Criar uma alteração contratual potencial de compromisso com base em um registro de imprevisto

Objetivo

Para criar uma possível ordem de alteração para um compromisso a partir de um evento de alteração. 

Histórico

As definições de configuração do nível de alteração contratual do seu projeto determinam se você precisa criar um alteração contratual potencial para um compromisso:  

• Ordens de alteração de 1 nível. Você não precisa criar um possível pedido de alteração e pode pular as etapas abaixo. Em vez disso, basta criar uma ordem de alteração de compromisso. Para obter instruções, consulte Criar um pedido de alteração de compromisso ou Criar um pedido de alteração de compromisso como colaborador. 
• Ordens de alteração de 2 níveis. Primeiro, crie um evento de mudança. Em seguida, use as etapas abaixo para criar um possível pedido de alteração para seu compromisso a partir do evento de alteração. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Compromissos do projeto.
    OU
  • É necessário selecionar as permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto e ter sido adicionado ao lista suspensa "Privado" e à configuração "Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs".
• Requisitos:
  • A ferramenta Registros de imprevistos precisa estar habilitada no projeto. Consulte Posso ativar a ferramenta Change Events em meu projeto existente? e Adicionar e remover ferramentas de projeto.
  • A ferramenta Compromissos precisa estar configurada para alterações contratuais de dois níveis. Consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Financials do Projeto? e Configurar o número de níveis de pedido de alteração de contrato principal.
• Informações adicionais:
  • Após criar um registro de imprevisto, você terá a opção de criar uma SdC. Consulte Criar solicitações de cotação.
  • Nos compromissos, possíveis pedidos de alteração podem ser transformados em pedidos de alteração. 

Pré-requisitos

1. Conclua as etapas em Criar um evento de mudança.
2. Opcional: Conclua as etapas em Criar SCs a partir de um Evento de Mudança.

Passos

1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
2. Clique na guia Detalhe .
3. Coloque uma marca de seleção ao lado dos itens de linha do evento de alteração para adicionar ao possível pedido de alteração.  

    Obs.

   • Para mostrar apenas itens de linha de um fornecedor específico, clique em Adicionar filtro e escolha Fornecedor na lista suspensa. 
   • Você pode selecionar vários itens de linha em vários eventos de alteração. 
4. Clique em Ações em massa e escolha uma destas opções:
   • Criar uma ACP do compromisso > contratos com códigos de custo correspondentes
     Se houver contratos com códigos de custo correspondentes aos itens de registro de imprevisto que você selecionar, eles aparecerão aqui para sua seleção.
     OU
   • Crie um Compromisso ACP > Contratos
     Todos os outros contratos aprovados aparecerão aqui para sua seleção. 
     Observação: se uma opção estiver esmaecida e esmaecida, passe o cursor do mouse sobre a dica de ferramenta para saber o motivo.
     
5. Em Informações Gerais na página Nova Alteração contratual potencial, insira as seguintes informações:
   • Número
     O Procore atribui automaticamente o próximo número disponível ao pedido de alteração potencial. Por padrão, os números são atribuídos como 001, 002, 002 e assim por diante.

      Ponta

     • É possível substituí-lo manualmente digitando sobre o número, se desejar. Por exemplo, você pode querer que seu esquema de numeração use três (3) zeros à esquerda em vez de dois (2): 0001
     • Se você substituir o número padrão, o Procore incrementa automaticamente a numeração usando sua nova entrada e formato. 
   • Data de criação
     Este campo registra a data e a hora em que a possível requisição de mudança foi criada. 
   • Revisão
     Ao criar uma alteração contratual potencialpela primeira vez, o número da revisão é zero.
     Observação: posteriormente no projeto, um possível pedido de alteração poderá ter diversas revisões devido ao feedback de um revisor/aprovador. 
   • Criado por
     Esse campo exibe automaticamente o nome do usuário que cria a alteração contratual potencial. 
   • Empresa contratada
     Esse campo é preenchido automaticamente com o nome do subempreiteiro ou fornecedor listados na subcontrato.
     Obs.: esse campo só ficará visível se o alteração contratual potencial for para um subcontrato.
   • Contrato
     Este campo é preenchido automaticamente com o nome do contrato para o qual a possível requisição de mudança está sendo criada.
     Obs.: esse campo só ficará visível se o alteração contratual potencial for para um subcontrato.
   • Título
     Insira um nome de título para o possível pedido de alteração que descreva a finalidade do pedido de alteração.

