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Procore

Criar um pedido de alteração de contrato de cliente a partir de um evento de alteração

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Objetivo

Para criar uma ordem de alteração de contrato de cliente (CCCO) a partir de um evento de alteração.

Histórico

Se a ferramenta Eventos de alteração estiver habilitada em seu projeto, a definição de configuração do nível de pedido de alteração do seu projeto (consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração em Finanças do projeto?) determina o número de etapas que levam à criação de um pedido de alteração de contrato do cliente:

  • Se a configuração de pedido de alteração de nível 1 estiver habilitada, você simplesmente usará as etapas abaixo para criar um pedido de alteração de contrato do cliente a partir de um evento de alteração. 
  • Se a configuração de pedido de alteração de duas camadas estiver habilitada, você concluirá a primeira etapa do processo de gerenciamento de alterações, Criar um pedido de alteração potencial para um contrato de cliente, antes de criar um pedido de alteração de contrato de cliente a partir de um evento de alteração. 
  • Se a configuração de pedido de mudança de três níveis estiver habilitada, você concluirá as duas primeiras etapas do processo de gerenciamento de mudanças, Criar um pedido de mudança potencial para um contrato de cliente e Criar uma solicitação de pedido de mudança (COR), antes de criar uma mudança de contrato de cliente Faça o pedido a partir de um evento de mudança.
 Dicas

Você está convidando subcontratados para enviar propostas de bens e serviços usando RFQs formais? 

Se sua equipe de projeto optou por usar o processo de solicitação de cotação (RFQ) da Procore (consulte Criar RFQs a partir de um evento de mudança), você NÃO precisa esperar até que o processo de RFQ seja concluído para criar seus pedidos de alteração de contrato do cliente. No entanto, depois que os subcontratados e fornecedores convidados respondem às RFQs e seu status é definido como 'Pendente Aprovação Final', a Procore atualiza automaticamente a Tabela de Valores (SOV) do Pedido de Alteração do Contrato do Cliente com os valores apropriados da RFQ.

Para saber mais sobre como o processo de RFQ afeta os pedidos de alteração de contrato do cliente, consulte Quais são os diferentes status de RFQ e como eles afetam os custos e os valores dos pedidos de alteração?

Você está usando a função ROM da receita?

Se o seu equipe de projeto tiver optado por usar a função ROM da receita, os SOV em suas alterações contratuais de contrato de cliente também serão atualizados automaticamente. Se você ocultou a função Revenue ROM, quaisquer atualizações automáticas dependerão do escopo do evento de alteração:

  • Quando os eventos de alteração estão 'No escopo' ou 'A ser definido', o SOV na ordem de alteração do contrato do cliente é atualizado automaticamente com um valor de US$ 0. 
  • Quando os registros de imprevistos estiverem "Fora do escopo", os SOV no alteração contratual de contrato de cliente serão atualizados automaticamente usando os dados da SdC quando o status da SdC estiver definido como "Aprovação final pendente". 
  • Quando os registros de imprevistos não estiverem em um dos status acima, os SOV serão atualizados automaticamente usando a ROM de custo. 

 

Coisas a considerar

SOMENTE PARA SUPERUSUÁRIO

É importante estar ciente da caixa de seleção "Permitir que usuários de nível padrão criem alterações contratuais de contrato de cliente" na página "Configurar definições" da ferramenta Contratos de Clientes. Essa caixa de verificação é habilitada por uma configuração de Superusuário na página "Definições gerais" da ferramenta Administrador da empresa chamada "Habilitar configuração para permitir que os padrões criem CORs, alterações contratuais de contrato de cliente e CCOs". 

Como essa definição fornece aos usuários com permissões de nível "Padrão" a capacidade de aprovar suas próprias alterações contratuais (por exemplo, quando o fluxo está habilitado) tanto no Contratos de Clientes quanto na ferramenta Compromissos, é uma configuração incomum para os clientes do Procore implementarem. Por padrão, essa definição de Superusuário é DESATIVADA em todas as novas contas corporativas Procore. 

