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Procore

Criar um tíquete T&M

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Fundo

Documente rapidamente o trabalho fora do escopo de trabalho em campo criando um tíquete T&M. Use essa ferramenta para registrar mão de obra, equipamentos e materiais, além de capturar assinaturas de parte interessada necessárias no local.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias

  • Para aparecer na lista dos campos "Ordenado por" e "Signatário", a pessoa precisa ter uma conta de usuário na ferramenta Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.

  • Para aparecer na categoria Trabalho, as pessoas devem estar listadas como funcionários ou trabalhadores da sua empresa. Consulte Adicionar alguém como funcionário da sua empresa ou Adicionar um trabalhador.

  • Para aparecer na lista do campo "Empresa", a empresa precisa ter um registro no Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma empresa ao diretório do projeto.

  •  

    Status: mostrar/ocultar detalhes

    • O status é definido como "Em andamento" quando criado.

    • O status será atualizado para "Pronto para revisão" quando o tíquete for assinado pelo Signatário da empresa.

    • O status será atualizado para "Campo Verificado" quando o tíquete for assinado pelo Signatário do cliente.

     

     Em versão Beta

    Os administradores da empresa podem habilitar o Gestão de Recursos: Tabelas de preços - Empresa & Projeto Gestão de tarifas beta no Procore Explore. (EUA 2 | Reino Unido)

    As tabelas de preços centralizam e padronizam suas taxas de mão de obra e equipamentos em todos os projetos.

    Ao criar tabelas de tarifas, você define taxas de custo e faturáveis para mão de obra e equipamentos. Você também pode definir quais taxas podem ser substituídas no nível de projeto.

    As tabelas de preços são aplicadas a projetos e referenciadas por diferentes ferramentas do Procore, como Planilhas de horas e Equipamentos. Eles podem ser visualizados em relatórios 360, análises e em algumas ferramentas do Procore.


    As tarifas são configuradas em tíquetes T&M e aplicadas às entradas de mão de obra e equipamentos . Quando um Registro de imprevisto é criado com base em um tíquete T&M, o custo unitário de receita em cada item de linha de registro de imprevisto é pré-preenchido com base nas taxas das entradas T&M.

    Essas taxas de custo são visíveis no Registro de imprevisto na ferramenta Registros de Imprevistos.

    Obs.: para proteger os dados históricos contra alterações acidentais, as taxas criadas na tabela serão aplicadas no dia seguinte.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Tíquetes T&M do projeto.

  2. Clique em Criar.

  3. Preencha a seção "Informações Gerais" do formulário.

    Mostrar/ocultar campos

    • Ordenado por. A pessoa em seu diretório de projeto que encomendou o trabalho.

    • local. O local onde o trabalho foi realizado.

    • Número de referência. Um número de referência para a obra.

    • executada em. A data em que o trabalho foi executado.

    • Descrição do trabalho. Uma descrição do trabalho que foi realizado.

  4. Preencha as seções T&M relevantes.

    • Equipamento

      1. Na seção "Equipamento", selecione o equipamento.

        Mostrar / ocultar etapas

        • Selecionar equipamento existente

          1. Clique no menu suspenso Equipamento ou Nome do equipamento para selecionar o equipamento.

        • Adicionar equipamento existente da ferramenta Equipamento da empresa

          1. Clique no menu suspenso Nome do equipamento ou Nome do equipamento e procure o equipamento.

          2. Quando nenhum resultado aparecer, clique em Pesquisar Registro da empresa.

          3. Pesquise e selecione o equipamento na ferramenta Equipamento de nível de empresa.

          4. Clique em Adicionar ao projeto.

        • Criar novo registro de equipamento
          Observação: Use isso para rastrear equipamentos que você possui ou está alugando a longo prazo. Esses registros também são adicionados à ferramenta Equipamentos da empresa.

          1. Clique no menu suspenso Nome do equipamento ou Nome do equipamento e procure o equipamento.

          2. Se ainda não tiver sido criado, selecione Criar equipamento.

          3. Clique em Adicionar ao registro.

          4.  

            Insira as informações do equipamento. Mostrar/ocultar campos

            • Foto do Equipamento

              1. Clique na imagem.

              2. Selecione um arquivo do seu computador.

              3. Clique em Abrir para fazer upload da foto.

            • Informações de especificação

              • Categoria. A categoria do equipamento.

