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Procore

Criar uma nova medição do subempreiteiro como um contato da fatura

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 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para criar uma nova fatura de subcontratado como fatura, entre em contato com um compromisso usando a ferramenta Compromissos. 

Fundo

Como contato de fatura, você poderá receber um 'Convite para faturar ' para lembrá-lo de enviar uma fatura. A linha de assunto da mensagem de e-mail diz "Nome do projeto: o nome do usuário convidou você a faturar". Se o seu "Convite para faturamento" estiver perdido ou ausente (ou se você não tiver certeza se um administrador de medições enviado), os contatos da fatura sempre poderão criar uma nova fatura para um compromisso.

 Importante
  • Como contato da fatura, sempre confirme as etapas adequadas a serem usadas com a parte que contratou seus serviços antes de enviar sua fatura no Procore. 
  • Os administradores de faturaS NEM sempre optam por adicionar contatos da fatura nos compromissos de um projeto. Alguns administradores de faturas preferem coletar faturas digitais ou em papel (fora do Procore). Após a coleta, eles criarão faturas no Procore em nome do contato. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/create-an-invoice-on-behalf-of-an-invoice-contact" href.nome de arquivo..."href...".. /criar-uma-fatura-em-nome de uma fatura-contato/">Cretar uma medição do subempreiteiro em nome de um contato da fatura.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
  • Informações adicionais:
    • Você precisa enviar sua fatura antes da "Data limite" na fatura. 

Passos

Etapa 1: criar uma nova fatura no Procore

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto. 
  2. Na guia Contratos, localize o contrato na tabela. Em seguida, clique no link Número para abri-lo.  

    commitments-contracts-number-link.png
     
  3. Clique no botão Criar fatura. 
    Isso abrirá a página "Criar nova fatura". 

Etapa 2: inserir um número da fatura

  1. Na página "Nova fatura para" em "Informações gerais", faça o seguinte:
    • Insira o colaborador downstream número da fatura na caixa N.º da fatura.
       Observação

      Pontos importantes a observar sobre o campo N.º da fatura :

      • UM N.º de fatura NÃO é necessário para salvar uma fatura. Você pode deixar este campo em branco.
      • Um N.º da fatura é um campo de entrada de formulário livre que permite que os contatos da fatura insiram um número de referência que corresponde ao próprio sistema de numeração de fatura.
      • NÃO é permitido ter um n.º de fatura duplicado em um compromisso. Em um compromisso, cada fatura precisa ter um número exclusivo de fatura. 
      • Um N.º de fatura NÃO é preenchido automaticamente nas faturas ao proprietário. Consulte Como o Procore completa automaticamente os valores em uma fatura upstream?
    • Verifique as informações nos seguintes campos. O Procore preencherá automaticamente as seguintes datas para você.
       Obs.

      As datas do período de faturamento em uma fatura são definidas pelo administrador da fatura. Esses campos são obrigatórios.

      • Data de faturamento
        Indica a data limite do período de faturamento. 
      • Início do período
        Indica a data de início da período de faturamento. 
      • Fim do período
        Indica a data de término da período de faturamento. 
  2. Continue com a próxima etapa. 

Etapa 3: atualizar os itens do contrato

  1. Na seção Itens do contrato, clique em uma (1) ou ambas as setas AZUL ao lado de "Itens de linha de compromisso" ou "Alterações contratuais". Isso expande a linha selecionada na tabela.
     Notas
    • A seção 'Pedidos de alteração' só fica visível e disponível quando o administrador Procore da empresa habilitou a configuração de pedido de alteração de dois (2) ou três (3) níveis no compromisso. Consulte Configurar o número de níveis de pedido de alteração de compromisso.
    • Após expandir uma linha na seção "Alterações contratuais", clique nas linhas de alteração contratual de compromisso e alteração contratual potencial para expandi-las até chegar aos itens de linha entrada de dados. 
  2. Determine qual método contábil foi definida para o contrato. Isso determinará quais entrada de dados formulário você usa para atualizar os itens do contrato:

Método contábil baseado em valor

Use esse método para faturar valores fixos para os itens de linha da fatura nos SOV (Itens do contrato). O Procore calcula e ajusta automaticamente as outras entradas no item de linha para você. Se quiser liberar retenção, insira um valor em dólares conforme necessário. Dependendo do seu compromisso específico, você também pode ter a opção de faturar materiais armazenados (imagem abaixo). Para obter detalhes sobre as colunas adicionais que aparecem ao faturar materiais armazenados, consulte Como faturo materiais armazenados em uma fatura? 