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Padrão' ou 'Administrador' na ferramenta Alterar Eventos do projeto.
      E
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Contratos de cliente do projeto.
       Obs.
      Para usuários com permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Contratos de Cliente do projeto para executar esta tarefa, o seguinte também deve ser verdadeiro:
  • Configuração necessária:
  • Informações adicionais:
    • Depois de criar um evento de mudança, você também poderá criar uma RFQ para enviar ao(s) subcontratado(s) afetado(s). Consulte Criar RFQs.'
  • Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP, lembre-se destes itens:
    • Área de trabalho do QuickBooks®: 
      • NÃO há compatibilidade alteração contratual de contrato de cliente exportações.
    • Empreiteiro® Sage 100:
      • NÃO há compatibilidade alteração contratual de contrato de cliente exportações.
    • Sage 300 CRE:®
      • Título. O título do alteração contratual de contrato de cliente deve ter até 30 caracteres. 
      • Número (#). O número alteração contratual de contrato de cliente ter até cinco (5) caracteres. 
      • Status. A contrato principal precisa estar na status Aprovado.
      • Item de linha associado. Para cada item de linha adicionada aos SOV (Itens do Contrato) da alteração contratual, você pode designar um (1) item de linha associado para cada item de linha de alteração contratual ou o mesmo item de linha associado para todos os itens de linha da alteração contratual.  Obs.: a lista de itens de linha associados só ficará visível e disponível quando a ferramenta Integrações de ERP tiver sido configurada para funcionar com o Sage 300 CRE® e o recurso exportar alterações contratuais de contrato principal tiver sido ativado no Procore por seu especialista em implementação de integração.
    • Integração do Procore:
      • NÃO há compatibilidade alteração contratual de contrato de cliente exportações.
    • Vista:
      • As exportações de pedidos de alteração de contrato do cliente são suportadas.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
  2. Selecione um ou mais itens de linha de evento de alteração para incluir no novo pedido de alteração.
     Observação
    O Procore usa os itens de linha selecionados para preencher a programação de valores do pedido de alteração. 
  3. No menu suspenso Ações em massa:
    • Para pedidos de alteração de um (1) nível, escolha Criar contrato de cliente CO. 
      OU
    • Para pedidos de alteração de dois (2) ou três (3) níveis, escolha Criar ACP de contrato de cliente.
  4. Faça o seguinte:

    • #
      Accept the default number, enter a new number, or create a custom numbering scheme for this change order and future ones. 

    • Revision
      If you revise a change order later, you can enter the revision number here.

    • Title
      Enter a descriptive name here. 

    • Status
      Select the current status of the change order. Procore automatically places the change order in the 'Draft' status. To learn more, see What are the default statuses for change orders in Procore?

    • Private
      Mark this checkbox if you want the item to be private. This means it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the contract (or funding). 

    • Due Date
      Select a due date to indicate the date by which the 'Designated Reviewer' must approve or reject the change order. 

    • Invoiced Date
      Select the date when the change order was invoiced. 

    • Designated Reviewer

      Select the Procore user at your organization who is responsible for approving or rejecting the change order. To appear as a selection in this list, the designated reviewer's Procore user account must be added to the Project Directory and have 'Standard' level permissions or higher to the contract or funding tool. See Add a User Account to the Project Directory. 

    • Paid Date
      Select the date that payment was received for the change order.

    • Reviewer
      This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, that person's name appears here. 

    • Review Date
      This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, the date the person submits their response appears here. 

    • Description
      Enter a more detailed description of the change order. 

    • Schedule Impact
      If this change order is expected to impact the construction project's schedule, enter the estimated number of additional days this would add to the schedule. 

    • Executed
      Mark this checkbox after the change order is fully executed.

    • Potential Change Orders
      If the tool is configured for two (2)-tier change orders, select any potential change orders related to this change order from this drop-down list.  See Configure the Number of Change Order Tiers on a Project Financials Tool.

    • Attachments
      Add any relevant document or image as a file attachment. You can attach multiple files using these methods:

      • Click Attach File(s) and select the files to add from your computer or another Procore tool.
        OR
      • Use a drag-and-drop operation on your computer to add the file attachments to Procore. 
  5. Clique em Criar. O Procore cria a alteração contratual.