      Observação

     Antes de exportar a alteração contratual potencial para um nome de arquivo, lembre-se de que pode haver limitações de caracteres. Consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para o 'Título' de um compromisso?
   • Alteração contratual de compromisso
   • Status
     Selecione o estado atual da possível requisição de mudança. O status padrão do Procore é Revisão pendente. Para saber mais, consulte Quais são os status padrão para pedidos de alteração no Procore?
   • Ordem de campo
   • Solicitação de alteração contratual
     • Nenhuma. Essa é a definição de padrão. Você pode vincular o alteração contratual potencial a uma solicitação de alteração contratual posteriormente. 
     • Adicionar ao existente. Escolha esta opção. Em seguida, selecione uma solicitação de alteração contratual existente na lista suspensa. 
     • Crie um novo. Escolha esta opção para criar uma nova solicitação de alteração. 
       Observação: você também tem a opção de criar um novo pedido de alteração de compromisso colocando uma marca de seleção na caixa Criar também novo pedido de alteração de compromisso .  
   • Motivo da mudança
     O campo do motivo da mudança será preenchido com o motivo da mudança selecionado no evento de mudança; no entanto, você pode editar conforme necessário. Selecione um destes motivos para o possível pedido de alteração: Solicitação do cliente, Desenvolvimento de projeto, Provisão, Condição existente ou Cobrança retroativa. Para saber como configurar motivos de alteração, consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações.
   • Privada
     Marque essa caixa para que apenas você e usuários com acesso de nível "Administrador" na alteração contratual possam visualizar essa alteração contratual.
   • Descrição
     Insira uma descrição detalhada da possível ordem de mudança de compromisso.
     Observação: se você exportar o pedido de alteração potencial de compromisso para um sistema ERP integrado, poderá haver limitações de caracteres impostas pelo sistema de terceiros.
   • Solicitação recebida de
     Selecione um usuário do Diretório do projeto para o qual você está enviando a compromisso alteração contratual potencial em nome. 
   • Localização
     Use o menu suspenso de local para selecionar um local que o [item] impacte. Selecione entre os locais predefinidos ou consulte Como adiciono um local multinível a um item?. Talvez esse local seja tão geral quanto o local do local no primeiro nível ou tão específico quanto o local no qual o empreiteiro trabalhará no segundo nível.
   • Impacto no cronograma
     Se conhecido, insira um número aproximado de dias adicionais que a alteração proposta adicionaria ao cronograma atual do projeto.

      Em versão Beta

     Observe os usuários participantes do programa Beta de versão limitada "Subempreiteiro concluído". Quando um usuário coloca uma alteração contratual no status "Aprovado" e inclui um valor no campo "Impacto no cronograma" da alteração contratual, o Procore atualiza automaticamente o campo "Data prevista de conclusão" no contrato de compromisso pelo número de dias inseridos. Para saber mais sobre esse programa, consulte Compromissos: (Beta) Data prevista de conclusão do subempreiteiro.
   • Alteração de campo
     Marque esta caixa de seleção se o compromisso alteração contratual potencial exigir uma alteração de campo
   • Referência
     Faça referência a quaisquer outras ferramentas, materiais ou documentos relacionados ao pedido de mudança potencial de compromisso.
   • Pago na íntegra
     Marque essa caixa de seleção se o custo já estiver coberto no orçamento.
   • Itens de registro de
     imprevisto Se o projeto estiver sincronizando seus dados com glossary-of-terms#Integrated_ERP_Systemum nome de arquivo", selecione um item de linha no menu suspenso Item de linha associado . Se você selecionar novo item de linha, um item de linha zero (0) dólar será adicionado aos SOV do compromisso.
   • Se o projeto não estiver sincronizando dados com um sistema ERP integrado, continue para a próxima etapa. 
6. Clique em Criar. 
   Procore cria o SOV do pedido de alteração potencial usando os itens de linha do evento de alteração. 

Não deixe de conferir 

• Adicionar e remover ferramentas em um projeto
• Quais são os diferentes níveis de alteração contratual nas Finanças do projeto?
• Definir configurações padrão de alteração contratual
• Adicionar um local multinível a um item