Clique aqui para obter informações mais detalhadas sobre a método contábil Baseado em valor.  

A método contábil baseada em valor requer entrada de dados de soma total para cada item de linha nos Itens do contrato. Observe que o Procore usa suas entradas para calcular e atualizar automaticamente os valores em outras colunas. 

  1. Revise cada item de linha nos SOV: 
    • Número de item. Mostra o número item de linha. 
    • Código de orçamento. Mostra o código do orçamento atribuído ao item de linha.
    • Descrição do trabalho. Mostra a descrição da item de linha. 
    • Valor programado. Mostra o valor programado para a item de linha no contrato de compromisso. Esse é o valor do contrato do item de linha. 
    • Trabalho concluído com base na aplicação anterior (%). Se houver faturas anteriores criadas para esse compromisso, essa célula mostrará um valor percentual que representa o trabalho concluído durante os períodos de faturamento anteriores. 
  2. Insira sua fatura para o trabalho concluído durante os período de faturamento atuais: 
    • Trabalho concluído neste período. Insira um valor para a período de faturamento atual.
      Exemplo
      Se você tiver concluído metade do trabalho para o item de linha, insira o valor na coluna Trabalho concluído neste período. Por exemplo, insira US$ 250,00. O Procore calcula e atualiza automaticamente estas colunas para o item de linha:
      • Total concluído e armazenado até a data ($). Se o item de linha tiver um valor programado de US$ 500,00, O Procore adiciona US$ 250,00, que é 50%. Isso representa o valor do trabalho total para os item de linha nessa fatura mais qualquer valor(s) dos períodos de faturamento anteriores. 
      • Total concluído e armazenado até a data (%). Se o item de linha tiver um valor programado de US$ 500,00, O Procore altera o valor da coluna para 50%, que corresponde à sua entrada de US$ 250,00. Isso representa o valor do trabalho total para o item de linha nesta fatura mais quaisquer valores de períodos de faturamento anteriores. 
  3. Se você tiver recebido materiais este período de faturamento e estiver armazenando-os no local da obra (ou em uma instalação de armazenamento), você terá esta opção:
    • Condicional: novos materiais armazenados. Insira a quantidade de quaisquer novos materiais que estão sendo armazenados para a período de faturamento atual. Sua entrada deve excluir todos os custos inseridos na coluna "Trabalho concluído neste período". 
       Observação
      Se o administrador de faturas ATIVAR a definição "Habilitar faturamento separadamente para materiais armazenados" para o compromisso, insira um valor em dólares para os materiais dessa período de faturamento. Sua entrada calcula automaticamente os valores nestas colunas: "Total concluído e armazenado até a data ($) % e "Total concluído e armazenado até a data (%)".
    • Materiais Anteriores Armazenados. Se esta for a primeira fatura, esse valor será de US$ 0,00.
       Observação
      Se houver faturas anteriores, esse valor mostrará os valores cumulativos inseridos em "Novos materiais armazenados" nessas faturas. Para obter detalhes, consulte Como faturo materiais armazenados em uma fatura? Não é possível modificar uma contato da medição essa definição.
    • Materiais atualmente armazenados. Mostra a quantidade de materiais armazenados durante o período de faturamento atual. 
    • Total concluído e armazenado até a data ($). Mostra o valor do trabalho concluído e dos materiais armazenados no local da obra para a fatura atual e as faturas dos últimos período de faturamento.  
  4. Se estiver enviando uma fatura solicitando a liberação de um valor de retenção: 
    • Retenção total liberada. Insira o valor de retenção que você está solicitando para ser liberado neste período de faturamento.
       Observação
      Observe que é possível solicitar a liberação do valor, mas você não tem permissão para alterar a tarifa de retenção. 
    • Retenção total. Mostra o valor cumulativo de retenção lançados para a item de linha. 
  5. Continue as etapas acima para cada item de linha. 

Método contábil baseado em unidade

Use esse método ao faturamento de materiais que você encomendou em quantidade. Com esse método, você insira uma coluna "Progresso total" de um valor percentual ou um valor monetário na coluna "Progresso do trabalho". O Procore calcula e ajusta automaticamente as outras entradas no item de linha para você. Se quiser liberar retenção, é possível inserir um valor em dólares na coluna "Retenção liberada" necessária. 

