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Procore

Editar pessoas no planejamento de recursos

  1. Última atualização
    22 de jan. de 2025
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Editar as informações do perfil das pessoas para o Planejamento de Recursos.

Fundo

Para projetos que usam as ferramentas Planejamento de Recursos e Rastreamento de Recursos, você pode atualizar e gerenciar os perfis das pessoas em seu recurso usando a ferramenta Lista de Pessoas. Informações de contato adicionais, campos personalizados e tags podem ser adicionados para organizar melhor as pessoas em seu recurso.

As pessoas gerenciadas nessa ferramenta são usadas para atribuições de Planejamento de Recursos, bem como nas Equipes de obra e na ferramenta Planilhas de horas.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Somente as pessoas adicionadas no Planejamento de Recursos podem ser editadas na ferramenta Lista de pessoas.
  • Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
    • Para projetos que usam o Planejamento de Recursos, usuários e contatos DEVEM ser adicionados usando a ferramenta Lista de Pessoas no Planejamento de Recursos. As pessoas adicionadas no Diretório da empresa NÃO estarão disponíveis para o Planejamento de recursos.
    • Para ver quais informações são adicionadas ao Diretório da empresa, consulte Quais informações de pessoas são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e o Diretório da empresa do Procore?
    • A ferramenta Lista de pessoas permite que você adicione campos adicionais relacionados aos seus usuários e contatos que não aparecem no Diretório da empresa.

Passos

Você pode editar informações de pessoas nos seguintes locais:

Editar informações de pessoas da Lista de pessoas 

Você pode editar informações diretamente na Lista de pessoas fazendo edições embutidas.

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Clique com o botão direito do mouse OU clique duas vezes nas informações na linha e coluna que deseja editar.
    Nota: Os campos que podem ser editados em linha têm uma borda laranja. Se houver uma borda preta, você não poderá editar o campo embutido, mas poderá usar os Detalhes das pessoas.
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  4. Adicione ou edite as informações.
  5. Clique em Salvar.

Editar informações de pessoas a partir de detalhes de pessoas 

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Localize o registro do usuário a ser modificado. Em seguida, clique em seu nome.
  4. Localize a seção "Informações" e clique em Editar.
  5. Atualize as informações nos seguintes campos conforme necessário:
    • Nome próprio. Insira o nome da nova pessoa.
    • Apelido* Insira o sobrenome da nova pessoa.
    • Cargo. Selecione o cargo da pessoa na lista suspensa. 
    • Email. Insira o endereço de e-mail da pessoa.
      Observação: se criar um usuário, o e-mail será obrigatório.
    • Telefone. Insira o número de telefone da pessoa.
    • ID do funcionário#. Insira o ID do funcionário da pessoa.
    • Tipo. Selecione se a pessoa deve ser um Usuário, Atribuível ou Ambos. 
    • Habilite SMS. Selecione se eles devem receber SMS mensagens do Procore sobre suas atribuições de recursos. Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de recursos?
      Anotações: 
      • Pode haver a cobrança de taxas de dados e mensagens.
      • É necessário ter um número de telefone ao habilitar as notificações por SMS.
    • Habilitar e-mail. Selecione se eles devem receber mensagens de e-mail do Procore sobre suas atribuições de recursos. Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de recursos?
      Nota: É necessário ter um número de telefone ao habilitar as notificações por e-mail.
    • Habilitar notificações em dispositivos móveis. Selecione se eles devem receber notificações por meio do aplicativo Planejamento de Recursos/LaborChart. Consulte O que é o aplicativo Planejamento de recursos/LaborChart?
    • Grupo. Selecione os grupos da pessoa. Consulte Configurar grupos para planejamento de recursos.
    • Status. Selecione se o status da pessoa é Ativo ou Inativo.
    • Endereço. O endereço da pessoa.
    • Endereço 2. O endereço da pessoa, continuou.
    • Cidade/Vila. A cidade ou cidade da pessoa.
    • Estado/Província. O estado ou província da pessoa.
    • Código Postal. O código postal da pessoa.
    • País. O país de residência da pessoa.
    • Salário por hora. O salário por hora da pessoa.
    • Data de contratação. A data em que a pessoa foi contratada.
    • Data de Nascimento. A data de nascimento da pessoa.
    • Linguagem. A língua principal da pessoa.
    • Gênero. O gênero da pessoa.
    • Nome do contato de emergência. O nome do contato de emergência da pessoa.
    • E-mail de contato de emergência. O endereço de e-mail do contato de emergência.
    • Telefone de contato de emergência. O número de telefone do contato de emergência.
    • Relação de Contato de Emergência. A relação entre a pessoa e seu contato de emergência.
    • [Campos personalizados]. Todos os campos personalizados que você criou para pessoas. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
  6. Clique em Salvar.