Criar uma conta de usuário no diretório do projeto
Objetivo
Criar uma nova conta de usuário na ferramenta Diretório do projeto do Procore.
Fundo
No Procore, um usuário é alguém que tem um perfil no Procore e pode fazer login na plataforma Procore. É possível criar usuários nas ferramentas Diretório de nível de projeto ou de empresa. Quando um usuário é criado ou adicionado a um diretório do projeto, ele é atribuído ao projeto e pode executar ações com base em suas permissões.
Quando um usuário é adicionado no Diretório do projeto. Eles também são adicionados ao Diretório da empresa. Se o usuário já existir no Diretório da empresa, você poderá adicioná-lo ao Diretório do seu projeto .
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Os usuários criados na ferramenta Diretório de nível de projeto também são adicionados automaticamente à ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Se você não quiser mostrar o campo "É funcionário" ao criar um usuário, poderá criar ou editar o conjunto de campos configurável para que o Diretório oculte o campo. A ocultação do campo também o remove da página de detalhes do usuário.
- Para importar usuários em massa, você pode solicitar uma importação ou importar usuários diretamente.
Passos
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Clique em Adicionar usuário.
- Preencha o formulário.
Nota: Campos adicionais configurados por sua empresa podem ser exibidos ou obrigatórios. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.- Nome. Insira o nome do novo usuário.
- Sobrenome. Insira o sobrenome do novo usuário.
- Endereço de e-mail. Insira o endereço de e-mail do novo usuário. Esse será o e-mail usado para fazer login no Procore. Para adicionar o registro, a entrada do endereço de e-mail deve usar o formato adequado (p. ex., jsilva@exemplo.com).
- Modelo de permissão. Selecione uma destas opções na lista suspensa:
Nota: Recomendamos selecionar um modelo de permissões global ou um modelo de permissão específico do projeto. Para saber mais sobre modelos de permissão, consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto. O que é um modelo de permissão padrão?- Aplicar um modelo de permissão posteriormente: selecione essa opção para definir as permissões do usuário posteriormente. Se você selecionar essa opção e não aplicar um modelo de permissão, os usuários com permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto poderão ajustar as permissões desse usuário nas páginas de definições de configuração de ferramentas individuais.
OU - Modelo de permissões global: para fornecer ao usuário as permissões de acesso ao projeto definidas em um dos modelos de permissões globais da sua empresa, selecione um modelo na seção “Modelos de permissões globais”.
OU - Modelo de permissão específico do projeto: para fornecer ao usuário permissões de acesso ao projeto definidas em um dos modelos de permissão específicos do projeto, selecione um modelo na seção “Modelos específicos do projeto”.
- Aplicar um modelo de permissão posteriormente: selecione essa opção para definir as permissões do usuário posteriormente. Se você selecionar essa opção e não aplicar um modelo de permissão, os usuários com permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto poderão ajustar as permissões desse usuário nas páginas de definições de configuração de ferramentas individuais.
- Clique em Salvar.
Próximos passos
- Edite a conta do usuário para fornecer informações adicionais.
- Editar as notificações padrão de e-mail de um usuário
- Convide o usuário para seu projeto.