              • Tipo. O tipo de equipamento.

              • Faça. O equipamento faz.

              • modelo. O modelo do equipamento.

              • número de série. O número de série.

              • Ano. O ano em que o equipamento foi construído.

            • Informações gerais

              • ID do equipamento. O ID do equipamento.

              • Nome do equipamento. O nome do equipamento.

              • Tarifa por hora. O custo do equipamento por hora.

              • Status. O status do equipamento.

              • responsabilidade. Indica se o equipamento é próprio, alugado ou subcontratado. Se não for de sua propriedade, os seguintes campos estarão disponíveis:

                • Nome do fornecedor. O nome do equipamento fornecedor.

                • Data de início do aluguel. O data de início para o aluguel do equipamento.

                • Data de término do aluguel. O data de início para o aluguel do equipamento.

              • responsável. O equipamento é responsável.
                Observação: Os responsáveis precisam estar listados como usuários no Diretório da empresa.

              • no local. Indica se o equipamento está no local do projeto.

              • Grupos. O grupo para o equipamento.
                Observação: Isso é configurado na ferramenta Planejamento de recursos.

              • Observações. Notas sobre o equipamento

            • Informações adicionais

              • Qualquer informação adicional sobre o equipamento.

            • Anexos

              1. Clique em Anexar arquivo e selecione o arquivo em seu computador.
                OU
                Arraste e solte um ou mais arquivos na caixa "Arrastar e soltar".

          5. Clique em Criar.

        • Criar equipamentos não gerenciados somente para projetos
          Observação: Use isso para rastrear equipamentos temporários, como um gerador alugado. Esses registros não são adicionados à ferramenta Equipamento da empresa.

          1. Clique no menu suspenso Nome do equipamento ou Nome do equipamento e procure o equipamento.

          2. Se ainda não tiver sido criado, selecione Criar equipamento.

          3. Insira o ID do equipamento.

          4. Clique em Criar para adicioná-lo ao item e na guia "Equipamento somente do projeto" na ferramenta Equipamento do projeto.

      2. Insira as informações do equipamento utilizado.

        Mostrar/ocultar campos

        • Equipamento. O equipamento na ferramenta de equipamento do seu projeto usado para executar o trabalho.

        • Descrição. Uma descrição do equipamento.

        • quantidade. A quantidade de horas que o equipamento foi utilizado.

      3. Clique em Adicionar.

    • Mão de obra

      1. Na seção "Mão de obra", insira as informações relevantes. Em seguida, clique em Adicionar.

        Mostrar/ocultar campos

        • Funcionário. A pessoa no diretório do projeto que executou o trabalho.

        • Classificação. A classificação da pessoa.

        • Tipo de tempo. O tipo de tempo a ser cobrado.

        • Horário. A quantidade de horas trabalhadas.

    • Materiais

      1. Na seção "Materiais", insira as informações dos materiais instalados. Em seguida, clique em Adicionar.

        Mostrar/ocultar campos

        • Material. Os materiais utilizados para a realização do trabalho.

        • Descrição. Uma descrição dos materiais.

        • Unidade. O unidade de medida para os materiais.

        • quantidade. A quantidade de materiais utilizados.

    • subempreiteiro

      1. Na seção "Subempreiteiros", insira as informações relevantes. Em seguida, clique em Adicionar.

        Mostrar/ocultar campos

        • empresa. A empresa listada no diretório do seu projeto.

        • Descrição. Uma descrição da empresa.

  5. Na seção "Aprovações", selecione os signatários na lista suspensa.

    • Empresa Signee. Um signatário da empresa é uma pessoa com autoridade para assinar a empresa que executa o trabalho solicitado no tíquete.

    • Signatário do cliente. Um signatário do cliente é uma pessoa com autoridade para assinar em nome da entidade que solicitou a mão de obra, materiais ou equipamentos que estão sendo solicitados no tíquete T&M.

  6. Opcionais: Na caixa Anotações , digite as anotações adicionais que deseja adicionar ao tíquete.

  7. Opcionais: Na área Anexos , você pode anexar fotos ou quaisquer documentos, e-mails ou formulários importantes associados ao tíquete.

  8. Clique em Salvar para criar um tíquete T&M que está "Em andamento" e está sendo trabalhado ativamente.

Próxima etapa

Veja também