Clique aqui para obter informações mais detalhadas sobre a método contábil Baseada em unidade.  

A método contábil Baseada em unidade exige que você insira uma quantidade e um preço unitário para cada item de linha nos SOV. Com esse método, o Procore calcula automaticamente item de linha totais para você. 

 Observação
Um asterisco (*) na lista abaixo indica que você pode editar o valor dos SOV item de linha em sua fatura. 
  • Quantidade
    Mostra o número total de unidades para o item de linha. 
  • Preço unitário
    Mostra a despesa incorrida para cada unidade do item de linha. 
  • Valor
    Mostra o valor total em dólares do item de linha. Essa é a soma dos valores de Preço unitário + quantidade. 
  • Quantidade anterior
    Mostra o número total de unidades faturadas em períodos de faturamento anteriores. 
  • Valor anterior
    Mostra o valor total em dólares faturado em períodos de faturamento anteriores.
  • Andamento total %.*
    Insira um valor percentual que reflete seu progresso total. Sua entrada precisa refletir o andamento cumulativo de qualquer período de faturamento anterior e os período de faturamento atuais. 
  • Nova quantidade.*
    Insira uma nova quantidade para refletir a quantidade que está sendo faturada nesse período na nova fatura. 
     Observação

    Um icon-calculator.png ícone de dados indica que o Procore calcula automaticamente o item de linha valor com base nas entradas nos campos Quantidade, UM e Custo unitário . Clique aqui para ver um exemplo.

  • Novo valor.*
    Insira um novo valor para refletir o valor dos item de linha que estão sendo faturados neste período na nova fatura. 
     Observação

    Um icon-warning-estimating.png ícone de aviso indica que a entrada de Valor de um usuário substitui o cálculo automático com um valor personalizado. Clique aqui para ver um exemplo.

  • Retenção liberada.*
    Insira um valor em dólares de retenção a ser liberado neste período de faturamento. 
  • Retenção total
    Mostra o valor total em dólares de retenção a ser liberado para o item de linha. 

 

Etapa 4: adicionar anexos

Se você tiver algum arquivo para adicionar como anexo à fatura, poderá adicioná-los agora. Por exemplo, pode ser necessário adicionar um renúncia de garantia ou uma cópia em PDF assinada da fatura. 

  1. Localize a seção Anexos.
  2. Clique em Anexar arquivos ou use uma operação de arrastar e soltar para mover os arquivos do seu computador ou rede para a área CINZA da página. 
    attachments-attach-files.png
  3. Faça upload de todos os arquivos que possam ser obrigatórios do seu computador.
     Notas
    • Colaboradores e usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto podem usar a opção Anexar arquivos depois que uma fatura for "Aprovada".
  4. Continue com a próxima etapa.

Etapa 5: salvar como rascunho ou enviar para revisão

Se estiver pronto para enviar a fatura para revisão, você pode fazê-lo agora. Se quiser enviar a fatura posteriormente, você tem a opção de salvar a fatura. Escolha uma (1) destas opções:
save-as-draft-or-send-buttons.png

  • Se você NÃO estiver pronto para enviar a fatura, clique em Salvar como rascunho. Isso define o status da fatura como Rascunho. 
     Ponta
    Se você quiser enviar uma cópia da sua fatura por e-mail para outras pessoas antes de enviá-la para revisão, a Procore recomenda seguir as etapas em Exportar uma fatura de subcontratado. Em seguida, você poderá adicionar sua fatura como anexo a uma mensagem usando o sistema de e-mail da sua empresa. 
    OU
  • Se estiver pronto para enviar a fatura, clique em Enviar. Isso define automaticamente o status da fatura como Em revisão.
     Importante
    •  Você NÃO poderá editar a fatura após enviá-la, a menos que um administrador de medições alterar o status da fatura para "Revisar e reenviar". Para obter detalhes, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/review-a-subcontractor-invoice-as-an-invoice-administrator" href.nome de arquivo..."href...".. /revisar um subempreiteiro-fatura-como-uma-fatura-administrador/">Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador.
    • Para saber mais sobre status, consulte Quais são os status padrão para faturas Procore?