(Beta) Definir as configurações avançadas de um financiamento

Editar as definições avançadas

1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto. 
2. Localize o financiamento com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número . 
3. Clique no botão Editar configurações avançadas . 
   
4. Escolha entre as seguintes opções:
   • ATIVAR e DESATIVAR a margem financeira em um financiamento
   • Configurar faturas de financiamento para um financiamento
   • ATIVAR e DESATIVAR pagamentos recebidos em um financiamento

ATIVAR e DESATIVAR a margem financeira em um financiamento

Você pode ATIVAR e DESATIVAR a guia Marcações financeiras em financiamentos individuais. A configuração padrão está ATIVADA. Para saber mais, consulte Adicionar margem financeira a alterações contratuais de financiamento.

Na seção "Margem financeira", faça o seguinte:

• Para ATIVAR a guia "Marcação financeira", coloque um marca de verificação na caixa Habilitar marcação financeira. 
  OU
• Para DESATIVAR a guia "Marcação financeira", remova o marca de verificação da caixa Habilitar marcação financeira. 

Se essa for a única configuração que você deseja alterar, clique em Salvar. Caso contrário, continue com a próxima etapa.

Configurar faturas de financiamento em um financiamento

Se estiver planejando gerar faturas para enviar ao fonte de financiamento de um projeto para o trabalho executado por sua equipe, use os controles nesta seção para configurar o recurso de faturamento para um financiamento. 

1. Localize a seção "Faturas de financiamento". 
2. Escolha entre habilitar ou desabilitar as seguintes opções:
   
   • Habilitar faturas de financiamento. Para ATIVAR o recurso de financiamento para este contrato, coloque um marca de verificação nessa caixa. ATIVADO é a configuração padrão. Para DESATIVAR esse recurso, remova o marca de verificação. 
   • Habilitar retenção de trabalho concluído. Para ativar o recurso de retenção de trabalho preenchido, coloque um marca de verificação nessa caixa. ATIVADO é a configuração padrão. Para DESATIVAR esse recurso, remova o marca de verificação. 
   • Habilitar a retenção de material armazenado. Para ativar o recurso de retenção de material armazenado, coloque um marca de verificação nessa caixa. ATIVADO é a configuração padrão. Para DESATIVAR esse recurso, remova o marca de verificação. 
   • Nível de detalhe para exibir alterações contratuais. Essa definição determina como o Procore exibe as alterações contratuais na guia "Detalhe" da fatura. Suas opções incluem:
     • Itens de linha em cada ACP (Potencial Ordem de Alteração). Esta é a configuração padrão. Essa configuração lista todos os itens de linha para todos os ACPs relacionados ao financiamento. 
     • Alteração contratual de financiamento (FCO). Essa seleção lista apenas os FCOs relacionados ao financiamento. 
     • Ordem de Alteração Potencial (ACP). Essa seleção lista apenas os ACPs relacionados ao financiamento. 
   • Aprovar faturas do empreiteiro quando o proprietário aprovar a fatura de financiamento. Coloque um marca de verificação nesta caixa para que, uma vez que um fonte de financiamento aprove o financiamento, o medição do subempreiteiro também seja aprovado. Essa função só é habilitada quando você opta por preencher automaticamente suas faturas de financiamento com dados das faturas do empreiteiro. Para saber mais sobre como preencher faturas automaticamente, consulte Criar uma fatura de financiamento.
   • Mostrar código de custo em PDF. Marque essa caixa de verificação para mostrar os códigos de custo no PDF. Não há uma coluna "Código de custo" na guia PDF configurável, mas os códigos de custo serão exibidos em cabeçalhos se agrupados por código de custo.

Se essas forem as únicas configurações que você deseja alterar, clique em Salvar. Caso contrário, continue com a próxima etapa. 

ATIVAR e DESATIVAR pagamentos recebidos em um financiamento

Você pode ATIVAR e DESATIVAR a guia Pagamentos recebidos em financiamentos individuais. A configuração padrão está ATIVADA.

1. Localize a seção "Pagamentos recebidos". 
2. Escolha entre as seguintes opções:
   • Para ATIVAR a guia "Pagamentos recebidos", coloque um marca de verificação na caixa Habilitar pagamentos. ATIVADO é a configuração padrão. 
   • Para DESATIVAR a guia "Pagamentos recebidos", não marque a caixa Habilitar pagamentos . 

Se essas forem as únicas configurações que você deseja alterar, clique em Salvar. 

Definir o método contábil em um financiamento

Antes de começar a adicionar itens de linha ao financiamento, os usuários escolhem a método contábil a ser usada. O método não pode ser alterado depois que os itens de linha são criados. 

1. Localize a seção "Itens do contrato".
2. Escolha uma (1) destas opções:
   
   • Baseado no valor
     Escolha esse método para inserir um valor de quantia fixa para um item de linha em um SOV. Esta é a configuração padrão. 
   • Baseado em unidade/quantidade
     Escolha esse método ao fazer o pedido de materiais em quantidade. Com esse método, os usuários inserem uma quantidade e preço unitário para o item de linha em seus SOV e o Procore calcula automaticamente o total do item de linha para você.
3. Depois de selecionar a opção que deseja usar, clique em Salvar.