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Procore

Enviar por e-mail uma fatura ao proprietário da ferramenta Contratos Principais (legado)

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Objetivo

Enviar um medição upstream para o colaborador upstream do seu projeto Procore por e-mail. 

Fundo

Depois de criar uma medição upstream que cobra em relação a um contrato de cliente, financiamento ou contrato principal, você pode enviar uma cópia da guia "Detalhe" da fatura para sua colaborador upstream revisar. Depois de revisado, seu colaborador poderá responder diretamente a essa mensagem para indicar que aprovou sua fatura para pagamento (ou para fornecer um motivo para rejeitar sua fatura). Para garantir que a resposta do seu colaborador seja capturada por escrito, o Procore salva todas as respostas no endereço "De" da sua mensagem de saída na guia E-mails da fatura. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Informações adicionais:
    • Clicar no botão Enviar fatura por e-mail envia uma cópia da guia "Detalhe" da fatura aos destinatários designados.
    • Os dados na guia "PDF configurável" da fatura NÃO são fornecidos com essa mensagem de e-mail. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos Principais do projeto.
  2. Na tabela, localize o contrato. 
  3. Clique no link Número para abri-lo. 
  4. Clique na guia Faturas
  5. Localize a fatura a ser enviada na tabela.
  6. Clique no link Fatura # para abri-la.
  7. Clique em Enviar fatura por e-mail. 
    Isso iniciará a janela "Encaminhar fatura #[#] para [Contrato ou financiamento] #[#] - [Início do período de faturamento - Fim do período de faturamento]" na guia E-mails da fatura.
     Notas
    • O botão Enviar fatura por e-mail envia uma cópia da guia "Detalhe" da fatura para os destinatários designados.
    • Os dados na guia "PDF configurável" da fatura NÃO são fornecidos com essa mensagem de e-mail. 
    email-invoice.png
  8. Preencha os seguintes campos:
    • Para. Digite o nome da pessoa da qual está solicitando pagamento.
    • CC. Insira os nomes das pessoas que você deseja copiar no tópico de e-mail. Seu nome aparece nesse campo por padrão. 
    • Cco. Insira os nomes das pessoas que você deseja copiar no tópico de e-mail. 
    • Privado. Marque essa caixa de verificação se quiser que a fatura esteja disponível apenas para os administrador de medições e aqueles nomeados nos campos Para/Cc.
    • Assunto. Esse campo será preenchido com o número da fatura.
    • Anexos. Anexe quaisquer documentos ou arquivos relacionados.
    • Mensagem. Inclua uma mensagem adicional sobre a fatura. 
  9. Clique em Enviar.
    Um banner AMARELO "Comunicação criada" aparecerá para confirmar que a mensagem de saída foi criada e adicionada à fila de e-mails de saída do Procore.
 Notas
  • Um registro de sua mensagem de saída é salvo na guia "E-mails" da fatura.
  • Todas as mensagens enviadas para o endereço "De" em sua mensagem de saída são salvas automaticamente na guia "E-mails" da fatura. Isso fornece aos destinatários da mensagem a conveniência de usar o recurso de resposta em seu programa de e-mail. Ele também captura as respostas de aprovação ou rejeição de seu colaborador por escrito.