Editar o padrão de nomenclatura para a ferramenta Gestão de documentos
Objetivo
Como editar o padrão de nomenclatura para documentos na ferramenta Gestão de documentos.
Histórico
Um padrão de nomenclatura na ferramenta Gestão de documentos é usado para ajudar a garantir que os documentos sejam criados, nomeados e acessados de maneira consistente em todos os projetos. Do padrão de nomenclatura, o Procore cria um contêiner de documento exclusivo que passa a ser o "Nome" de cada documento. Isso ajuda a garantir que as revisões do mesmo documento permaneçam unidas, reduzindo o risco de duplicação de arquivo e mantendo todos trabalhando com as informações mais recentes.
Além disso, se os documentos que você enviou por upload já estiverem nomeados de acordo com o padrão de nomenclatura, o Procore poderá preencher automaticamente os metadados durante os uploads de documentos para acelerar o processo. Consulte O que o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta de gerenciamento de documentos?
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” para a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
- Informações adicionais:
- Se quiser usar o padrão de nomenclatura para automatizar entrada de dados, será necessário garantir que os campos de documento estejam configurados no Procore. Para saber como configurar esses campos, consulte Gerenciar conjuntos de campos configuráveis e campos padrão para a ferramenta Gestão de documentos e Gestão de documentos - Guia de configuração.
- Se quiser que as revisões do mesmo documento sejam rastreadas em um único contêiner de documento, seu padrão de nomenclatura NÃO deve incluir campos específicos da revisão, como: status, código de revisão, autor ou datas de qualquer tipo.
Etapas
- Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
- Clique no ícone Configurar definições
. - Clique em Documentos para abrir a página Configurações do documento.
- Clique no ícone de seta
ao lado de Padrões de nomenclatura para expandir a seção. - Clique no ícone editar
. - Edite os campos no padrão de nomenclatura conforme necessário:
Nota: Certifique-se de incluir o campo Tipo se sua empresa usar entrada de dados automáticos do padrão de nomenclatura do projeto.
- Para reordenar os campos, clique e arraste um ou mais campos para novas posições.
- Para excluir um campo, clique no x em um campo.
- Para adicionar um campo:
- Clique no ícone de adição .
- Marque o caixa de verificação ao lado de cada campo que deseja adicionar.
Nota: Você pode adicionar os seguintes tipos de campo personalizado ao padrão de nomenclatura: empresa, local, número, texto sem formatação (curto) e seleção única (lista suspensa) com códigos. - Clique em Enviar.
- Quando estiver pronto para salvar suas alterações, clique em Salvar.