Adicionar proponentes da Procore Construction Network a um formulário de cotação
Objetivo
Encontrar empresas na Procore Construction Network e convidá-las a cotar.
Fundo
Além de convidar contatos que já existam no Diretório da sua empresa no Procore para cotar, você pode optar por pesquisar milhares de empresas em toda a Procore Construction Network para encontrar proponentes adicionais. Consulte O que é a Rede de Construção Procore? e Guia do usuário da Procore Construction Network para obter mais informações.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
- Informações adicionais:
- O projeto precisa ter a nova experiência de gestão de cotações habilitada para a ferramenta Concorrência. Consulte Sobre a experiência aprimorada do gerenciamento de lances.
- As empresas e seus contatos de cotação que você convidar para um formulário de cotação na Procore Construction Network são adicionados à ferramenta Diretório de nível de empresa no Procore. Consulte O que acontece quando empresas e usuários são adicionados da Procore Construction Network ao Diretório de Empresas?
Pré-requisitos
Passos
Ponta
Se terminar de criar um formulário de cotação, você pode clicar em Salvar e adicionar proponentes em vez das primeiras etapas abaixo.- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra a pacote de cotação.
- Ao lado do formulário de lance ao qual você deseja adicionar licitantes, clique no sinal de adição
ícone e selecione Rede de Construção.
Nota: Você também pode acessar o botão "Adicionar proponentes" na guia "Proponentes" ao visualizar um formulário de cotação. Consulte Visualizar um formulário de lance. Se você adicionou algum licitante anteriormente, o botão 'Adicionar licitantes' será exibido na parte superior da página.
- Os seguintes detalhes são mostrados para cada empresa com base em suas informações na Construction Network:
- Endereço principal
- Fazendo negócios como
- Site da Internet
- Serviços fornecidos
- Tipo de empresa
- Setor de construção.
- Use a barra de pesquisa e os filtros para restringir seus resultados conforme necessário:
- Você pode filtrar com base nos seguintes parâmetros:
- Local do projeto (cidade, estado)
- Serviços fornecidos
- Tipo de empresa
- Setor da construção
- Classificação comercial
- Você pode filtrar com base nos seguintes parâmetros:
- Para visualizar todos os detalhes disponíveis para uma empresa, clique no nome da empresa.
- Após revisar as empresas, marque o caixa de verificação ao lado de cada empresa para a qual deseja convidar para cotar.
Observação: você só pode adicionar 25 licitantes por vez.
- Clique em Adicionar proponentes.
Uma mensagem será exibida solicitando a confirmação de que as empresas serão adicionadas ao seu Diretório de nível de empresa. - Clique em Adicionar proponentes para confirmar.
As empresas e contatos de cotação serão adicionados ao seu formulário de cotação e ao Diretório de nível de empresa.