Enviar um contrato principal por e-mail

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Objetivo

Enviar por e-mail um contrato principal a outros usuários do Procore para revisão e/ou aprovação.

Histórico

Após criar um ou mais contratos principais, você pode ter a necessidade de compartilhar essas informações com outros indivíduos. Ao contrário de outras ferramentas do Procore que enviam notificações automáticas por e-mail aos membros de um grupo de distribuição ou lista quando os itens são criados, atualizados ou aprovados, uma contrato principal contém dados financeiros sigilosos. Para proteger esses dados, os contratos principais são enviados explicitamente para indivíduos.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Para enviar uma contrato principal por e-mail, permissões de nível "Padrão" ou permissões superiores na ferramenta Contratos principais do projeto.
- Para ser nomeado como destinatário no campo Para ou CC, você precisa ter uma conta de usuário no Diretório do projeto.
  Obs.: todos os destinatários nomeados no campo Para ou CC podem visualizar seus dados de contrato principal no PDF anexado à mensagem de e-mail.
- Para obter acesso a um prime clicando no link 'Ver este contrato' ou 'Ver online' na mensagem de e-mail:
  - Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
    OU
  - Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos principais do projeto E seu nome precisa estar listado em "Tornar visível apenas para administradores e os seguintes usuários".
Limitações:
- Ao contrário de outras ferramentas do Procore, que enviam notificações automáticas por e-mail para distribuição grupos ou listas, a ferramenta Contratos principais exige que você use as etapas abaixo.

Pré-requisitos

Seus destinatários precisam ter uma conta de usuário no Diretório do projeto do Procore. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto.
Você precisa ter uma contrato principal correspondência. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/create-prime-contracts" href.nome de arquivo..."href...".. /criar contratos principais/">Crear contratos principais.

Passos

Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
Localize a contrato principal com a qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número .
Clique em Contrato por e-mail.
Preencha os seguintes campos:
- Para
  Comece a digitar neste campo para selecionar seus destinatários principais em uma lista de usuários no Diretório do Projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto.
  
  Atenção
  Seu contrato principal contém anexos que não desejam que os destinatários do e-mail visualizem? Se o seu equipe de projeto tiver adicionado anexos às contrato principal está enviando por e-mail, revise todos esses anexos para garantir que você esteja bem ao enviá-los para seus destinatários. Seus destinatários poderão fazer download desses anexos. Para saber como esses anexos foram adicionados, consulte Criar contratos principais e editar um contrato principal.
- CC
  Comece a digitar neste campo para selecionar seus destinatários secundários em uma lista de usuários no Diretório do Projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto.
- Privado
  Marque esta caixa de seleção se desejar restringir os destinatários que não receberam permissão de 'Administrador' para a ferramenta Prime Contracts de obter acesso ao contrato principal no aplicativo da web Procore.
- Assunto
  Esse campo é preenchido automaticamente com base no nome do contrato principal, mas você pode fazer qualquer alteração adicional no campo.
- Anexos
  Anexe qualquer arquivo ou documento relacionado.
- Mensagem
  Inclua uma mensagem para os destinatários.
Clique em Enviar.