Quais são os diferentes campos na ferramenta Gestão de documentos?
Histórico
A ferramenta Gestão de documentos do Procore usa metadados e campos de documento para conceder automaticamente acesso e organizar revisões de documentos, facilitando a localização. Os campos de documento de um projeto são configurados na ferramenta Administrador de nível de empresa por meio de conjuntos de campos configuráveis. É possível mostrar ou ocultar as opções de campo na página Configurar definições da ferramenta Gestão de documentos.
Nota: Campos obrigatórios para cada documento: Nome, Tipo, Status e Revisão.
Resposta
A tabela abaixo lista os nomes de campo da ferramenta Gestão de documentos e suas descrições, além de observações sobre a origem das informações desses campos.
Observação:
- Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco (*) na coluna Nome do campo.
- Os campos com códigos incluídos nas opções de campo são notados na coluna Tipo de entrada de dados.
- Alguns campos (como Tipo, Projeto e Originador) têm um código no início do campo, que pode ser preenchido automaticamente com base no padrão de nomenclatura. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/edit-the-naming-standard-for-the-document-management-tool" href.nome de arquivo...">Edite o padrão de nomenclatura para a ferramenta Gestão de documentos. Por exemplo, um documento do tipo de planta seria preenchido com "DR" no campo Tipo.
| Nome do campo | Definição de campo | Tipo de entrada de dados | Origem e notas de campo |
|---|---|---|---|
| Fluxo atribuído | O modelo de fluxo atribuído ao documento. | Menu suspenso de seleção única |
Seleção manual na ferramenta Gestão de documentos.
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| Autoria | A pessoa que criou o documento. | Menu suspenso de seleção única |
Gera automaticamente com base em quem faz upload do documento, mas você pode editar o campo, se for o caso.
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| Classificação | Um subtipo específico de um documento. Por exemplo, uma planta pode ter uma classificação da visualização do plano, elevação ou seção. | Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
Configurado na seção Gestão de documentos da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Gerenciar conjuntos de campos configuráveis e campos padrão para a ferramenta de gerenciamento de documentos.
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| Responsáveis por etapas atuais |
Todos os responsáveis na etapa atual do modelo de fluxo. |
Referência não editável |
Preenchido com base no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa. Consulte Sobre fluxos de trabalho na ferramenta de gerenciamento de documentos. |
| Etapa do fluxo atual |
O nome da etapa fluxo da qual o documento está atualmente. |
Texto não editável | Preenchido com base no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa e na etapa atual do fluxo. Consulte Sobre fluxos de trabalho na ferramenta de gerenciamento de documentos. |
| Data de criação | A data na qual o documento foi criado. | Seletor de datas | Seleção manual na ferramenta Gestão de documentos. |
| Data atualizada | A data e a hora em que o documento foi atualizado pela última vez no Procore. | Data não editável | Atualiza-se automaticamente e não é possível editar. |
| Upload da data | A data e a hora em que o documento foi enviado por upload para o Procore. | Data não editável | Gera automaticamente com base no upload e não pode ser editado. |
| Descrição | Um breve título para o documento. | Campo de texto |
Entrada manual na ferramenta Gestão de documentos.
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| Disciplina | A especialidade associada a esse documento, como Arquitetônica, Elétrica ou Mecânica. | Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
Configurado na seção Gestão de documentos da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Gerenciar conjuntos de campos configuráveis e campos padrão para a ferramenta de gerenciamento de documentos.
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| Arquivo | A nome de arquivo original do documento no momento do upload. | Nome e extensão de arquivo não editáveis | Gera automaticamente com base no arquivo enviado por upload e não pode ser editado. |
| Formato | O tipo do arquivo, como EXCEL, PDF etc. | Texto não editável | Gera automaticamente com base no arquivo enviado por upload e não pode ser editado. |
| No fluxo ativo | Se o arquivo está ativamente em um fluxo ("Sim") ou não ("Não"). | Texto não editável | Gera automaticamente com base no início de um fluxo. Consulte Iniciar um fluxo na ferramenta Gestão de documentos. |
| Local | O local associado ao documento. | Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
É possível detectar e copiar do nome do arquivo original, desde que o código esteja no lugar correto de acordo com o padrão de nomenclatura. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta de gerenciamento de documentos? e Edite o padrão de nomenclatura da ferramenta de gerenciamento de documentos.
