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Procore

Gerenciar conjuntos de campos configuráveis e campos padrão para a ferramenta Gestão de documentos

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disponibilidade regional
A ferramenta Gestão de documentos está disponível em países selecionados. Ele ainda não está disponível para contas Procore nos Estados Unidos. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore.

Objetivo

Gerenciar campos padrão e opções de campo para documentos na ferramenta Gestão de documentos.

Fatores a considerar

Etapas

É possível gerenciar os campos da ferramenta Gestão de documentos no nível de empresa e de projeto. Consulte as seguintes opções:

Configurar conjuntos de campos e campos padrão para projetos

Criar novos conjuntos de campos configuráveis

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa. 
  2. Na barra lateral, role para baixo até "Definições da ferramenta" e clique em Gestão de documentos.
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  3. A guia Conjuntos de campos é aberta automaticamente.
  4. Clique em Criar novo.
  5. Insira um nome para o conjunto de campos e clique em Criar.
  6. Na página 'Editar conjunto de campos', marque a caixa de seleção Obrigatório ao lado de quaisquer campos adicionais que você deseja tornar obrigatórios.
    Nota: Os campos fornecidos pelo Procore não podem ser desativados e os campos obrigatórios (Nome, Revisão, Status e Tipo) não podem ser marcados como opcionais. Para obter mais informações sobre os campos, consulte Quais são os diferentes campos da ferramenta Gestão Documental? 
  7. Clique em Salvar.
  8. Na janela "Aplicar alterações a projetos?", clique em Atribuir projetos para adicionar o conjunto de campos a projetos.
    • Na janela “Atribuir projetos”, marque a caixa de seleção ao lado de cada projeto ao qual deseja aplicar o conjunto de campos e clique em Atualizar.
    • Na janela "Aplicar alterações a projetos?", clique em Confirmar.
  9. Opcional: para definir um conjunto de campos como padrão para novos projetos, clique em Definir como padrão.

Editar campos padrão

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa. 
  2. Na barra lateral, role para baixo até "Definições da ferramenta" e clique em Gestão de documentos.
  3. Clique na guia Campos padrão .
    Você pode gerenciar opções para os seguintes campos:
    • Classificação: um sub type específico de um tipo de documento.
    • Disciplina: a disciplina associada ao documento.
    • Status: o estado de um documento conforme ele passa por um processo.
    • Tipo: as diferentes categorias de documentos, como plantas, memoriais descritivos ou modelos.
    • Volume/sistema: um conjunto completo de equipamentos que trabalham juntos para uma função ou finalidade.
  4. Clique na seta icon-arrow-expand.png ícone próximo ao nome de um campo para mostrar opções para esse campo.
  5. Clique em Editar.
  6. Modifique as opções do campo conforme necessário:
    • Para renomear o Código de uma opção ou atualizar sua descrição, clique no campo e insira o texto atualizado. 
    • Para ocultar uma opção, desmarque a caixa de seleção.
    • Para mostrar uma opção, marque a caixa de seleção.
    • Para adicionar uma opção, clique em Adicionar opção. 
    • Para excluir uma opção, clique no ícone de exclusão.
  7. Quando estiver pronto para salvar as alterações, clique em Salvar. 
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Mostrar ou ocultar opções para um campo

Na ferramenta Gestão de documentos de um projeto, você pode personalizar quais opções são exibidas para campos que têm várias opções. Por exemplo, é possível selecionar quais opções mostrar para o campo "Disciplina", já que esse campo é um menu suspenso Seleção única.

  1. Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
  2. Clique no ícone Definir configurações icons-settings-gear.png.  
  3. Clique na guia Documentos.
  4. Para expandir a seção, clique no ícone de seta icon-arrow-expand.png ao lado de “Campos de documento”.
    Cada campo será listado com seu nome, tipo de campo e descrição.
  5. Clique no campo que deseja gerenciar.
    Nota: No momento, só é possível gerenciar opções de campo para campos suspensos de seleção única (como Status, Tipo e Disciplina). Se você clicar em outro tipo de campo, verá informações sobre o campo, sem nenhum botão "Editar" disponível. 
  6. Clique em Editar campo.
  7. Selecione quais opções de campo você deseja que as pessoas possam selecionar na ferramenta:
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    • Para ocultar uma opção, desmarque a caixa de seleção.
    • Para mostrar uma opção, marque a caixa de seleção.
  8. Clique em Salvar.