Adicionar margem financeira a alterações contratuais de financiamento

Objetivo

Para adicionar margem financeira a uma FCO (Alteração contratual de financiamento).

Fundo

No Procore, o termo margem financeira é usado para se referir a um aumento que é aplicado ao custo de um produto ou serviço para chegar ao seu custo final. A ferramenta Financiamento permite que usuários com permissão de "Administrador" definam os valores de marcação em seus itens de linha automaticamente. Usando as configurações da ferramenta Financiamento do projeto, você pode definir dois tipos de margem financeira:

• Marcação horizontal. Uma margem de lucro horizontal calcula o valor da margem de lucro em um item de linha individual. 
• Marcação vertical. Uma margem de lucro vertical calcula o valor da margem de lucro como um subtotal em todos os itens de linha em um FCO. 

Além disso, você pode associar suas definições de margem financeira a códigos de custo, categorias e subobras. Isso garante que a margem financeira nos FCOs do seu projeto seja refletida com precisão no orçamento do seu projeto.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para adicionar margem financeira, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
  • Para visualizar a margem financeira nos SOV (Itens do Contrato) da alteração contratual, permissão de nível "Padrão" nas ferramentas Alterações contratuais e Financiamento do projeto. 
• Informações adicionais:
  • Se você NÃO mapear a margem financeira para um código de orçamento específico, ela aparecerá no orçamento como um item de linha não orçado.
• Para empresas que utilizam a  ferramenta Integrações de ERP: Mostrar/ocultar 
  • Algumas integrações de ERP não são compatíveis com a sincronização de marcações horizontais, verticais ou ambas. Consulte O que saber sobre sua integração de ERP para obter detalhes.

Pré-requisitos

• Adicione a ferramenta Orçamento ao seu projeto. Consulte Adicionar e remover Ferramentas de Projeto.
• O Administrador do Procore da sua empresa precisa fazer o seguinte:
  • Conclua as etapas em Criar a estrutura de analítica de projetos padrão da sua empresa e Habilitar subobras para a EAP.
  • Conclua as etapas em Criar a estrutura de analítica de projetos do seu projeto e Adicionar subobras a um projeto.
• Habilite a guia Margem financeira no financiamento. Consulte Habilitar margem financeira em um financiamento.
• Crie pelo menos um (1) financiamento. Consulte Criar financiamentos.

Passos

1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
2. Localize o financiamento com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número .
3. Clique na guia Margem financeira . 

    Obs.

   A guia "Margem financeira" precisa estar habilitada na guia Configurações avançadas do financiamento. Consulte Habilitar margem financeira em um financiamento.
4. Em Adicionar marcações para começar, você tem estas opções:
   
   • Adicionar marcação horizontal. Clique nesse botão para exibir a marcação na mesma linha que os itens de linha. 
   • Adicionar marcação vertical.  Clique nesse botão para exibir a marcação abaixo dos itens de linha. 

      Notas

     • Para saber mais sobre as diferenças entre os tipos de margem de lucro, consulte Qual é a diferença entre margem financeira horizontal e vertical em alterações contratuais de financiamento?
     • Você pode aplicar configurações de margem financeira por alteração contratual.
     Isso abrirá uma página na qual você poderá criar sua marcação.  
5. Insira as informações na Lista de Marcação da seguinte forma:
   • Nome da marcação. Insira um nome para a margem financeira. 
   • Porcentagem de Marcação. Insira a porcentagem para a marcação.
   • Marcação de compostos acima. Mova o seletor para a direita para compor sua nova marcação. Essa definição é DESATIVADA por padrão. 
     
6. Em Mapas para, faça o seguinte:
   • Código Orçamentário. Selecione o código de orçamento ao qual o percentual de margem de lucro será aplicado. Para saber mais, consulte Que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
   • Aplica-se a. Escolha os tipos de custo aos quais o percentual de margem de lucro será aplicado. Por padrão, o Procore lista todos os seus tipos de custo existentes, para que você possa clicar no X em cada objeto de tipo de custo para removê-lo. Consulte Quais são os tipos de custo padrão do Procore? e Adicionar custo da empresa Tipos. Se quiser remover um ou mais tipos de custo, clique no "x" ao lado das seleções desejadas.
7.  Para empresas que utilizam o  Integrações de ERP ferramenta: 
   • Item de financiamento do ERP. Selecione o item de linha de Valores do Cronograma (SOV) desejado do financiamento do projeto. Isso garante que o valor estimado (o valor de SOV sem margem vertical) e o valor de receita (o valor de SOV com margem de lucro vertical) sejam sincronizados com o item de linha especificado no sistema ERP integrado.

      Notas

     Esse campo só fica visível quando:

     • A conta da sua empresa habilitou a ferramenta Integrações de ERP.
     • A ferramenta Integrações de ERP está configurada para usar o Integração do Ryvit ou Sage 300 CRE®. 
     • Você está criando uma marcação vertical em um alteração contratual de financiamento.
   • Exportar marcação para estimativa. Selecione essa caixa de verificação para habilitar a capacidade de sincronizar a margem financeira de um financiamento com a estimativa de custo no ERP. Esse caixa de verificação só está disponível para clientes com a integração Sage 300 CRE®,  Integração do Procore com Viewpoint® Spectrum® ou Integração do Ryvit com Viewpoint® Vista™ . 
8. Clique em Salvar.

Veja também

• Editar a guia Configurações avançadas em um financiamento
• Adicionar um item de linha parcial do orçamento
• Quais são os tipos de custo padrão do Procore?
• Adicionar tipos de custo da empresa