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Procore

Revisar e reenviar uma medição do subempreiteiro como um contato da fatura

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para revisar e reenviar quaisquer itens de linha que foram rejeitados em uma fatura de subcontratado como contato de fatura. 

Fundo

Depois que um contato de fatura envia uma fatura de subcontratado ao contratante upstream para pagamento, um administrador de fatura analisa a fatura para aprovar ou rejeitar o pagamento. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/review-a-subcontractor-invoice-as-an-invoice-administrator" href.nome de arquivo..."href...".. /revisar-um-subempreiteiro-fatura-como-uma-fatura-administrador/">Revisar uma medição do subempreiteiro como um Administrador de faturas. Depois que um administrador de medições rejeita uma (1) ou mais item de linha (2) nos Itens do contrato da fatura, seu status muda para Revisar e reenviar e o Procore envia uma notificação por e-mail para alertar a contato da medição.  

Como contato da medição, agora você pode revisar os item de linha (s) rejeitados e ajustar os valores nos itens conforme necessário. Para fazer isso, a colaborador upstream precisa conceder permissões suficientes de acesso. Se você recebeu as permissões de usuário necessárias detalhadas abaixo, uma das seguintes marcas aparecerá nas colunas correspondentes "Aprovação do item de linha" no cartão "Itens do contrato" da fatura:

  • Uma marca de seleção VERDE icon-inspections-pass.png mostra que o item de linha foi aprovado.
  • UM X VERMELHO icon-inspections-fail.png mostra que o item de linha foi rejeitado. Um motivo pode aparecer na coluna "Comentário". Um Comentário é uma entrada opcional para a administrador de medições do colaborador upstream. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

Passos

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
  2. Localize o contrato de compromisso relacionado à fatura na lista Compromissos. 
  3. Clique no link Número para abrir o contrato de compromisso.
  4. Clique na guia Faturas .  
  5. Procure a fatura com os status Revisar e Reenviar . 
    commitment-sub-invoice-revise-and-resubmit.png
  6. Clique no link N.º da fatura para abri-la. 
  7. Na fatura, clique no botão Editar . 
  8. Role para baixo até o cartão Itens do contrato . 
  9. Na coluna Aprovação do item de linha, identifique quais itens de linha foram aprovados ou rejeitados pela administrador de medições: 
    • Uma marca de seleção VERDE icon-inspections-pass.png mostra que o item de linha foi aprovado.
    • Um X <img icon-inspections-fail.png data-sl-alt="icon-inspections-fail.png" height="18px" loading="lazy" width="18px" src.path="//Media_Library/Generic_Media/Procore_Inline_Icons" src.VERMELHO nome de arquivo..."ícone-permissões-sem acesso-x.png" /> mostra a item de linha foi rejeitada. Um motivo pode aparecer na coluna "Comentário".
  10. Opcional: Se uma (1) ou mais item de linha (s) tiverem sido rejeitadas, revise o motivo fornecido na coluna Comentário.
     Obs.
    Uma entrada em "Comentário" é opcional. Se NÃO houver um motivo e você tiver dúvidas sobre a item de linha, entre em contato com a administrador de medições do seu colaborador upstream. 
    sub-invoice-rejected-sov-item.png
  11. Ajuste os valores em cada item de linha rejeitados. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/create-a-new-subcontractor-invoice-as-an-invoice-contact" href.nome de arquivo..."href...".. /criar-uma-nova medição do subempreiteiro-como-uma-fatura-contato/">Enviar uma nova medição do subempreiteiro como um contato da fatura. 
  12. Escolha uma (1) destas opções:
    save-as-draft-or-send.png
    • Cancele. Clique nesse link para cancelar sua entrada de dados. 
    • Salvar como rascunho. Clique nesse botão para salvar seu entrada de dados sem enviar a fatura para o administrador de medições para revisão. Essa ação altera o status da fatura deReenviar e Reenviar para Rascunho.  
    • Envie. Clique nesse botão para reenviar sua fatura ao administrador de medições para revisão.