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Procore

Criar um pedido de alteração de contrato de cliente a partir de um evento de alteração

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Objetivo

Para criar uma ordem de alteração de contrato de cliente (CCCO) a partir de um evento de alteração.

Histórico

Se a ferramenta Eventos de alteração estiver habilitada em seu projeto, a definição de configuração do nível de pedido de alteração do seu projeto (consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração em Finanças do projeto?) determina o número de etapas que levam à criação de um pedido de alteração de contrato do cliente:

  • Se a configuração de pedido de alteração de nível 1 estiver habilitada, você simplesmente usará as etapas abaixo para criar um pedido de alteração de contrato do cliente a partir de um evento de alteração. 
  • Se a configuração de pedido de alteração de duas camadas estiver habilitada, você concluirá a primeira etapa do processo de gerenciamento de alterações, Criar um pedido de alteração potencial para um contrato de cliente, antes de criar um pedido de alteração de contrato de cliente a partir de um evento de alteração. 
  • Se a configuração de pedido de mudança de três níveis estiver habilitada, você concluirá as duas primeiras etapas do processo de gerenciamento de mudanças, Criar um pedido de mudança potencial para um contrato de cliente e Criar uma solicitação de pedido de mudança (COR), antes de criar uma mudança de contrato de cliente Faça o pedido a partir de um evento de mudança.
 Dicas

Você está convidando subcontratados para enviar propostas de bens e serviços usando RFQs formais? 

Se sua equipe de projeto optou por usar o processo de solicitação de cotação (RFQ) da Procore (consulte Criar RFQs a partir de um evento de mudança), você NÃO precisa esperar até que o processo de RFQ seja concluído para criar seus pedidos de alteração de contrato do cliente. No entanto, depois que os subcontratados e fornecedores convidados respondem às RFQs e seu status é definido como 'Pendente Aprovação Final', a Procore atualiza automaticamente a Tabela de Valores (SOV) do Pedido de Alteração do Contrato do Cliente com os valores apropriados da RFQ.

Para saber mais sobre como o processo de RFQ afeta os pedidos de alteração de contrato do cliente, consulte Quais são os diferentes status de RFQ e como eles afetam os custos e os valores dos pedidos de alteração?

Você está usando a função ROM da receita?

Se o seu equipe de projeto tiver optado por usar a função ROM da receita, os SOV em suas alterações contratuais de contrato de cliente também serão atualizados automaticamente. Se você ocultou a função Revenue ROM, quaisquer atualizações automáticas dependerão do escopo do evento de alteração:

  • Quando os eventos de alteração estão 'No escopo' ou 'A ser definido', o SOV na ordem de alteração do contrato do cliente é atualizado automaticamente com um valor de US$ 0. 
  • Quando os registros de imprevistos estiverem "Fora do escopo", os SOV no alteração contratual de contrato de cliente serão atualizados automaticamente usando os dados da SdC quando o status da SdC estiver definido como "Aprovação final pendente". 
  • Quando os registros de imprevistos não estiverem em um dos status acima, os SOV serão atualizados automaticamente usando a ROM de custo. 

 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Padrão' ou 'Administrador' na ferramenta Alterar Eventos do projeto.
      E
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Contratos de cliente do projeto.
       Obs.
      Para usuários com permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Contratos de Cliente do projeto para executar esta tarefa, o seguinte também deve ser verdadeiro:
  • Configuração necessária:
  • Informações adicionais:
    • Depois de criar um evento de mudança, você também poderá criar uma RFQ para enviar ao(s) subcontratado(s) afetado(s). Consulte Criar RFQs.'
  • Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP, lembre-se destes itens:
    • QuickBooks® Desktop: 
      • NÃO há compatibilidade alteração contratual de contrato de cliente exportações.
    • Sage 100 Contractor®:
      • NÃO há compatibilidade alteração contratual de contrato de cliente exportações.
    • Sage 300 CRE®:
      • Título. O título do alteração contratual de contrato de cliente deve ter até 30 caracteres. 
      • Número (#). O número alteração contratual de contrato de cliente ter até cinco (5) caracteres. 
      • Status. A contrato principal precisa estar na status Aprovado.
      • Item de linha associado. Para cada item de linha adicionado à Programação de Valores (SOV) do pedido de alteração, você pode designar um (1) item de linha associado para cada item de linha do pedido de alteração ou o mesmo item de linha associado para todos os itens de linha do pedido de alteração.  Obs.: a lista Item de linha associada só ficará visível e disponível quando a ferramenta Integrações de ERP tiver sido configurada para funcionar com Sage 300 CRE® e o recurso exportar contrato principal alterações contratuais tiver sido ativado no Procore por seu especialista em implementação de integração.
    • Integração do Procore:
      • NÃO há compatibilidade alteração contratual de contrato de cliente exportações.
    • Viewpoint® Vista™:
      • As exportações de pedidos de alteração de contrato do cliente são suportadas.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
  2. Selecione um ou mais itens de linha de evento de alteração para incluir no novo pedido de alteração.
     Observação
    O Procore usa os itens de linha selecionados para preencher a programação de valores do pedido de alteração. 
  3. No menu suspenso Ações em massa:
    • Para pedidos de alteração de um (1) nível, escolha Criar contrato de cliente CO. 
      OU
    • Para pedidos de alteração de dois (2) ou três (3) níveis, escolha Criar ACP de contrato de cliente.
  4. Faça o seguinte:

    • Revisão
      Se você revisar uma alteração contratual posteriormente, poderá inserir o número da revisão aqui.

    • Título
      Insira um nome descritivo aqui. 

    • Data de vencimento
      Selecione uma data de vencimento para indicar a data até a qual o 'Revisor Designado' deve aprovar ou rejeitar o pedido de alteração. 

    • Data de pagamento
      Selecione a data na qual pagamento foi recebido para a alteração contratual.

    • Data de revisão
      Este campo fica em branco em um novo pedido de alteração. Depois que o 'Revisor Designado' aprovar ou rejeitar o pedido de alteração, a data em que a pessoa envia sua resposta aparece aqui. 

    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada da alteração contratual. 

    • Executado
      Marque essa caixa de seleção depois que a alteração contratual for totalmente executada.

    • Anexos
      Adicione qualquer documento ou imagem relevante como um anexo de arquivo. Você pode anexar vários arquivos usando estes métodos:

      • Clique em Anexar arquivo(s) e selecione os arquivos para adicionar em seu computador ou outra ferramenta do Procore.
        OU
      • Use uma operação de arrastar e soltar em seu computador para adicionar os anexos de arquivo ao Procore. 
  5. Clique em Criar. O Procore cria a alteração contratual.