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Procore

Configurar definições avançadas: e-mails

Objetivo

Definir configurações avançadas para a ferramenta E-mails do projeto. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta E-mails do projeto.
  • Restrições:
  • Informações adicionais:
    • Se um usuário com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta E-mails do projeto criar uma lista de "Distribuição padrão" usando as etapas abaixo, os membros dessa lista receberão todas as mensagens criadas e enviadas da ferramenta E-mails do seu projeto ou enviadas para a ferramenta E-mails por meio do endereço e-mail recebido. Isso inclui mensagens marcadas como "Privadas".

Passos

Você pode seguir as etapas abaixo para configurar as seguintes definições avançadas para a ferramenta E-mails:

Configurar as definições da ferramenta E-mail

  1. Acesse a ferramenta E-mails do projeto.
    Isso exibirá a página E-mails. 
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png .
    Isso exibirá a página "Configurações de e-mail".

    definições de e-mail
  3. Preencha os seguintes entrada de dados:
  • Inbound Email Address. The system automatically assigns an inbound email address to every project the Emails tool is active in. When someone sends an email to this address, their message and its attachments are stored in the project's Emails tool in their native file format (for example, if the sender attached a DOC or PDF to the email, it is stored as a DOC or PDF).

    Notes:

    • Anyone who knows the project's inbound email address can use it to upload content directly into the project's Emails tool without having to log in to Procore and upload content. This is useful when the message sender does not have a user profile in your company's Directory tool.
    • The system automatically creates the inbound email address. If you have any questions about this address, please contact support@procore.com
  • Communications Settings. Users with 'Admin' level permissions to the project's Emails tool will be able to use the communication settings within the Emails tool to control who is able to send emails to the project's inbound email address. You can choose from the following settings:

    • Anyone: Anyone can send an email into Procore.
    • Company: ONLY company directory users can email into Procore.
    • Project: ONLY project directory users can email into Procore.

    NoteThe communication setting is set to Anyone by default. 

  • Communications 'Private' By Default. Mark this checkbox to make new emails 'Private' by default. A private email can only be viewed by its recipient(s). Remove the checkmark to make all emails visible to any user with permission to access the Emails tool.
    Note: This is the default setting.

  • Default Distribution. Select recipients and distribution groups from this list to add them to the default distribution list for the project's Emails tool.
    Important! 

    • If a user with 'Admin' level permission to the project's Emails tool creates a 'Default Distribution' list, the members of that list will receive all messages that have been created in and sent from your project's Emails tool or sent to the Emails tool via the inbound email address. This includes all messages marked 'Private'.
    • To ensure that your project's sensitive communications remain private, its recommended that you always use discretion when adding members to this list and that you also inform project users of any specific guidelines associated related to communications with the Emails tool.  
  • Copy Tags From Another Project. If you have created tags to use for classifying email in another project, you can copy those tags from another project. This list only displays the project in your company's account you have granted access permission to. See How do I use Tags/Keywords in Procore?

  1. Clique em Atualizar.
    Isso salvará suas definições de configuração. 

Definir permissões de usuário para a ferramenta E-mails

  1. Acesse a ferramenta E-mails do projeto.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png 
  3. No painel direito, clique em Tabela de Permissões.

    emails-permission-settings.jpg
     
  4. Escolha uma destas opções:
    • Se um usuário NÃO estiver associado a um modelo de permissão, você poderá alterar sua permissão para a ferramenta E-mails clicando na coluna Nenhum, Somente Pronto, Padrão ou Administrador até que um destes símbolos apareça: 
      • green-check.png Acesso. Um marca de verificação VERDE indica que o usuário recebeu permissão de acesso. 
      • red-x.png Sem acesso. Um marca de verificação VERMELHO indica que o usuário NÃO recebeu permissão de acesso.  

        user-permission-for-emails.jpg
    • Observações:
      • Se um usuário tiver permissão de nível "Administrador" para o Diretório da empresa, você não poderá modificar essa permissão de acesso da ferramenta E-mails.

        permission-tooltip-2.jpg
         
      • Se um usuário estiver associado a um modelo de permissão, você não poderá modificar a permissão de acesso desse usuário na ferramenta E-mails. Consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto.

        permission-tooltip-1.jpg
         
  5. Quando terminar, clique em Voltar para retornar à ferramenta E-mails.
    Suas alterações de permissão de usuário serão salvas automaticamente. 

 

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