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Procore

Práticas recomendadas para configurar tíquetes T&M

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Com a ferramenta T&M Tickets, você pode garantir que todos da sua equipe sejam informados sobre o status do trabalho extra sem preencher tíquetes ou tags em papel.
Para obter instruções sobre como adicionar a ferramenta Tíquetes T&M aos seus projetos, consulte Adicionar e remover Ferramentas de Projeto.

1. Comece configurando suas informações de nível de empresa para que você possa habilitar seus usuários e garantir que as informações sejam consistentes em todos os seus projetos.
Deseja criar um novo conjunto de campos configurável e/ou novos campos personalizados para usar com a ferramenta Tíquetes T&M? Você configurou as classificações da empresa e as atribuiu à sua equipe para que sejam atribuídas automaticamente em Planilhas de horas ou em um tíquete T&M? Você decidiu quais usuários devem ser capazes de criar e gerenciar tíquetes T&M?

fieldsets.png

Crie novos conjuntos de campos configuráveis e crie novos campos personalizados.

classification.png

Adicione uma classificação, habilite classificações em um projeto e atribua classificações a usuários ou contatos ao editar uma conta de usuário no diretório do projeto ou editar um trabalhador.

Approval.png

Siga as etapas Gerenciar usuários em Editar um modelo de permissões do projeto.
 
2. Configure seu projeto para facilitar a seleção de funcionários, equipamentos e signatários pela equipe no local.
Todos os funcionários e trabalhadores foram adicionados ao projeto? Todos os equipamentos do projeto que está atualmente no local foram montados? Você adicionou quem verificará os ingressos ou quem poderá autorizar trabalho extra?

Personal.png

Adicionar trabalhadores a equipes de obra ou adicionar funcionários ao diretório.

equipment.png

Adicione equipamentos ao seu projeto usando a ferramenta Administrador do projeto.

Crew.png

Adicione uma conta de usuário ao Diretório do projeto com permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Tíquetes T&M.
 
3. Simplifique a comunicação entre seu escritório, as equipes de campo e seu cliente. 
Você deseja receber notificações de quando um tíquete T&M for criado ou verificado no local pelo seu cliente para que você possa agir?

notifications.png

Selecione quem deve receber notificações por e-mail quando os tíquetes T&M forem criados ou verificados no local seguindo as etapas em Configurar configurações avançadas: tíquetes T&M.
 
Precisa entender melhor o status do trabalho de T&M em seus projetos? Precisa exportar informações de mão de obra, material ou equipamento para uma planilha? Precisa baixar seu tíquete T&M para documentação de backup?


timecard report 1.png
Crie um relatório de "tíquete T&M" na ferramenta Relatórios do projeto e distribua um instantâneo de um relatório personalizado do projeto.		 company reports 1.png
Siga as etapas em Editar um relatório personalizado da empresa e Exportar uma empresa personalizada Relatório.		 export to QB 1.png
Consulte Exportar um tíquete T&M como PDF do aplicativo Web do Procore ou de seu e-mail.

 

Configurar tíquetes T&M

Configurar permissões
Configurar uma força de trabalho
  • Para que os usuários apareçam na ferramenta Tíquetes T&M:
    • Adicione funcionários com base em um projeto individual.
      • Acesse o Diretório, adicione ou edite o perfil de usuário de cada funcionário e, em "Informações pessoais", role para baixo para marcar a caixa de verificação que diz "É funcionário de [nome da empresa]?". Será necessário adicionar o funcionário a cada Diretório do projeto para o qual você deseja controlar seu tempo. Para obter mais informações , consulte Editar uma conta de usuário no Diretório do projeto.
      • Adicione um "trabalhador" à ferramenta Equipes de obra. Um endereço de e-mail NÃO é necessário para criar um "trabalhador" nem é necessário adicioná-lo ao Diretório. Consulte Adicionar um trabalhador para saber mais.
    • Selecione Funcionários no Diretório da empresa (somente se a configuração "pode ser rastreada em todos os projetos" estiver marcada).
    • Selecione uma equipe de obra (um grupo de funcionários).
      • Primeiro, é necessário criar uma equipe de obra na ferramenta Equipes de obra. Para obter mais informações, consulte Criar uma equipe de obra.
Configurar equipamento
Configurar notificações
Configurar relatórios