De quais permissões preciso para adicionar usuários a um projeto do Procore?

Exemplo

A AC Construction é uma pequena empresa de construção. Um Gerente de projeto na AC é responsável por supervisionar um (1) projeto de construção e está usando o modelo de permissão padrão “Gerente de projeto: interno” do Procore no projeto. Em seu estado padrão, esse modelo de permissão fornece ao Gerente de projeto permissão de nível “Administrador” para a ferramenta Diretório do projeto. Isso permite que o gerente adicione novos usuários ao projeto e execute todas as outras ações disponíveis no Diretório do projeto (p. ex., adicionar empresas, remover empresas, desativar empresas, adicionar seguro de projeto para uma empresa e assim por diante).

Exemplo

A Nelson General Contractors (NGC) é uma grande empresa de construção com inúmeros projetos de construção. Jill é uma Gerente de projeto sênior na NGC e responsável por supervisionar quatro (4) dos projetos de construção da empresa. Como Gerente de projeto sênior, o perfil de usuário de Jill no Diretório da empresa do Procore foi associado ao modelo de permissão padrão “Gerente de projeto: interno” do Procore (consulte O que é um modelo de permissão?). Isso fornece a Jill permissão de nível “Administrador” para todas as ferramentas de nível de projeto que tenham sido ativadas em seus projetos.

Como Jill está ocupada administrando as demandas que acompanham a gestão de vários projetos, ela gostaria de delegar a tarefa de adicionar novas contas de usuário do Procore a seu coordenador de projeto, Jack. Para fazer isso: 

1. Primeiramente, Jill criaria um novo modelo de permissões de projeto denominado “Coordenador de projeto: interno” na ferramenta Permissões da empresa. Consulte Criar um modelo de permissões do projeto.
2. Em seguida, ao configurar as definições para seu novo modelo de permissões, Jill definiria as permissões de acesso para cada ferramenta de nível de projeto.
3. Por fim, quando Jill definir as permissões do modelo para a ferramenta Diretório de nível de projeto, primeiramente ela habilitará a permissão de nível “Padrão” e, em seguida, habilitará uma ou ambas as permissões granulares para a ferramenta Diretório no modelo “Coordenador do projeto: interno”:

• Add from Company Directory (Assignable Permission Templates Only). Mark this checkbox to enable the 'Bulk Add from Co. Directory' button in the Project Directory tool. This provides the user(s) associated with this permission template with the ability to add one or more existing users from the Company Directory to a Project Directory. It also allows users to choose from these options at the time a user is added to a project: (1) Apply an assignable permission template to one or more users (if at least one template is specified), (2) Apply the default permission template to one or more users, and (3) Select the 'Do Not Apply a Permission Template' option. See Bulk Add Users and Companies to a Project Directory.
  Notes:

  • Users associated with this granular permission will neither be permitted to create new users in the Project Directory, nor edit users added to the Project Directory, including the users that they add to a project.
  • Users will also NOT be permitted to change permission template assignments after adding one or more users. 
     

• Create and Edit Users. Mark this checkbox to enable the 'Add User' button in the Project Directory tool. This permission provides the user(s) associated with the permission template with the ability to create new users in the Project Directory and edit existing users in the Project Directory. It also allows users to choose from these options at the time a user is added to a project: (1) Apply an assignable permission template to one or more users (if at least one assignable template is specified), (2) Apply the default permission template to one or more users, and (3) Select the 'Do Not Apply a Permission Template' option. See  Add a User Account to the Project Directory and Edit a User Account in the Project Directory. Users will also have the ability to remove users from a project (Note: Users will NOT be permitted to change permission template assignments after adding one or more users).