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Procore

Configurar definições avançadas: tíquetes T&M

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Objetivo

Definir configurações e notificações avançadas para a ferramenta Tíquetes T&M.

Fundo

Antes de sua equipe começar a usar a ferramenta Tíquetes T&M, convém definir as configurações avançadas da ferramenta. Você pode adicionar um ou mais usuários do Procore ao padrão lista de distribuição da ferramenta. Você também pode especificar quais usuários ou grupos recebem notificações automáticas por e-mail do Procore quando ações específicas são concluídas na ferramenta.  

Pré-requisitos

Passos

Definir as definições de T&M

Usando os controles na guia Configurações de T&M, você pode criar uma padrão grupo de distribuição e configurar e-mails para a ferramenta Tíquetes T&M. 

Criar um grupo de distribuição padrão

Para criar um grupo de distribuição de e-mail para a ferramenta Tíquetes T&M, siga estas etapas:

  1. Acesse a ferramenta Tíquetes T&M .
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png .
  3. Na guia Configurações de T&M , role até a seção Distribuição padrão .
    tm-default-distribution.png
  4. Selecione um ou mais usuários do projeto na lista suspensa Selecionar uma pessoa. 
     Notas
  5. Continue com Configurar e-mails T&M. 

Configurar e-mails T&M

Para escolher as ações que enviarão e-mails aos membros grupo de distribuição, siga estas etapas: 

  1. Na guia Configurações de T&M , role até a seção E-mails de T&M.
  2. Marque uma ou mais caixas de seleção de função para especificar quais notificações enviar aos usuários e membros do grupo de distribuição após a conclusão de cada ação na lista:
    Obs.: você pode clicar no link "Redefinir para padrão" para habilitar as notificações de todas as ações. 
    tm-tickets-emails-config-.png
    • Ações:
      • Tíquete T&M criado. O Procore envia uma notificação por e-mail quando um novo tíquete T&M é adicionado ou criado. As atualizações de tíquetes existentes não acionarão uma notificação por e-mail. Consulte Criar um tíquete T&M.
      • Assinado pela Empresa: O Procore envia uma notificação por e-mail quando um signatário da empresa envia uma assinatura. Consulte Assinar um tíquete T&M.
      • Tíquete T&M assinado pelo cliente. O Procore envia uma notificação por e-mail quando um signatário do cliente envia sua assinatura. Consulte Assinar um tíquete T&M.
      • Fechado: O Procore envia uma notificação por e-mail quando um tíquete T&M é fechado. 
        Observação: quando um signatário do cliente envia uma assinatura, o Procore sempre envia ao signatário do cliente uma cópia do tíquete assinado para seus registros. Não é possível DESATIVAR esse e-mail usando a caixa de seleção "Tíquete T&M assinado pela configuração do cliente". 
    • Destinatários:
      • Criador. Envia uma notificação por e-mail ao usuário do Procore que criou o tíquete T&M. 
      • Empresa Signee. Envia uma notificação por e-mail para o endereço de e-mail associado ao usuário designado como Signatário da Empresa no tíquete. 
      • Signatário personalizado. Envia uma notificação por e-mail para o endereço de e-mail associado ao usuário designado como Signatário da Empresa no ticket.
      • Grupo de distribuição. Envia uma notificação a todos os usuários do Procore que foram adicionados ao grupo "Distribuição padrão". 
    • Status:
      • Em andamento: indica que um novo tíquete T&M foi criado. 
      • Pronto para revisão: indica que um tíquete T&M foi assinado por uma empresa e está pronto para revisão.
      • Campo verificado: indica que um tíquete T&M foi assinado por um cliente. 
      • Fechado: indica que um tíquete T&M foi fechado.
  3. Clique em Atualizar.

Configurar as opções de exportação Registros de Imprevistos

  1. Clique na guia Opções de exportação Registros de Imprevistos.
     Obs.
    Essa guia só fica visível e disponível quando a ferramenta Registros de Imprevistos está ativa no projeto. Consulte Adicionar e remover ferramentas de projeto e Posso habilitar a ferramenta Registros de Imprevistos no meu projeto existente?
    tm-summarize-line-items.png
  2. Na seção Resumir itens de linha de mão de obra, escolha uma das opções de Agrupar totais de mão de obra :
     Obs.
    • Um asterisco (*) abaixo indica a configuração de padrão do Procore. 
    • Para visualizar cada opção de resumo, passe o cursor do mouse sobre a dica de ferramenta ao lado de cada botão de opção. 
    • * Por Ingresso: Total de Horas por Ingresso Individual. Essa opção resume as entradas de horas do funcionário em cada tíquete T&M para listar o total de horas por classificação e tipo de horário. 
    • Por evento de alteração: Total de horas de todos os ingressos. Essa opção resume o total de horas por entrada de funcionário de cada tíquete T&M adicionado a um registro de imprevisto.  
    • Não Resumir. Essa opção lista o total de horas de mão de obra em todos os tíquetes sem sumarização.
  3. Na seção Resumir itens de linha de equipamento, escolha uma das opções Agrupar totais de equipamento :
    • * Por Ingresso: Total de Horas por Ingresso Individual. Essa opção resume o total de horas por entrada de equipamento de cada tíquete T&M adicionado a um registro de imprevisto. 
    • Por evento de alteração: Total de horas de todos os ingressos. Essa opção resume o total de horas por equipamento de cada tíquete T&M adicionado a um registro de imprevisto.
    • Não Resumir. Essa opção lista o total de horas de equipamento em todos os tíquetes sem sumarização.
  4. Clique em Atualizar.