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Procore

Criar um pacote de cotação com Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações

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 Obs.
O conteúdo abaixo descreve as funcionalidades que fazem parte do novo Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Consulte Sobre Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações.

Fundo

A experiência aprimorada de Gestão de cotações para criar um pacote de cotação foi projetada para simplificar seu fluxo. Ele se concentra em simplificar a criação do pacote de cotação, que é um conjunto abrangente de documentos (incluindo desenhos, especificações e escopo de trabalho). Este pacote fornece todas as informações que os potenciais contratantes precisam para preparar uma proposta precisa e competitiva.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto. 
  • Informações adicionais:
    • Para criar um pacote de cotação, o projeto não precisa estar em fase de concorrência.
    • Para ser atribuído como um contato principal de cotação, é necessário ter permissões de nível "Administrador".

Passos

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Clique em + Criar pacote de cotação.
  3. Insira as seguintes informações:
    • Informações:
      • Nome*: digite um nome para sua pacote de cotação. Isso aparecerá na página de lista da ferramenta Concorrência e no e-mail que seus subempreiteiros receberão.
      • Número: insira um número para sua pacote de cotação. Se você tiver pacotes de cotação existentes, esse campo será preenchido com o próximo número na sequência.
      • Status: selecione "Aberto" se o pacote de cotação ainda estiver em andamento. Selecione "Fechado" se a cotação tiver sido adjudicada e encerrada. Quando uma cotação for "Fechada", os proponentes não poderão ver as informações da cotação.
      • Contato principal de cotação*: especifique um contato principal de cujo nome você deseja que o convite para cotação seja enviado.
        • O contato principal da cotação será listado em toda a correspondência da cotação e receberá todos os e-mails relacionados à cotação em vez do criador pacote de cotação.
      • Notificações de envio de cotações: adicione membros a essa lista que serão notificados quando as cotações forem enviadas.
        • Os usuários com permissões "Somente leitura" ou "Padrão" receberão acesso pacote de cotação quando adicionados ao campo Notificações de envio de cotação .
    • Datas:
      • Data limite de envio da cotação*: defina a data e a hora de vencimento dessa cotação. Se a cotação for prorrogada, altere imediatamente a data para que os proponentes possam inserir os valores. 
        Nota: Você pode marcar a caixa de verificação "A ser determinado" se a data limite de envio da cotação for indeterminada.
      • RFI prazo: defina uma data limite RFI.
      • Data de premiação antecipada: defina uma data de premiação antecipada.
      • Data passo a passo do site: defina a data passo a passo.
        • Notas passo a passo: insira qualquer informação relevante sobre o visita.
    • Convite para licitação:
      • Descrição do Projeto*: Insira uma descrição que aparecerá no e-mail de convite enviado aos proponentes convidados.
      • Instruções para licitação*: Insira instruções de cotação e um link para a página de suporte a cotações do Procore para que os proponentes encontrem rapidamente orientações para o download de documentos.
    • Configurações gerais: 
      • Data limite flexível da cotação: Marque a caixa para aceitar envios de cotação após a data limite. 
      • Editais: Marque a caixa para incluir documentos como arquivos para download no e-mail convite para cotação.
      • E-mails de lembrete de lance: Insira o número de dias antes da data limite de envio da cotação para começar a enviar e-mails de lembrete.
        • Os e-mails de lembrete de lance são enviados às 11h30 UTC (3h30 PST) diariamente.
        • Você também pode habilitar e-mails de lembrete de cotação para todos os pacotes de cotação do projeto. Para obter mais informações , consulte Configurar definições avançadas: cotação . 
      • Lances offline: Marque a caixa para permitir apenas envios de cotação offline.
        Nota: Os proponentes não poderão enviar cotações no Procore quando essa configuração estiver habilitada.
      • Mensagem de confirmação de envio da cotação: Insira uma mensagem que será enviada aos proponentes assim que eles enviarem suas cotações.
        Nota: Defina um padrão para esse campo na ferramenta Administrador da empresa para preenchimento automático sempre que você criar um pacote de cotação. Consulte Definir a configuração padrão de cotação da empresa.
    • Configurações de privacidade e visibilidade: 
      • Concorrência cega: Marque a caixa para habilitar a concorrência cega. A concorrência cega oculta todas as cotações até que a data limite de envio da cotação passe. Consulte O que é concorrência cega?
        • Uma vez habilitado, você tem a opção de selecionar um Gerente. A atribuição de um gerente ignorará a data limite de envio da cotação e permitirá que o gerente revele as cotações a qualquer momento.
      • Acordo de confidencialidade (NDA): Marque a caixa para Exigir um NDA. Os proponentes precisarão assinar um NDA para ver o nome e os detalhes do projeto. Consulte Perguntas frequentes sobre o contrato de confidencialidade (NDA) para obter mais informações. 
        • Uma vez habilitada, você tem a opção de selecionar a caixa ao lado de Mostrar nome do projeto antes que o NDA seja assinado. Isso permite que os proponentes vejam o nome do projeto antes de assinar o NDA. Todos os outros detalhes do projeto ficarão ocultos.
        • Clique em Carregar arquivo para carregar seu arquivo NDA. Apenas 1 arquivo pode ser adicionado a esta seção.

Anexar documentos da cotação

 Importante
Pacotes de cotação contendo mais de 100.000 arquivos podem levar à degradação do desempenho do aplicativo.

Nota: Recomendamos a criação de uma pasta designada na ferramenta Documentos do projeto para fazer upload de documentos de cotação. Consulte Criar uma pasta. Você pode criar subpastas ilimitadas para cada pacote de cotação e fazer upload dos documentos relevantes em cada área. Consulte Fazer upload de documentos de cotação ou Fazer upload de arquivos ou pastas para a ferramenta Documentos de nível de projeto.

  1. Na página Anexar Arquivos, adicione arquivos das seguintes ferramentas conforme necessário.
    • Desenhos: 
      1. Clique em Plantas.
      2. Selecione Conjuntos atuais ou de plantas.
      3. Selecione o caixa de verificação ao lado das plantas que deseja anexar.
        • Se você tiver as Áreas de plantas habilitadas, só poderá selecionar plantas de uma Área de plantas por vez. Para obter mais informações , consulte Habilitar ou desabilitar áreas de plantas.
        • Você pode alterar a visualização para Visualização em lista ou Visualização em miniatura ao selecionar plantas. 
        • Você pode filtrar plantas por Conjunto, Disciplina ou Pesquisa por palavra-chave.
    • Documentos: 
      1. Clique em Documentos.
      2. Selecione o caixa de verificação ao lado dos arquivos e pastas que deseja incluir no pacote de cotação.
    • Especificações: 
      1. Clique em Especificações.
      2. Clique em Especificações atuais ou Conjuntos de especificações.
      3. Selecione o caixa de verificação ao lado das pastas Especificações ou especificações individuais que deseja anexar.
        Nota: Se a ferramenta Memorial descritivo estiver habilitada, esse menu será preenchido com seções do memorial descritivo e exibido como um link ao salvar. Se a ferramenta Memorial descritivo estiver desabilitada, o menu será preenchido com os valores da ferramenta Administrador do projeto.
  2. Clique em Anexar arquivos.

Próximos passos