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| Nome* |
A identificador único de um documento que também pode ser configurada com os requisitos de um projeto. |
Texto não editável OU Campo de texto |
Gera automaticamente com base no padrão de nomenclatura e na entrada de campo na ferramenta Gestão de documentos. Consulte Editar o padrão de nomenclatura da ferramenta de gerenciamento de documentos e editar os requisitos de upload da ferramenta de gerenciamento de documentos.
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| Número | Os dígitos numerais normalmente listados no final do nome de um documento. | Campo de texto |
É possível detectar e copiar do nome do arquivo original se o código estiver no lugar correto de acordo com o padrão de nomenclatura. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta de gerenciamento de documentos? e Edite o padrão de nomenclatura da ferramenta de gerenciamento de documentos.
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| Originador |
O nome da empresa da qual a pessoa que criou ou fez upload do documento é funcionário. |
Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
Gera automaticamente com base no campo "Nome abreviado" da empresa relevante na ferramenta Diretório. Consulte Editar uma empresa no diretório de empresas. |
| Projeto | Uma abreviação do nome do projeto. | Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
Copiado do campo Código na ferramenta Administrador de nível de projeto. Consulte O que é o campo 'Código' na página de criação do projeto? |
| Revisão* | Uma letra, número ou combinação de letras e números que identifica uma versão específica do documento. | Campo de texto |
Quando um documento com o mesmo nome de arquivo é enviado por upload, o campo é preenchido automaticamente com o próximo número, letra ou valor de revisão disponível. |
| Tamanho | A quantidade de armazenamento ou espaço que o documento usa. | Texto não editável | Gera automaticamente do arquivo e não é possível editar. |
| Fase | A fase de construção para a qual um documento foi criado. | Menu suspenso de seleção única |
As opções de campo são copiadas da seção "Fases" da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar um estágio de projeto personalizado. |
| Status* |
O estado de um documento conforme passa por um fluxo (revisão, aprovação, rejeição etc.). |
Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
Seleção manual para documentos sem fluxos atribuídos. É possível configurar as opções de campo na seção Gestão de documentos da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Gerenciar conjuntos de campos configuráveis e campos padrão para a ferramenta de gerenciamento de documentos.
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| Tipo* |
A categoria do documento, como uma planta, memorial descritivo ou modelo. Se um código de abreviação (como DR para planta) estiver definido, ele será exibido no início do nome do tipo. |
Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
Se o código De tipo (p. ex., "DR" para planta) existir no nome do arquivo de acordo com o padrão de nomenclatura do projeto, ele será preenchido no campo Tipo do documento. Consulte <a class="F1" data-track-click="Content, Link, Edit the Naming Standard for Documents (Beta)" title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/edit-the-naming-standard-for-the-document-management-tool" href.nome de arquivo...">Edite o padrão de nomenclatura para a ferramenta Gestão de documentos.
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| Atualizado por | A pessoa que atualizou o documento pela última vez no Procore. | Nome não editável | Atualiza-se automaticamente com base nas ações executadas na ferramenta e não é possível editar. |
| Upload feito por | A pessoa que fez upload do documento para o Procore. | Nome não editável | Gera automaticamente com base no upload e não pode ser editado. |
| Versão | Números sequenciais gerados automaticamente pelo Procore para diferenciar cada documento enviado. Esse campo não é editável. | Corda | Atualizações automaticamente com base em quando uma revisão é enviada ou altera o nome. Não é possível editá-lo. |
| Volume/sistema |
Esse campo é usado para agrupar documentos relacionados conforme necessário. Em geral, um volume é um pacote ou agrupamento de documentos. Em geral, um sistema é um conjunto completo de equipamentos que trabalham juntos para uma função ou finalidade, como um sistema solar-elétrico. |
Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
Configurado na seção Gestão de documentos da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Gerenciar conjuntos de campos configuráveis e campos padrão para a ferramenta de gerenciamento de documentos.
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| Responsáveis pelo fluxo |
Todos os responsáveis de todas as etapas do modelo de fluxo. |
Nomes não editáveis | Preenchido com base em seleções no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa. Consulte Sobre fluxos de trabalho na ferramenta de gerenciamento de documentos. |
| Gerenciador de fluxo |
A pessoa selecionada como gerente do modelo de fluxo atribuído ao documento. |
Nome não editável | Preenchido com base em seleções no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa. Consulte Sobre fluxos de trabalho na ferramenta de gerenciamento de documentos. |
| Vencimento da etapa do fluxo |
A data em que todos os responsáveis pelas etapas atuais precisam enviar suas respostas. |
Data não editável | Preenchido com base em seleções no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa. Consulte Sobre fluxos de trabalho na ferramenta de gerenciamento de documentos. |
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