Adicionar itens de linha a itens do contrato em um financiamento
Versão limitada
A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?Objetivo
Adicionar itens de linha a SOV (Itens do contrato) em um financiamento.
Fundo
Um SOV é uma lista discriminada de itens de trabalho em um projeto. Cada item de linha mostra o custo do item de trabalho.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
Ponta
Quer limitar a visualização dos colaboradores aos seus dados de financiamento? Em caso afirmativo, configure o recurso permissões granulares ao aplicar modelos de permissão. Consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto e Conceder permissões granulares em um modelo de permissão.
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
- Informações adicionais:
- Outros métodos para adicionar itens de linha SOV incluem:
Pré-requisitos
- Criar financiamentos
- Defina o método contábil do financiamento. Consulte Editar as configurações avançadas em um financiamento.
Passos
- Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
- Localize o financiamento a ser atualizado e clique no link Número .
- Clique na guia Itens do contrato .
- Clique em Adicionar linha.
- Preencha a entrada de dados da seguinte maneira:
- Código do Orçamento
Selecione um código de orçamento ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? - Descrição
Insira uma descrição para o item de linha. Por exemplo, digite: Taxa de Serviço Mensal - Qty
Insira o número de unidades. - UOM
Selecione a Unidade de Medida (UM) na lista. Consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista principal do Procore? e Adicionar uma unidade de medida à lista principal de unidades de medida. - Custo Unitário
Insira o custo por unidade nessa caixa. Você notará que o valor nessa coluna contém quatro (4) pontos decimais (por exemplo, US$ 0,0000) para permitir que você insira o valor específico necessário para calcular preços precisos.Exemplo
Se você está comprando 50.000 unidades por R$ 1.006.625,00, Você digitaria um preço unitário de US$ 20,1325. - Quantidade
O sistema calcula automaticamente o subtotal para você, com base nas entradas Qty, UM e Custo Unitário.
- Código do Orçamento
- Repita as etapas acima para todos os itens de linha.
- Escolha uma destas opções:
- Clique em Salvar
OU - Clique em Salvar & E-mail.
- Clique em Salvar