Editar uma resposta de envio para aprovação
Objetivo
Editar uma resposta em nome de um apresentador ou aprovador no fluxo de envio para aprovação.
Histórico
Siga estas etapas quando um apresentador ou aprovador não puder adicionar sua resposta ao envio para aprovação. Por exemplo, se um aprovador estiver viajando e responder verbalmente, um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto poderá adicionar a resposta do aprovador em seu nome.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
- Informações adicionais:
- Você só pode editar uma resposta para um apresentador ou aprovador que tenha a responsabilidade atual de atribuição no fluxo de envio para aprovação. Consulte Alterar a opção Atribuído a em um envio para aprovação.
- A opção Encaminhar para revisão NÃO está disponível ao editar uma resposta em nome de um apresentador ou aprovador. Consulte Encaminhar um envio para aprovação para análise.
- Os usuários no fluxo de envio para aprovação só podem atualizar suas próprias respostas quando o status do envio para aprovação for "Aberto" e eles tiverem a responsabilidade atual de atribuição. Consulte Fazer upload e enviar um envio para aprovação, Responder a um envio para aprovação como aprovador e Responder a um envio para aprovação encaminhado como revisor.
Etapas
- Navegue até a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
- Clique em Exibir ao lado do envio para aprovação com a resposta que você deseja editar.
- Na tabela 'Fluxo de trabalho de envio', clique nas reticências verticais (⋮) no final da linha com o nome do usuário com a resposta que deseja editar e clique em Editar resposta.
- Opcional: anexe quaisquer arquivos a serem incluídos na resposta.
- Clique em Anexar arquivo(s) para adicionar arquivos de dentro do Procore ou do seu computador.
- Localize e selecione (ou faça upload) os arquivos que deseja incluir usando as opções Meu Computador, Fotos, Documentos ou Formulários. As opções que você vê podem variar de acordo com suas permissões de usuário nas outras ferramentas do projeto.
- Clique em Anexar.
- Clique em Anexar arquivo(s) para adicionar arquivos de dentro do Procore ou do seu computador.
- Clique em Avançar.
- Adicione as seguintes informações à resposta:
- Resposta. Selecione a resposta apropriada no menu suspenso.
- Data de Envio. Opcional. Selecione a data em que o envio para aprovação foi enviado.
- Data de Devolução. Opcional. Selecione a data em que o envio para aprovação foi devolvido.
- Comentários. Opcional. Digite algum comentário para incluir na resposta.
- Clique em Visualizar.
- Visualize a resposta.
Dica
Se houver outra etapa no fluxo do envio para aprovação, o nome do usuário ou grupo de nomes de usuários da próxima etapa será exibido no campo "Próximo no Fluxo". - Clique em uma das seguintes opções:
- Clique em Salvar para salvar a resposta sem enviar e-mails.
- Clique em Salvar e enviar e-mail para salvar a resposta e enviar notificações por e-mail para outros usuários. Consulte Quando a ferramenta Envios para Aprovação envia notificações por e-mail para usuários do Procore?
- Clique em Voltar se precisar alterar alguma informação.
- Clique em Cancelar para fechar a janela e retornar à página do envio para aprovação. Nota: Qualquer informação adicionada antes de fechar a janela não será salva.
O sistema envia uma notificação por e-mail para qualquer tipo de usuário selecionado na configuração de e-mail "A função do aprovador responde (através do fluxo)" depois que você salva sua resposta. Consulte Quando a ferramenta Envios para Aprovação envia notificações por e-mail para usuários do Procore?
O sistema espera até que todos os usuários necessários em cada etapa do fluxo de envio para aprovação respondam antes de mudar a atribuição para a próxima etapa.