip
      • Want to add, change, or remove recipients DocuSign®?  The options in the 'Add Recipients to the Envelope' section are developed and maintained by DocuSign®. If you change the recipient information in DocuSign®, keep in mind that any changes made in DocuSign® do NOT update in Procore and can lead to unwanted results. To ensure the integration works as designed, Procore recommends keeping the recipient fields that were added by the integration. To learn how to use DocuSign®, Procore recommends reviewing the content on support.docusign.com. 

Adicionar uma mensagem para todos os destinatários

  1. In the 'Message to All Recipients' section, do the following:

    • Email Subject
      Type a subject line for the outgoing email message. 
    • Email Message
      Type the content of your outgoing email message. 
  2. Click Next. 

Visualizar os campos de assinatura e enviar o envelope

A próxima etapa é visualizar os campos de assinatura no documento DocuSign® . Os campos de assinatura correspondem a funções específicas no Procore. Por exemplo, o Empreiteiro Geral e o Subcontratado que são partes do contrato associado a esta ordem de alteração. A integração Procore + DocuSign® adiciona automaticamente esses campos ao envelope DocuSign® . 

  1. Role até a parte inferior do documento do DocuSign® para visualizar os campos de assinatura. Um exemplo está na imagem abaixo. 

    docusign-signature-fields-send.png
     
  2. No documento do DocuSign®, deixe os campos de assinatura em seus padrão posição (s). Isso garante que o processo de coleta Procore + DocuSign® funcione conforme planejado.
  3. Opcional: Adicione qualquer "Campos padrão" ao formulário conforme desejado.
     Observação
    As opções na área 'Campos padrão' são desenvolvidas e mantidas pela DocuSign®. Para saber como usar o DocuSign®, o Procore recomenda revisar o conteúdo em support.docusign.com. 
  4. Quando estiver pronto para coletar as assinaturas especificadas, clique em Enviar. 
    O DocuSign® envia o envelope aos destinatários especificados. Em seguida, os destinatários poderão continuar com a próxima etapa. Depois que as assinaturas necessárias forem aplicadas ao documento, o comportamento de padrão do Procore é alterar a status do item no Procore para "Aprovado". 
     Important

Próxima etapa

Não deixe de conferir 

 

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